Pipedrive CRMのレビューと評価

Pipedrive CRMは、機能よりも使いやすさを優先することにより、CRMに新しい中小企業（SMB）を誘致するための顧客関係管理プラットフォームです。 この戦略ではほとんど成功していますが、ユーザーあたり月額12.50ドルから始まるPipedrive CRMよりもさらに低価格で提供する他のツールがあります。 それが、現在のエディターズチョイスの受賞者であるZoho CRMとSalesforce Sales Cloud Lightning Professionalの背後にある理由です。 それでも、これは見栄えの良いツールであり、セットアップと使用が簡単であることがわかりました。 したがって、組織が必要とする機能を備えている場合は、Pipedriveが最適です。 また、大企業に対応するためにサービスを拡大しました。

Pipedriveのわかりやすいユーザーインターフェイス（UI）は簡単にすぐに使用できます。これは、一部のツールがトレーニングやオンボーディングに必要な時間と費用に比べて、かなりの価値があります。 それでも、UIの視覚的な魅力は一流ですが、エディターズチョイスの3番目の受賞者であるApptivo CRMは、同じ機能をさらに少ないお金で誇っています。 ただし、各パッケージを慎重に調査して、ニーズに最適なパッケージを決定する必要があるということです。

Pipedrive CRMの価格

価格設定に関しては、Pipedrive CRMは3層でシンプルにしています。 シルバーレベル（確認済み）は、ユーザーごとに年間請求額が月額12.50ドル（または月額15ドル）です。 スマートメール、ユーザーあたり2 GBのストレージ、無制限のユーザー向けの完全な販売管理、ネイティブ統合とアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）アクセス、チャット、メール、電話によるサポートが含まれます。 エントリーレベルのプランに関する限り、Pipedrive CRM Silverは多くを提供します。

ゴールドレベル（ユーザーあたり月額24.20ドル、または月額29ドル）では、双方向の完全な電子メールの同期が追加され、ストレージがユーザーあたり5GBに増えます。 最後に、プラチナ層（ユーザーあたり月額49.17ドル、または月あたり59ドル）により、企業はユーザーあたり100 GBのストレージと専用ホスティングを提供します。 各レベルで、Pipedriveは、毎月ではなく毎年支払う場合、最初の2か月間は無料です。

ただし、価格比較に関しては、Apptivoのユーザーあたりの月額料金は10ドルで、プロジェクト管理の面ではるかに多くの費用がかかります。 Insightly CRMの基本プランは、毎年請求される場合と同じ価格ですが、ビジネスのより多くの側面を処理できます。

Pipedriveホームページから14日間の無料試用を開始できます。終了するまで、請求情報の入力は求められません。 その後、Pipedrive CRMは2か月間データを保持します。 その期間内に購読しないと、データは消去されます。

シンプルなユーザーインターフェース

価格設定と同様に、PipedriveのUIは簡単です。 デザインはシンプルで、ミニマリストのレイアウトはすっきりしています。 Bitrix24 CRMとInsightly CRMおよびそれらの終わりのないカスタマイズオプションと比較して、Pipedrive CRMは驚くほどきれいに感じます。

その名前が示すように、Pipedrive CRMの主な機能は、取引に視覚的なパイプラインを提供することです。 初めてログインすると、Pipedrive CRMは標準の販売パイプラインを開始します。 多くの企業はここでアイデアや現在の取引をすぐに入力できるようになりますが、パイプラインを変更したり、新しいパイプラインを作成したりする必要がある場合は、[設定]で簡単に入力できます。 パイプラインを大幅にカスタマイズして、生活を簡素化できます。 設定を適切に調整すると、クリックとドラッグだけでパイプラインに沿って取引を移動できます。

Pipedriveは、企業が連絡先、チーム、通信を整理するのに役立ついくつかの機能を提供します。 たとえば、コンタクトタイムラインは、営業担当者が次の連絡先とフォローアップのタイミングを確認するのに役立ちます。 スマート連絡先データ機能は、連絡先に関する公開情報を取得し、見込み客、見込み客、現在の顧客の全体像を把握できるようにします。 また、ソフトウェアは重複する連絡先を識別して結合できるため、複数の営業担当者がリードを務めることはありません。

このソフトウェアは、ユーザーが表示および変更できるものを制限する高度なユーザー権限を提供します。 管理者は、営業部門をチームに分割し、成功と失敗を追跡し、チームのカスタム目標を作成することもできます。

設定が適切であれば、Pipedrive CRMで取引を作成するのは、取引ページの上部にある取引の追加ボタンをクリックするだけです。 次に、取引の連絡先が誰であるか（または新しい取引先を作成する）、組織、および現在のパイプラインステージと予想される終了日を指定します。 すべての詳細を入力すると、新しい取引が他の取引と一緒にパイプラインに表示されます。 パイプライン固有のCRMプラットフォームに関する限り、Pipedrive CRMはPipelineDealsほどカスタマイズ可能ではありませんが、同様に使いやすいです。

