ビデオ: L'évolution de Microsoft Dynamics de 1984 à 2018 (10月 2024)
顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、営業、マーケティング、および顧客サービスの専門家が、どの顧客と話をしたか、いつ話したか、および議論中のトピックを追跡するのに役立ちます。 Microsoft Dynamics CRM Online（月額65ドルから）は、オフラインアクセス、優れたレポート、Microsoft Office 365との緊密な統合を備えた強力なCRMサービスです。エディターズチョイスSalesforce.comセールスクラウドと同様に、Microsoft Dynamics CRM Onlineは大企業を対象、価格タグとソフトウェアインターフェースはこれを反映しています。 ただし、Salesforce.comをカスタマイズし、自動化ルールを作成するのに使いやすいことがわかりました。 組織がSharePointやOffice 365などのMicrosoftテクノロジーに多額の投資をしている場合、Microsoft Dynamics CRM Onlineはより良いエクスペリエンスを提供しますが、それ以外の場合はSalesforce.comがより強力な選択肢です。
Microsoft Dynamicsの価格
Microsoft Dynamics CRMの価格設定プランは複雑で、販売およびマーケティングの専門家を対象としたさまざまなプランがあります。 プロフェッショナルティア（ユーザーあたり月額65ドル、テストしたティア）は、セールスプロフェッショナルとカスタマーサポートチームに推奨されます。 これには、ソーシャルメディア分析、販売および顧客サービスの自動化、およびレポートが含まれます。 Social Engagement Professional（ユーザー1人あたり月額75ドル）は、ソーシャルリスニング、ソーシャルセンター、ソーシャルアカウント、トレンドアラート用のツールを提供します。 販売生産性（ユーザーあたり月額105ドル、ユーザーあたり月額65ドルの特別価格）は、Microsoft Dynamics CRM Online、Office 365、およびPower BI（Microsoftのビジネスインテリジェンスサービス）を組み合わせて、チームが協力して取引を迅速に締結できるようにします。 マーケティング（ユーザーあたり月額125ドル）は、キャンペーン管理、ブランド管理、リード管理とスコアリング、ソーシャルマーケティングとマーケティング分析を提供します。 Microsoft Social Engagement Enterprise（ユーザーあたり月125ドル）は、CRMソフトウェアと同様に、無制限のストリーム、共有、投稿を提供します。 Enterprise 360プラン（ユーザーあたり月額200ドル、ユーザーあたり月額150ドルの特別導入価格）は、マーケティングおよびカスタマーサポートの専門家に推奨され、Microsoft Dynamics CRM Online、統合サービスデスク、アカウント管理、リードおよび商談管理を提供します。 、ソーシャル管理ツール、パイプライン管理と予測、データ分析。
既にOffice 365 Enterprise E3をお持ちの場合は、ユーザーあたり月額わずか45ドルでMicrosoft Dynamics CRM Online ProfessionalとPower BIをサブスクリプションに追加できます。
Microsoft Dynamics CRMにオンラインでサインアップするには、最低5人のユーザーに料金を支払う必要があります。 5人未満のユーザーが必要な小規模な組織、または自社のインフラストラクチャにオンプレミスバージョンをインストールしたい小規模な組織は、Microsoftパートナーと協力して運用を開始する必要があります。 基本的なCRMの場合、Microsoft Dynamics CRM Online Professionalの5人のユーザーの最小サブスクリプションは325ドルです。 これは、同じ価格のSugarCRMよりもはるかに低い開始コストですが、年間サブスクリプションで最低10人のユーザーが必要で、合計で$ 4, 800かかります。 Microsoft Dynamics CRMのオンプレミスバージョンのライセンスは、SugarCRMを超える1回限りの費用として、ユーザーあたり2, 000ドルにもなる場合があります。
