カプセルCRMのレビューと評価

Capsule CRMは、簡単で汎用的な顧客関係管理（CRM）ツールです。 その機能は、ほとんどのビジネスに十分な基盤をカバーしており、ユーザーあたり月額12ドルで、小規模な組織には手頃な価格のオプションです。 ただし、エディターズチョイスApptivo、Salesforce.com Sales Cloud、およびZoho CRMが提供するカスタマイズと機能には足りません。 とは言うものの、Capsule CRMの機能はうまく機能しています。 一部の組織は、Capsule CRMの社会管理の側面のために一部の機能を犠牲にすることをいとわない場合があります。

カプセルCRMの価格

Capsule CRMは、無料プランとプロフェッショナルプランの両方を提供します。 どちらのレベルも無制限の機会（取引）とケース（リード）を提供しますが、無料版では他のソフトウェアとの統合はできません。 プロフェッショナルレベルでは、ユーザーあたり2GBのストレージと50, 000の連絡先を提供しますが、無料プランでは、最大2人のユーザーに対して10MBのストレージと250の連絡先のみを提供します。 ユーザーはProfessionalプランの30日間の無料トライアルにサインアップできますが、クレジットカードが必要なので、請求されないように有効期限に注意してください。

Capsule CRMへのサインアップは、ホームページ上部の巨大な緑色の[サインアップと価格設定]ボタンをクリックするだけで簡単です。 このリンクをクリックすると、2つの層を並べて比較し、いずれかの層にサインアップできるページに移動します。 ContactMeなどの一部の企業とは異なり、Capsule CRMでは、試用版にサインアップしてから後で無料版にダウングレードすることを強制するのではなく、最初から無料プランにサインアップできます。 クレジットカード情報を提供するのをためらう場合、無料プランにサインアップすることは、つま先を水に浸すためのリスクのない方法ですが、いくつかの素晴らしい統合を確実に逃してしまいます。 ユーザーあたり月額12ドルは、たとえばSalesforce.com Sales Cloudと比較した場合に手頃な価格ですが、お金を使ってもかなり安くなります。

ユーザー、連絡先、リード管理

アカウントに初めてログインするときは、あまり見る必要はありません。 幸いなことに、右上隅にある「はじめに」リンクをクリックすると、ウィザードが開き、アカウントを起動して実行するためのいくつかの手順が案内されます。 連絡先の追加またはインポート、タスクの追加、パイプラインでの機会の追加と追跡、電子メールの保存方法の学習、設定の調整、電話用アプリのダウンロード、ソーシャルネットワークの接続を行うことができます。 Zoho CRMでは、これらのページの多くを最初からカスタマイズすることができ、そのエクスポートおよびインポートツールはCapsule CRMよりも堅牢です。

Capsule CRMの取引とリードは、機会とケースの形で作成および追跡されます。 これは、用語が異なるという理由だけで、Bitrix24などの他のソフトウェアからCapsule CRMに移行する人にとって混乱を招く可能性があります。 新しい取引またはリードを作成する場合は、ページの上部にある携帯電話の信号強度アイコンのような小さなボタンをクリックします。 これにより、販売パイプラインが開きます。

新しい商談ボタンをクリックすると、新しい商談がリンクされている連絡先、商談の期待値、現在のマイルストーン、終了日、および追跡を入力できます。 トラックはプロセスのセットであり、さまざまな機会に割り当てることができるため、同じタスクのセットを何度も作成する必要はありません。 各マイルストーンにビジネスを獲得する確率を割り当てることもできます。これにより、販売パイプラインの進行中にこのメトリックを確認できます。 これにより、素晴らしい売上予測が可能になります。

情報ストレージビンのようなケースを作成することもできます。 ケースには、特定のプロジェクトまたはイベントに関連する電子メール、連絡先、および追跡がすべて1か所に保持されます。 これは、Insightlyが関連する情報を処理する方法に似ています。

割り当てられたトラックに関連付けられているタスクは、ダッシュボードの左側に表示されます。 これらのトラックを自動化して、プロジェクトが開始されてからの時間または前のタスクを完了してから経過した時間に関連して期日が自動的に生成されるようにすることができます。 Capsule CRMは、許可すればあなたとあなたのチームがうまく動くようにします。 ただし、Capsule CRMでワークフローを自動化したくない場合は、いくつかのボックスを空白のままにするだけで簡単です。 このソフトウェアがチームの個性に適応する方法が気に入っています。

レポートとサードパーティの統合

Capsule CRMは、生産性ソフトウェアの立派なリストと統合します。 Googleアカウントに接続するには、いくつかの方法があります。MailChimpキャンペーンをCapsule CRMに送信して、結果と連絡先を追跡し、Yeswareで電子メールを追跡し、Freshdesk内から連絡先の情報にアクセスできます。 Capsule CRMの機能はやや基本的なものであるため、企業が慣れ親しんできた機能を犠牲にすることなくCapsuleCRMの製品を実際に利用できるようにする統合の長いリストを見ることができてうれしいです。 同じアプリケーションを保持する必要がない場合、Apptivoは多くの機能をネイティブで提供します。

AndroidまたはiPhoneをお持ちの場合は、Capsule CRMのモバイルアプリを利用できます。 アプリを使用すると、オフラインのときでもデータを更新したり、最新のアクティビティを表示したり、連絡先の場所の地図を表示したり、連絡先プロファイルから直接電話やメールを開始したりできます。 私は、アプリがWebサイトと同様の機能を許可することを気に入っています。

サポートはWebフォームからアクセスでき、その時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時（BST）です。 それは英国の夏時間です。 たまたま英国にいなくても心配する必要はありません。 サポートページには、現地時間を示す便利なWebガジェットがあります。 [サポートに連絡]をクリックすると、連絡フォームを使用する代わりにメールを送信することを選択できます。 ライブチャット機能やサポート電話番号はありません。 質問でソーシャルメディアにアクセスすることを選択した場合、応答を取得したい場合はTwitterを試してください。 Facebookページがありますが、ページモデレーターからの応答なしに、質問をする顧客からの多数のコメントもあります。 Twitterアカウントはずっとアクティブになっているようです。

手頃な価格だが基本

Capsule CRMのレポートには何か不満がありますが、これはまだかなり堅実なCRMツールです。 製品でしばらく時間を過ごした後、群衆から目立つようにする特定の機能があるとは言えません。 エディターズチョイスApptivo、Salesforce.com Sales Cloud、Zoho CRMなどと比較すると、Capsule CRMはまったく同じレベルの機能を誇っていません。 ただし、ソーシャルメディアの統合はいい感じであり、トラックからタスクを自動入力する機能により、同じタスクを何度も繰り返すビジネスの時間を大幅に節約できます。 欠点にもかかわらず、Capsule CRMは、特定のニーズを満たす小規模なチームに適した選択肢です。