Bluefolderのレビューと評価

BlueFolderは、作業指示管理、チームスケジューリング、顧客/連絡先管理の機能を含むサービス管理ソリューションです。 これは、従業員ポータル（サービスを提供するもの）と顧客ポータル（サービスを要求するもの）の両方に対してホストされたサービスとして提供されます。 従業員がログインして割り当てを確認したり、顧客情報を取得したり、カレンダーを管理したりできるモバイルポータルも利用できます。 全体として、それは優れた作業指示管理ソリューションですが、その限られた請求、機器追跡、および顧客管理により、より大きな店舗はより堅牢なソリューションに移行します。

設置

BlueFolderからユーザー名とパスワードをメールで受け取った後、アカウントを作成するよりも簡単に始められました。 同じメールでユーザー名とパスワードを一緒に送信することは決して良い考えではないので、すぐにパスワードを変更することをお勧めします。 BlueFolderアカウントに初めてログインしたとき、ユーザーの追加、アイテムの管理、ポータルのカスタマイズ、QuickBooksとの統合、追加設定の構成などの開始に役立つタスクのリストが表示されました。 紹介ビデオ、サポートセンターへのリンク、およびモバイルデバイスからBlueFolderを実行するための情報もありました。

開始タスクに目を向けると、さらにいくつかのユーザーを追加し、それらにスケジューラーや技術者などのさまざまな役割を割り当てました。 これらのロールは、BlueFolder内の権限を決定します。 次に、経費、人件費、材料などのサービスオーダーと請求に含めるアイテムを作成しました。 次に、会社のロゴをアップロードし、顧客が新しいサービスリクエストを入力してステータスを追跡できるカスタマーポータルをカスタマイズしました。 また、BlueFolderをQuickBooksと統合することもできます。これは、そのプログラムの構成に時間と労力をすでに費やした人にとっては素晴らしい機能です。 また、顧客、連絡先、住所、機器、またはアイテムをテキストファイルとしてインポートするオプションが与えられました。 私のテストに基づいて、中小企業はせいぜい半日でBlueFolderを完全に構成およびカスタマイズできることがわかりました。

BlueFolder Webポータルは、開始、お気に入り、ダッシュボード、顧客、作業指示書、カレンダー、機器、契約、請求、レポートなどの一般的にアクセスされる機能をリストするWebページの上部にあるタブ付きインターフェイスを使用して編成されます。 タブにカーソルを合わせると、一般的なタスクのリストが表示されます。 たとえば、[顧客]タブには、新しい顧客、顧客リスト、連絡先リスト、および顧客レコードのインポートを含むメニューが表示されます。 これらのタスクは、タブをクリックしてそのセクションに移動した後、タブのすぐ下にも表示されます。 顧客、作業指示書、機器などのほとんどのページは、関連情報で満たされたテーブルまたはグリッドとして表示されます。 BlueFolderは、[設定]タブの下に粒度を非表示にして、メインインターフェイスが合理化され、整理された状態を保つようにしています。

BlueFolderでの作業

ダッシュボードは、BlueFolderインターフェースで最も有益なタブです。 サービスダッシュボードとパーソナルダッシュボードがありますが、パーソナルダッシュボードには私のスケジュールと作業指示が表示され、サービスダッシュボードにはシステム内の全員の作業指示、請求、アクティビティが表示されます。 ポータル内の任意のページをお気に入りとして設定するのは本当に簡単です。 技術者が自分のダッシュボードをお気に入りとして設定し、それをBlueFolderへのメインインターフェイスとして使用しているのを見ることができました。

作業指示書をクリックすると、詳細情報が表示されます。 ここから、BlueFolderの価値がすぐにわかります。顧客、機器、機器の場所、連絡先情報、実行する作業の詳細な説明、部品、請求、プロジェクトが開かれ、閉じられた日付と時刻。 契約書や機器の写真など、作業指示書に添付ファイルを追加することもできます。 各作業指示書には、技術者が詳細情報を共有できるコメントが含まれています。 作業指示書のクローンを作成して、一般的に必要な情報を入力する負担を軽減することもできます。

機器管理は競合する資産管理ソフトウェアとはかけ離れており、名前、割り当て先の顧客、場所、メーカー、モデル、シリアル番号、購入情報など、各アイテムの最小量の情報を追跡します。 機器は手動で追加するか、カンマ区切りまたはタブ区切りのファイル（最大ファイルサイズ4 MB）としてインポートできます。 これは、サービス管理に役立つ基本的なインベントリです。 より優れた機能が必要な場合は、LanGuardやManageEngineなど、より堅牢なアセット管理機能を探してください。

BlueFolder Webポータルのすべての画面にヘルプボタンがありますが、ボタンは状況依存ではありません。 メインのBlueFolderサポートページに移動するだけです。 ただし、オンラインヘルプは完全です。 トピックを簡単に検索したり、開始、セットアップとカスタマイズ、ユーザーガイド、開発者の4つのセクションに移動できました。 はじめに、「BlueFolderを理解する」、有益で長い2つのウェビナー、4つのビデオチュートリアル、およびアカウント設定とトレーニングサービスへのリンクのみをカバーするステップバイステップガイドが含まれていました。 不完全なステップバイステップガイドを除いて、BlueFolderのオンラインヘルプは、各トピックに詳細な説明と手順、ビデオおよび/またはスクリーンショットが含まれているため優れています。 無料の電子メールと電話によるサポートが含まれており、サポートの取得方法に関する情報がBlueFolder Webサイトに目立つように表示されます。

BlueFolderでのレポートは非​​常に簡単です。 顧客、顧客機器、サービス、請求書、人件費などの主題ごとに編成された30以上のレポートがあります。 レポートは、基本的に、インターフェイス内で見た情報のテーブルビューであり、主題、日付、または従業員でフィルタリングされています。 レポートページから新しいレポートをクリックすることでもカスタムレポートを作成するのは非常に簡単ですが、カスタムレポートは、含まれているレポートと同様に書式設定の点では非常に基本的です。 レポートは、印刷、Excelへの保存、CSV形式でのエクスポートが可能です。

強力なモバイル機能によるサービス管理の簡素化

BlueFolderは、サービス管理の非常に良い仕事をしています。 たとえば、作業指示のスケジューリングと追跡は簡単かつ強力です。 このサービスは、顧客ポータルと従業員ポータルの両方でポイントを獲得します。どちらにもモバイルバージョンがあります。 ただし、顧客管理や機器管理などの機能には機能がなく、ほとんどの組織では追加の外部ソリューションが必要になります。 ただし、ダッシュボードは優れており、レポートは非​​常に優れています。 BlueFolderはサービス管理で素晴らしい仕事をし、他のすべてでまともな仕事をします。