ソフトウェアを試すことは、必要以上に困難です。 Microsoftは、職務別にカスタマイズされたガイドツアーを提供しているため、営業担当者、現場の営業担当者、セールスマネージャー、カスタマーサービスエージェント、カスタマーサービスマネージャーがソフトウェアをどのように使用するかを確認できます。 ただし、実際にソフトウェアの30日間の試用版を入手する唯一の方法は、テストドライブを説明するページの下部にある小さなリンクをクリックするか、上部のボタンをクリックすることです。テストドライブページ。 ライブチャットで営業担当者と話していたとき、彼が無料トライアルの可能性について言及しなかったことに驚きました。 彼はソフトウェアを見る唯一の方法はそれを買うことだと主張した。
リンク（またはボタン）をクリックして、Office 365の試用版にサインアップし、アカウントにMicrosoft Dynamics CRM Onlineを追加するプロセスを順を追って説明します。 CRMアカウントの言語と通貨を選択すると、試用版のセットアップ中にビデオチュートリアルを表示できます。 SugarCRMと同様に、これはソフトウェアの空のインスタンスではなく、デモサンドボックスです。 システムにはすでにテストデータが入力されています。 表向きはテストドライブを行ったので、ソフトウェアがさまざまな職務を探す方法に精通しています。これが、このソフトウェアを試すチャンスです。
Microsoft Dynamics CRM Onlineのレイアウトは、他の一般的なCRMサービスとは異なります。 上部のバーには、メイン（3本の水平線で表示）、セールス、ダッシュボードの3つのメニューオプションがあります。 上部バーの左隅には、最近表示したアイテム、新規（要素を作成する）、検索、プロファイルオプション、設定（歯車アイコンで表示）、およびヘルプのアイコンがあります。 また、すべての種類のレコードを検索できるユニバーサル検索ボックスもあります。
テストドライブでペルソナを切り替える方法を覚えていますか？ メインメニューを使用して、営業、マーケティング、顧客サービス、設定（サイト管理者向け）、およびヘルプを切り替えることができます。 サービスペルソナに切り替えると、上部の[販売]メニューが[サービス]に変わります。 慣れるのは少し難しいですが、トライアルの気の利いた機能です。
ワークフロールールを設定するためのオプションは、[設定]の下にあります。 ここでプロセスを定義できます。たとえば、営業担当者にリードが割り当てられたときにどのような活動が行われるべきか、商談が最初に作成されるときに何が起こるかなどです。 リードがパンアウトしない場合、他のタスクがトリガーされる可能性があります。 たとえば、後日リードに連絡するように求められる場合があります。 これらの自動化ツールを使用することで、亀裂を通過するものが少なくなります。
ソフトウェアの力は、Sales（または使用するあらゆるペルソナ）に埋もれています。 そのメニューをクリックすると、顧客、販売、担保、マーケティング、目標、およびツールのオプションが表示されます。 特定のチャート、グラフ、ウィジェットを表示するようにカスタマイズされた複数のダッシュボードを作成できます。 これらはすべて、ダッシュボードのトップバーからアクセスできます。 Salesforce.com、SugarCRM、およびその他のエディターズチョイスZoho CRMでは、複数のダッシュボードを作成することもできます。これは、1ページをオーバーロードせずにさまざまな種類の情報を表示するのに非常に役立ちます。
ユーザー、連絡先、リード管理
Microsoft Dynamics CRM OnlineはSalesforce.comと同じ顧客ベースをターゲットにしているという事実にもかかわらず、ユーザーインターフェイスはSugarCRMのユーザーインターフェイスに匹敵します。 マイクロソフトは、あらゆる点で優れています。 [アカウント]ページには、システム内のすべての会社が一覧表示されます。 リスト全体をページ移動するか、下部にある便利なAZフィルターを使用して、その文字で始まるすべてのアカウントを表示できます。
特定のレコードを表示するには、ハイパーリンクされた名前をクリックする必要があります。 レコード上の他の場所をクリックすると、それを選択するだけです。 この方法で複数のレコードを選択できます。 Skypeをアカウントに統合している場合、連絡先ページで電話番号をクリックすると、CRM Onlineから直接電話をかけることができます。
各ページには、独自のオプションセットが表示されます。 個々の連絡先レコードを見ると、新しいレコードの作成、レコードの非アクティブ化、現在のレコードの別の連絡先レコードへのリンク、連絡先のマーケティングリストへの追加、およびユーザーのレコードへの割り当てのオプションが表示されます。 最上位の[連絡先]、[取引先]、または[リード]フィールドを表示しているとき、オプションは新しいレコードの作成、取引先の削除、レポートの実行、Excelへのデータのエクスポート、別のデータソースからのインポート、およびデータの表示に変わりますチャート。 [レコード]を選択すると、オプションが再び変更され、一括削除、重複の検索、編集が可能になります。 これらのオプションは非常に便利ですが、変更されるのは不快です。 ソフトウェアの習得とナビゲートを容易にするために、ページ全体で一貫性のあるオプションを好むでしょう。
