アギロフトのレビューと評価

インターフェイスとコア機能

Agiloftは、個々のビジネスニーズに基づいて各実装をカスタマイズするため、Agiloftに表示される内容は、ユーザーロールと、組織に合わせた特定の契約管理ワークフローに完全に関連付けられています。 Coupa Contract Lifecycle Managementのような、支出管理と調達シナリオのみに契約管理を集中させるプラットフォームとは対照的に、Agiloftはあらゆるビジネスユースケースに合わせて調整できる白紙の状態です。

カスタマイズを適用せずに使用すると、バニラユーザーインターフェイス（UI）がやや時代遅れに見えることがあります。 ただし、Agiloftでは、好みに合わせて、または会社のWebサイトに合わせて、色、ブランド、レイアウトを調整できます。 更新されたプラットフォームをテストするために、特定の役割にカスタマイズされた4つの異なるポータルにログインしました。 管理者、契約マネージャー、契約承認者、または契約ユーザーとしてログインしたかどうかに応じて、利用可能な機能とフィールドの配置が異なります。

すべてのユーザー定義ダッシュボードで最初に表示されるのは、チャートとウィジェット、プラットフォームの利用可能な「テーブル」、最近開いたレコードと契約、およびタスクを表示する左側のナビゲーションメニューを備えたカスタマイズされたダッシュボードです割り当てられました。 UIの上部には、データベース内のすべてのコントラクト、ファイル、ページ、およびレコードに対してクエリを実行できるユニバーサル検索バーもあります。 このレビューの目的のために、契約マネージャー、承認者、およびカスタマイズされたさまざまなUIのユーザーの観点からテストしました。

コントラクトマネージャーポータルにログインすると、進行中のコントラクトと今後のコントラクトの有効期限と更新のウィジェットベースのチャートがすぐに表示されました。 また、アクティブな契約を管理するためのレコードのリストも提供されました。 各契約の横にあるメールアイコンは、特定の契約アクションで通知または自動化されたアクションを設定するオプション、または別のユーザーにタスクを割り当てるオプションを提供します。 このページから、契約をインポートおよびエクスポートしたり、一括編集したい契約を確認したりすることもできます。契約マネージャーとして、左側のメニューに多数のオプションがありました。 組織内外の契約に関連するすべての人と会社のディレクトリリスト、およびシステム内のすべての契約をツリーアイコンで表示できました。 これにより、その契約に関連するユーザーと企業の関係図を見ることができました。 Onit Contract AdministrationおよびContract Review&Approvalと同様に、契約を追跡するための承認ワークフロー、契約タイプ、さまざまなテンプレートを作成する機能もあります。 Agiloftでは、契約内の特定の条項で検索したり、条項固有のライブラリを検索したりすることもできます。 ユーザーロールの違いを説明するために、契約承認者ポータルには、基本的なディレクトリと契約の承認テーブルのみが表示され、より詳細な機能は使用されません。 契約ユーザーには承認オプションは表示されません。

Agiloftが契約ライフサイクルをどのように処理するかをテストするために、新しい契約を作成し、その承認ワークフローを設定し、契約を開始から署名まで追跡しました。 [新規契約]ボタンをクリックすると、Agiloftはめまいがするほど多くのオプションを含む詳細ウィンドウを開きます。 新しいレコードにはそれぞれデフォルトでID番号が付けられ、このレコードが契約、下請契約、マスター契約、または既存の契約の修正であるかどうかを選択するオプションがありました。 契約タイプもあります。これは、ビジネスが選択するために作成したすべてのカスタマイズされたタイプとテンプレートを提供します。 これらのタイプとテンプレートには、そのような顧客サービス契約、秘密保持契約、雇用契約、ベンダー、およびパートナー契約が含まれます。

カスタマーサービス契約を選択し、内部カスタマーチームに割り当てました（Agiloftでは、カスタムグループ、チーム、および部門を作成できます）。 そこから、PCMagテスト契約を12か月ごとに自動更新するように構成し、契約に関連する契約開始日と終了日、金額、および会社情報を入力しました。 コントラクトウィザードを使用すると、必要なだけ詳細を確認できます。 このウィザードを使用すると、添付ドキュメントとアセットを関連付け、電子メールとタスクを構成し、もちろん、レコードに関連付けられた完全な履歴と監査証跡を使用して承認ワークフローと署名を設定できます。 関連する添付ファイルおよび資産には、会社または契約に関連する保険証書を含めることもできます。

