ビデオ: What Is NetSuite OneWorld? (十一月 2024)
Oracle NetSuite OneWorldは、今日の市場で最も人気のあるクラウドベースのエンタープライズリソースプランニング（ERP）システムの1つです。 ERPシステムは、会計や財務から販売、マーケティング、在庫管理など、多くの分野を網羅しているため、一般的に複雑です。 NetSuiteはソフトウェアの使用を可能な限りシンプルに保つために懸命に取り組んでいますが、その人気の大部分は、中小企業（SME）から本格的な多国籍企業まで、あらゆる種類のビジネスに対応できるほど洗練され柔軟であることから生じています企業。 NetSuiteはオラクルに買収され、同社のFortune 100エンタープライズソフトウェアポートフォリオと統合される可能性が高いため、これらの機能は成長するだけです。
ただし、この非常に柔軟性がアプリケーションの欠点である場合があります。 NetSuiteは非常に包括的であるため、ERPの専門家とNetSuiteが同様に、適切なNetSuiteコンサルティング会社と連携してソフトウェアを適切に構成およびカスタマイズすることをお客様に強く勧めているため、すべての機能を知ることはほとんど不可能ですユーザーにアウト。
そのため、ユーザーはこの貴重なプラットフォームを最大限に活用することが難しくなります。 ソフトウェアには、そこにあることすら知らない有用な機能がある可能性が非常に高いです。 支援するために、エキスパートユーザーとコンサルタントの短いリストをタップし、Oracle NetSuite OneWorldのヒントとコツのコレクションをコンパイルして、NetSuiteが提供することさえ知らなかった機能の一部を使用する方法を示しました。 また、必要な機能を毎日使用する方法を紹介します。 時間が経つにつれてこの概要を拡大します。独自のヒントやテクニックを共有してください。
以下のヒントは、Craig Sullivan、Chris Manchester、Will Goodbourn、およびNoBlueによって提供されました。 SullivanはOracle NetSuiteの国際製品担当シニアバイスプレジデント、ManchesterはNetSuiteパートナーおよびコンサルタントSikich LLPのシニアNetSuiteコンサルタント、GoodbournはオーストラリアのKlugo Groupのソリューションコンサルタント、NoBlueは英国のNetSuiteパートナーおよびコンサルタントです。 彼らのすべての参加と専門知識を共有する意欲に感謝します。
カテゴリー
- 会計と財務
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ヒント1：勘定体系を最大限に活用する
勘定体系は、組織の会計プロセスにとって重要です。 このチャートは、会社の全体的な財務健全性を簡単に迅速に測定できるように、資産、費用、負債、および収益を分離および編成します。 NetSuite OneWorldには包括的な勘定体系が含まれていますが、多くのユーザーは、子会社などの複数のエンティティをブリッジする際に重要な機能を見逃しています。 これを簡単にするには、これを試してください：
新しいアカウントを作成するとき、総勘定元帳（GL）アカウント番号である外部IDを（インポート経由で）追加して、仕訳入力のインポートを容易にします。 Oracle NetSuite OneWorld（複数会社）統合の勘定体系は、すべての子会社で共有する必要があります。 たとえば、通貨に関係なく、すべての子会社に対して同じ買掛金と売掛金を使用します。 Oracle NetSuite OneWorldでは通貨の再評価が自動的に調整されるため、これを簡単に行うことができます。
ただし、インポートするのではなく、可能な限りOracle NetSuite OneWorld標準のデフォルトのアカウントを使用することをお勧めします。 また、すべての部門、チャネル、または子会社ごとに個別のGLアカウントを作成するのではなく、財務報告にセグメントを使用します。
ヒント2： Financial Managementをさらに活用する
