Apptivo crmのレビューと評価

ユーザー、連絡先、およびリード管理

Apptivoにログインしたときに最初に表示されるのは、アジェンダです。 あなたのタスクは右側のナビゲーションパネルにありますが、週ごとのカレンダーが中心になります。 リストビューに設定したり、日、週、月を表示したりできます。 同様に、タスクビューをカスタマイズして、今日のタスクまたは期限切れのタスク、今後のタスク、完了したタスクを表示できます。

ページの左側には、カレンダー、タスク、通話ログ、作業キュー、フォローアップ、メール、メモなど、一般的に使用されるリソースへのリンクがあります。 上部には、追加したアプリに移動するためのドロップダウンメニューがあります。 ソフトウェアを最初にセットアップするとき、Apptivoは、実施するビジネスの種類についていくつか質問をします。 あなたの答えはあなたのような会社がApptivoで役立つと提案したアプリのリストを生成します。

Apptivoの40以上のアプリの中から選択することは、ソフトウェアを起動して実行するための重要な部分であり、幸いなことに、それらをカスタマイズすることができます。 たとえば、小売販売の場合、注文、在庫管理、出荷アプリなどの製品管理およびサプライチェーンツールをスイートに追加する必要があります。 このレベルのカスタマイズはZoho CRMで利用できますが、Apptivoはそのアプローチがさらに使いやすいと感じています。

プロジェクト、取引、リード、機会など、作成する必要があるものは何でも、ページ上部の[カテゴリ]リンクの下にあります。 プロジェクトの場合、[プロジェクト管理]ドロップダウンメニューをクリックし、[プロジェクト]をクリックします。 プロジェクトニュースフィードにアクセスすると、チームの誰からでもすべてのプロジェクトアクティビティを見ることができます。 左側の[プロジェクトの作成]ボタンをクリックすると、新しいプロジェクトを最初から作成するか、既存のプロジェクトを変更するかを選択できます。 必要に応じて、予算を追加して、ソフトウェアが支払いのタイミングになったときにボタンをクリックするだけで請求書またはタイムシートを生成できるようにすることができます。

プロジェクト、リード、連絡先、またはApptivo内のその他のものに添付するタスクまたはスケジュールされたアクティビティは、アジェンダに表示されます。 設定で別の選択をしない限り、変更や必要なタスクはチームメイトのニュースフィードに表示されます。 ソフトウェアの何かが気に入らない場合は、変更できます。

Apptivoには、特定のアプリのカスタムワークフロー自動化ルールを作成するトリガーと呼ばれるツールもあります。 ルールは、特定のイベントに基づいて、または時間をかけてイベントを検出することによって作成できます。 販売アプリには、複数の販売パイプラインを管理するための追加ツール、および取引を次の段階に移行するタイミングを制御する組み込みロジックを定義する機能も含まれています。

プラットフォームには、堅牢なキャンペーン管理機能も含まれています。 電子メールテンプレートを作成して連絡先に電子メールを送信するApptivoの機能に加えて、大量の電子メールマーケティングを取得できます。 企業は、特定のキャンペーンのCRM連絡先のターゲットリストを作成し、プラットフォームのビジュアルデザイナーを使用してカスタムメールテンプレートを作成できます。

このレベルのカスタマイズは、フィールドオプションにも拡張されます。 参照属性フィールドを使用すると、ユーザーはCRMデータ（ビジネスの住所や支払い条件など）を取得して別のアプリ（請求書など）に表示するなど、異なるApptivoアプリのデータ間でカスタムの関連付けを作成できます。 もう1つの新しいフィールドタイプはカスタム式です。これは、特定の取引量に基づいて販売手数料などの指標を計算するために使用できます。 最後の新しいオプションはフィールド条件です。これにより、管理者はフィールドレイアウト内にワークフロールールを作成できます。たとえば、ユーザーの入力に基づいてフォーム上のフィールドやセクションを非表示または表示する可視性ルールを作成できます。

これらのカスタマイズは、ApptivoがZoho CRMとのギャップを埋めるのに役立ち、Pipedrive CRMやNetSuite OneWorldのようなすぐに使えるプラットフォームの先を行くものです。