Pipedrive CRMの最も役立つ機能の1つは、パイプラインの各取引の横に表示されるアイコンです。 一目で、この取引に関連する予定されたアクティビティがあるか、予定より遅れているか、またはまだフォローアップが必要かを知ることができます。 アクティビティスケジューラ機能は、既存の予定をカレンダーに便利に追加して、二重予約を回避します。

[メール]タブは、メール転送を使用している場合に重要なメールを追跡するのにも役立ちます。 Pipedrive CRMは、Google、Outlook、およびiCloudとの完全な電子メールおよびカレンダー同期を備えているため、受信トレイとの間で切り替える必要はありません。 特定の取引または連絡先に関連するすべての電子メールは、Pipedrive連絡先エントリ内で表示できます。 したがって、Pipedrive CRMから電子メールを送信して、電子メールツールにも表示できます。 逆に、GmailまたはOutlookから送信するものはすべて、Pipedrive CRMに自動的にログインし、選択した連絡先または取引に添付されます。

同様に、電子メールを関連する取引に接続し、それらの金銭的価値、Pipedrive CRMステージ、および次に予定されているアクティビティをすばやく識別することができます。 ここから、新しいアクティビティを追加したり、アクティビティタブをクリックして表示したり、タイプ別にフィルタリングしたり、期限が過ぎているものと今後の予定をすばやく確認したりできます。 Pipedrive CRMは、わかりやすい記号と色を使用して、ユーザーが画面上の情報を把握できるようにします。

Pipedriveは、メールテンプレートのライブラリと、ユーザーが独自のテンプレートを作成できるツールを提供します。 メールの署名には、画像、リンク、リッチテキスト、その他のデザイン要素を含めることができます。 また、テンプレートは自動的にフィールドに顧客データを入力することができ、ゴールドおよびプラチナのユーザーは一度に最大100人のユーザーにメールを送信できます。

このソフトウェアには、完全にカスタマイズ可能なリストを作成およびエクスポートするフィルターもあり、再編集された一括編集機能を使用して複数のフィールドを一度に変更できます（リスト内のすべてのセルの横に個々のフィールドを編集するためのペンアイコンもあります）。 さらに、ダッシュボードの右上隅にMailchimpへのエクスポートなどの一括エクスポートオプションがあります。 追加の新しいフィルターには、ダッシュボードビューを構成するために同僚や非公開のフィルターと共有できるパブリックフィルターが含まれます。 フィルタービューを変更するには、[フィルターの編集]をクリックし、[表示設定]で[プライベート]または[共有]を選択します。

[統計]タブには、ライブダッシュボードへのリンクがあります。 ここでは、すべての新しい取引の価値、最も従業員が多い従業員、活動の概要、取引の勝敗を確認できます。 このデータは、パイプライン、プロジェクト、および時間枠でフィルタリングできます。 Pipedrive CRMのカスタマイズ機能も、フィルターごとにカスタム列を追加することで最近改善されました。 ユーザーは、[フィルターの編集]ウィンドウの追加オプションを使用して、取引フィルターごとに異なる列セットを定義できるようになりました。

リード管理

2019年にPipedriveに新しく導入されたLeadboosterは、企業がWebサイトに追加できるカスタマイズ可能なチャットボットを備えたリード生成ツールです。 事前にプログラムされた質問を設定して新しいリードを獲得し、Leadboosterがパイプラインに追加します。

このソフトウェアには、反復タスクを標準化および自動化して時間を節約するワークフロー自動化も含まれており、プロセスのステップを逃した場合は従業員に警告します。

Pipedrive CRMでは、ドラッグアンドドロップすることで、連絡先をパイプラインのあるステップから別のステップにすばやく移動できます。 その結果、リード管理は簡単です。 リードとやり取りしたら、それをContact Made列（またはカスタム列）にドラッグできます。 ページ上部の視覚的なタイムラインを使用して、その人の取引ページからステータスを変更することもできます。

Pipedrive CRMはInsightlyが提供する高度なデータ収集機能を提供しませんが、Webフォーム（[設定]メニューにあります）でパイプラインおよび連絡先情報の収集を提供します。 これらのフォームは、Webサイトまたはニュースレターに配置できます。 Pipedriveで既に作成した任意のカスタムテキストフィールドまたは単一および複数オプションフィールドをフォームに追加できます。