ソフトウェアの担保セクションには、販売資料、見積書、請求書、注文情報が保存されます。 これは広範なドキュメントライブラリです。 ほとんどのCRMツールと同様に、Microsoft Dynamics CRM Onlineは商談をリードとは別に扱います。 リードレコードの上部にタイムラインが表示され、プロセスのどこにいるかを簡単に確認できます：適格化、開発、提案、終了。 概要セクションには、現在のユーザーが割り当てられているマーケティングリストと最近のアクティビティに関する詳細があります。 このビューから見込み客を商談に割り当てることもできます。
OpportunityレコードはLeadsレコードによく似ており、上部に同じタイムラインがあり、下部に要約セクションがあります。 大量の情報と多くの機能がありますが、他の多くのCRMサービスほどレイアウトが整っていないため、学習が少し難しくなります。 Salesforce.com、Zoho CRM、またはApptivoに精通している場合、学習曲線があります。 CRMを使用するのがこれが初めての場合、実際にはより直感的なエクスペリエンスになる可能性があります。
レポートとサードパーティの統合
インターフェイスについて何をするかを言ってください。MicrosoftDynamics CRM Onlineで利用可能なレポートで不満を言うことはありません。 レポートウィザードの手順に従って、目的のレコードを選択し、フィルターを定義して、レポートの列を選択します。 Excelでピボットテーブルとチャートを作成したことがある場合、このウィザードはおなじみのものです。 ウィザードは、新しいレポートを作成するためのテンプレートとして既存のレポートを使用することもできます。 SugarCRMは、モジュールを選択して検索クエリを作成するレポートビルダーを提供するだけです。 Microsoftのウィザードは、はるかに使いやすいです。
多くのCRMツールがOffice 365とOutlookをサポートしていますが、Zoho CRMなどの一部のツールは、Google Appsとの統合により優れた仕事をしています。 マイクロソフトショップの場合、CRM Onlineを使用すると、他のマイクロソフト製品と簡単に統合できます。 サーバーベースのSharePoint統合を有効にするだけのボタンがあります。 CRMからのすべての電話を直接処理するようにSkypeを構成できます。 Dynamics Marketplaceは、Salesforce.comのアプリストアに似ており、サードパーティツールを提供します。 Microsoft Dynamics CRM Onlineには、QuickbooksやZendeskなどの一般的なソフトウェアとの統合は組み込まれていません。 これらのツールを使用するには、DBsyncなどのサードパーティのコネクタを市場から入手するか、広く使用されているサードパーティコネクタであるZapierにソフトウェアAPIキーをインストールする必要があります。
トライアルインスタンスに初めてログインすると、ビデオチュートリアルやその他のヘルプ資料を表示するように求められます。 ヘルプ資料は広範であり、必要な情報を簡単に見つけることができます。 チャットサポートには簡単にアクセスできます。ほとんどの場合、エージェントは知識が豊富で助けに熱心であることがわかりました。 ログインできないというヘルプリクエストを送信し、1時間以内に電話を受けてアカウントにアクセスできるようにしました。
マイクロソフトショップに適したCRMの選択
Microsoft Dynamics CRM Onlineは、優れたレポートツールを提供し、内部で多くの強力な機能を提供します。 インターフェースはきれいで、最初の学習曲線が急であるにもかかわらず、操作が簡単です。 カスタマイズ機能を探している場合、Editors 'Choice Salesforce.com Sales Cloudが最適なオプションです。 それほど複雑でないシステムを探している企業にとって、Microsoft Dynamics CRMは、特に他のトップピックであるZoho CRMと比較した場合、圧倒的すぎると感じるでしょう。 また、MicrosoftのインターフェイスはInsightlyやApptivoほど簡単ではありません。 ただし、他のマイクロソフトテクノロジに投資している場合、または自己ホスト型のCRMサービスを探している場合は、Microsoft Dynamics CRMがショートリストに含まれている必要があります。