電源のヒント：カスタムフィールド条件

従業員にソフトウェアを愛してもらいたい場合は、シンプルに保つ必要があります。 Apptivoの強力な構成ツールを活用して、会社のあらゆる詳細を微調整してください。 システムに複雑な変更を加えるためにプログラマーである必要はありません。 少し時間がかかり、混乱を減らし、正しい用語を使用し、ビジネスルールを実施し、チームのアクションを促進するために考えました。

注目すべき重要な領域の1つは、すべてのApptivoアプリに存在するフィールドとユーザーへの表示方法を選択できるマスターレイアウトです。 連絡先プロファイルがどのように見えるかを判断するときは、フィールド条件を利用します。これにより、各ユーザーがCRMの詳細を更新するときにガイドするワークフローを構築できます。

従業員が新しいリードをシステムに入力しているとします。 この時点で、彼または彼女は連絡先の詳細を入力するだけです。 他のフィールドは条件付きで表示できるため、必要な場合にのみ表示されます。 サービスのタイプ（配送、コンサルティング、配布）のフィールドを追加し、ユーザーがタイプを選択するときに、次の必要な詳細セットを表示できます。

このようなツールを使用してワークフロー全体を構築し、ソフトウェアがビジネスプロセスの各ステップをユーザーに案内できるようにします。

レポートとサードパーティの統合

Apptivoの互換性のあるソフトウェアのリストは比較的短いですが、それはApptivo内でネイティブに達成できないものがほとんどないためです。 サードパーティのオプションには、Google G Suite、Office 365、Slack、QuickBooks、Xero、Paypal、RingCentral、およびDropboxが含まれます。 RingCentralの統合により、ユーザーは、対応する連絡先を使用して自動的に呼び出しをCRMにログインさせたり、連絡先の電話番号をクリックして発信呼び出しを行うことができます。

Apptivoは非常に多くの機能を提供するため、このアプリ内でビジネスのあらゆる側面を実行できます。 ただし、別個の会計またはプロジェクト管理ソフトウェアを使用する場合は、すべてをApptivoに移動するのではなく、これらのツールを統合することをお勧めします。 たとえば、他の会計ソフトウェアからファイルをインポートすることはできません。そのため、Apptivoの請求機能を使用することを選択した場合、最初からやり直す必要があります。 サードパーティの統合は、Salesforceがその巨大なエコシステムで輝いている場所です。

AndroidおよびiPhone用のApptivoアプリのバージョンがあります。 Apptivoの他のすべてと同様に、モバイルアプリは会社のニーズに合わせてカスタマイズできます。 以前は、Apptivoには請求書作成やサポートなどの機能用に個別のアプリがありましたが、2019年の時点で、すべてのモバイル機能は1つのアプリに含まれています。

チャットサポートの応答性は非常に優れており、24時間いつでも利用できるという大きな利点があります。 チャットを介してサポートを提供するすべてのページの下部に小さなボタンがありますので、ヘルプは遠く離れていません。 Ultimateプランでは電話サポートも24時間利用できますが、他のパッケージでは電話サポート時間が制限されています。 また、電子メールまたはソーシャルメディアで会社に連絡することもできます（TwitterアカウントはFacebookページよりもはるかにアクティブです）。

Apptivoには、CRM内の各アプリでさまざまなユーザーが実行できるアクションの詳細なセキュリティ制御もあります。 データ、レポート、フィールドへのアクセスを制御するだけでなく、Apptivoはアプリ内の検索機能とすべての個々のアクションを制御します。 管理者は、一括操作、レコードの削除、連絡先へのメール送信、メモの表示、連絡先データのインポートまたはエクスポートへのアクセスを制限できます。

ワンストップのカスタマイズ可能なCRM

Apptivoは、万能型のCRMツールです。 Salesforceのような高コスト製品の機能を備えていますが、ビジネスの変化や成長に合わせて微調整し、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

この柔軟性により、規模に関係なく、ほぼすべての組織のワンストップソリューションになります。 これらすべてが、Zoho CRMおよびSalesforce Sales Cloud Lightning Professionalと共有するCRMソフトウェアのエディターズチョイスを獲得しています。