ユーザーの権限に応じて、完了したら、契約マネージャーまたは管理者は契約に対する変更を保存するか、[レビュー用に送信]ボタンをクリックしてプロセスの次のステップに送信できます。 全体として、ConcordやContractWorksなどのプラットフォームの合理化されたエクスペリエンスと比較して、契約作成プロセスはやや圧倒的でした。 ただし、これは、Agiloftがテストした他のソリューションよりも詳細なオプションとフィールドを提供するためです。 カスタマイズ機能により、契約管理ワークフローを必要に応じて単純または複雑にすることができます。

高度なワークフロー、レポート、および統合

Agiloftは、高度な契約管理機能とワークフローの自動化に関して優れています。 管理ポータルから、プラットフォームに含まれるすべての機能を、その程度にカスタマイズすることにした場合に確認できます。 これは、高度な検索とより動的なネイティブ編集機能から始まります。

新しいクイック検索バーはデフォルトでテキスト検索に設定されているため、任意のキーワードを入力すると、AgiloftはOCRを使用してシステム内のすべてのドキュメントとPDFファイルとともにデータベース内のすべてのテーブルをスキャンします。 また、検索ドロップダウンメニューを構成して、特定のフィールドを検索することもできます。たとえば、保留中ステータスがアタッチされているすべての契約を検索します。 管理者は、検索ドロップダウンメニューに表示するフィールドを選択します。また、クイックリピートクエリの検索を保存することもできます。 特定のレコードを検索し、その場で変更を行いたい場合は、新しいテーブル内編集および直接ファイル編集機能を使用して、Microsoft Wordでドキュメントをチェックアウトおよび編集できます。 完了したら、完全な変更ログを使用してドキュメントを再保存できますが、ドキュメントのローカルコピーを保存する必要はありません。

レポートも広範囲です。 管理インターフェイスの左側のメニューの各タブには、契約管理ライフサイクルのあらゆる側面の分析を抽出できるグラフ/レポートオプションが含まれています。 たとえば、タスクでは、従業員がタスクを終了するのにかかる平均時間を確認したり、チームや部門ごとに情報を分類したりできます。 承認レポートは、保留中の契約のボトルネックを特定するのに役立ちます。 契約データベース全体で実行されるレポートは、金銭的価値、有効期限、進行状況、または他の多くの要因に基づいて優先順位を付けるのに役立ちます。 新しいレポートを作成するとき、10種類のグラフ（線、棒、複数軸、ゲージ、円、ファンネルなど）から選択し、日付とレコードフィルターを追加し、書式とカスタマイズを追加して、繰り返しレポートをスケジュールできます。レポートを特定のユーザー、部門、またはチームにメールで送信します。 完成したチャートとレポートは、ConcordまたはCoupa Contract Lifecycle Managementに比べて美しいものではありませんが、Agiloftは、テストした最も高度なレポートカスタマイズを提供します。

AgiloftのワークフローBPM機能（有料プランの場合は追加費用なし）を使用すると、契約管理ライフサイクルの上に強力なワークフロー自動化を重ねることができます。 改善されたグラフィカルワークフローエディタにより、レコードが取り得るすべての状態の概要と、契約プロセス内で発生するすべてのトランザクションが提供されます。 そこから、レコードの変更によってトリガーされるその契約ライフサイクルの任意のステップにアクションとトリガーを簡単に追加できます。 したがって、契約が更新の60日前にヒットした場合、ワークフローのそのステップで電子メールを起動するように電子メールトリガーを設定できます。

最後に、Agiloftは統合とアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）アクセスの強力なリストを提供します。 このプラットフォームは、独自のeSigning機能を提供せず、代わりに、ビジネスニーズまたは好みに応じてAdobe SignとDocuSignの統合のエクスペリエンスをカスタマイズすることを選択します。 また、Agiloftは、営業担当者が連絡先、会社、契約レコードを顧客関係管理（CRM）システムと直接同期するために、Salesforceとの組み込み統合を提供します。 Agiloftは、Apple iCal、Googleカレンダー、Microsoft Outlook、Microsoft Exchange、およびRescue by LogMeInとのカレンダー統合も提供しています。 APIおよびセキュリティの面では、AgiloftはOAuth 2およびSAML 2と同期します。また、LDAPおよびActive Directory（AD）プロトコルと統合します。 エンタープライズプランに加入している場合は、AgiloftのREST API、Web API、PythonおよびPerlスクリプト、およびJSON統合にもアクセスできます。

カスタマイズとシンプルの出会い

Agiloftは、市場で最もカスタマイズ可能な契約管理システムです。 カスタマイズに対するウィザードベースのアプローチにより、他の多くのシステムよりも構成が簡単になります。 箱から出してすぐに使用でき、無料のレベルのサービスにより、大企業にとって強力であると同時に中小企業にとっても実行可能です。 Agiloftはこれまでエディターズチョイスツールでしたが、使いやすさ、動的な編集、ワークフローの自動化の機能強化により、契約管理分野での地位が強化されました。