たとえば、販売後のサポートからリード管理を分離したい場合は、シンプルなフォームベースのUIを使用して別のパイプラインを作成できます。 次に、画面の下部にある[その他のパイプライン]というラベルの付いたボックスに取引をドロップして、他のパイプラインに引き渡すことができます。 また、ここで取引を勝ち負けエリアに移動できます。

Pipedrive CRMが行わないのは、連絡先からリードを分離することです。 新しい取引を開始すると、その取引に関連付けられた人が連絡先になります。 この設定は、すべての新しいリードがすぐに見込み顧客として認定されると考える中小企業にとっては問題ありません（そして、コンタクトとは別にリードを設定したい場合は、ContactsフォームにLeadsというフィールドを追加できます）。 ただし、リードを個別に処理することを好む小規模企業は、Less Annoying CRMなど、より焦点を絞ったものを使用する方がよい場合があります。

レポートとサードパーティの統合

Pipedrive CRMは、Google G Suite、Google Maps、MailChimp、Zapierなどの多くの有名な生産性ツールと統合します。 また、Xeroと連携して請求書を生成および追跡し、財務レポートを充実させます。 Pipedriveは転送アドレスを提供するため、関連するメールを保存してチームと共有できます。

ビジネスのあらゆる側面をカバーするには、おそらくこれらの統合のいくつかを利用する必要があります。 ユーザーあたりの価格については、Apptivo CRMを使用する際に、より多くのネイティブ機能を見たいと思っていました。 そしてもちろん、Salesforceマーケットプレイスの規模に勝るものはありません。

Pipedrive CRMのAndroidおよびiPhone用アプリを使用すると、外出先でも取引にアクセスできます。 ウェブ版と同様に、モバイルアプリはシンプルで操作が簡単です。 また、Androidでは、ソフトウェアは音声コマンド用にGoogle Assistantと統合されます。

どちらのモバイルプラットフォームでも、取引、アクティビティ、連絡先をすばやく確認したり、検索機能を使用して重要なデータを掘り出したりできます。 Pipedrive CRMには、モバイルアプリの生産性を向上させるいくつかの機能もあります。 これらには、通話を記録し、メモを取り、取引にリンクし、フォローアップ活動をスケジュールするための通話追跡機能が含まれます。 アプリには、アクティビティプッシュ通知と、モバイルの最適化されたビューで既存の予定を統合して販売の生産性を向上させる新しいデイビューも含まれています。

レポートの観点から、ライブダッシュボードでは、新しさ、個人、アクティビティ、勝ち、負けごとの取引のステータスを確認できます。 [統計]タブには、特定のユーザーまたは会社全体を対象とするレポートがあります。 Pipedrive CRMのその他のインターフェイスと同様に、レポートは視覚的に魅力的で理解しやすいものです。

ダッシュボードをカスタマイズする必要がある場合は、代わりにZoho CRMを検討することをお勧めします。 とはいえ、Pipedrive CRMは長年にわたってレポート機能を大幅に改良しました。 Deals WonチャートとDeals Lostチャート、完了したアクティビティチャート、さらに詳細なパイプラインコンバージョン分析を組み込んだいくつかの新しいビューが追加されました。 ダッシュボードから、製品、価値、割引、最もアクティブな営業チームのメンバーに応じて、取引の開始、勝ち、負けの数を確認できます。 また、誰が取引を開始したか、パイプラインのどこにいるか、または特定の日付範囲内に開始されたすべての取引の状態を示す取引中心のビューもあります。

Pipedrive CRMをスムーズに実行するためのサポートが必要な場合は、多くのサポートオプションがあります。 複数の詳細なデモビデオとは別に、ナレッジベースを検索したり、米国、英国、またはカナダでフリーダイヤルを呼び出したり、FAQをチェックしたりできます。 ライブチャットとメールサポートは24時間365日利用できます。 ソーシャルメディア経由で会社に連絡することもできます。 12時間以内にツイートに応答します。 このすべてのサポートは印象的ですが、ソフトウェアは非常にシンプルなので、必要ないかもしれません。 このパッケージを使い始めるのがどれほど簡単かを伝えるのは困難です。

美しくて使いやすい

Pipedrive CRMは、手ごろな価格であり、利用可能な最も簡単なCRMサービスの1つです。 すぐに起動して実行できるようになります。シンプルなUIを使用すると、ソフトウェアの操作に費やす時間を減らし、次のセールにかける時間を増やすことができます。

CRMツールを使用してビジネスのすべての側面を深いデータベース機能で一元化する場合は、Zoho CRM、Apptivo CRM、またはSalesforce Sales Cloud Lightning Professionalのエディターズチョイスを検討してください。 しかし、積極的に販売を管理しているチームの販売パイプラインにPipedriveが意図的に焦点を当てていることを理解している場合、それがぴったりだと思うかもしれません。