ダッシュボードは、よく使用する操作へのアクセスを容易にする優れた方法です。 よく使用されるショートカット、レポート、主要業績評価指標（KPI）、保存済み検索、または特定の役割の他の機能を特定したら、Oracle NetSuite OneWorldを使用して、それらをそのジョブに固有のダッシュボードに組み込むことができます。 その後、これらのダッシュボードをセットアップして特定のユーザーに公開できます。 これにより、完全に異なるダッシュボードを持つことができる個々のユーザーに至るまでドリルダウンされます。 あるユーザーのダッシュボードを編集して別のユーザーが使用できるように変更したり、同じダッシュボードを複数のユーザーや同じニーズを持つチームにコピーしたりできます。
ヒント3： 生産、サプライチェーン、資材所要量計画（MRP）でファントムアセンブリを使用する
ファントムアセンブリは、通常、製造アセンブリのコンポーネントとして使用するために製造された在庫のないアイテムです。 また、部品表（BOM）の管理を簡素化したり、特定の製造製品の構成オプションを表すためにも使用できます。
また、Phantom BOM機能を使用すると、ユーザーはどのアセンブリを在庫からプルするか、どのアセンブリをストック可能アセンブリの作業指示書の一部として完了するかを制御できます。 たとえば、ユーザーは、製品の構成オプションを表すアセンブリアイテム（たとえば、自転車のホイールなど）を作成し、それを「ファントム」として設定できます。
そのためには、セットアップメニューから次の機能を有効にする必要があります。セットアップ>会社>セットアップタスク>機能の有効化：
組立品目
作業指示
有効にすると、ファントムアセンブリオプションがアセンブリと作業指示のレコードに表示されます。
ヒント4：実装およびシステムセットアップでの役割の使用：
Oracle NetSuite OneWorldでロールを作成して割り当てる方法は非常に重要です。 ソフトウェアを展開する前に、いくつかのセキュリティおよびビジネスプロセスの会議の対象にする必要があります。 ロールは、データセキュリティの第1レベルの制御を表すため、重要です。 あなたが誰で何をするかがデータと機能へのアクセスを定義するため、これは慎重に計画する必要があります。
ロールに適切な権限があることをテストするには、1つのロールからURLをコピーし、それを別のロールで使用してテストとして機能させます。 2番目のロールに適切な権限がない場合、Oracle NetSuite OneWorldはどの権限が必要かを正確に説明します。 また、個々のユーザーごとに個別のロールを作成するのではなく、ロールのグループまたはユーザーのグループ（部門やチームなど）に関連するロールを定義してください。 一人の人が他の人よりもわずかに多いまたは少ない権限を必要とする場合、Microsoft Azure Active Directory（Microsoft Azure AD）。 さらに、標準のロールではなく、カスタムロールを常に使用するようにしてください。 カスタムロールは時間の経過とともに変更できますが、標準ロールは変更できません。これにより、長期的に本質的に安全で管理しやすくなります。
ヒント5：NetSuite Mobileを有効にする
NetSuite Mobileは、多くの組織が十分に活用していない機能です。 NetSuite Mobileが時間を節約し、より正確なレポート作成を促進する2つの分野は、経費レポートの入力と顧客および販売データの更新です。 発生時に経費と関連する領収書を入力することにより、それらをバッチで入力するときに、これらの入力ミスをなくすことができます。
経費詳細は、経費を管理し、経費レポートを作成するための構成要素です。 それらは、物理的な領収書の画像とそれに伴う費用の説明で構成されます。 個々の経費詳細に最大4つの画像を添付できます。これにより、複数のアイテムを単一のカテゴリ（駐車券、タクシー料金、夕食など）で簡単に整理できます。
経費詳細を作成するには：
まず、ホームダッシュボードの[新しい費用]をタップします。
次に、カメラ画像アイコンをタップします。
第三に、コンピューター上の既存の画像を選択するか、新しい画像をキャプチャして、それをポイントします。
次に、カメラ画像アイコンをもう一度タップして、必要に応じて複数の画像を追加します（最大4つです）。
次に、説明フィールドに入力して、アカウンティングが何が起こっているかを把握します。
最後に、完了をタップして経費詳細を保存すると、準備完了です。
ヒント6： OneWorldをビジネスに合わせてカスタマイズするカスタムフィールドを作成する
カスタムフィールドは、Oracle NetSuite OneWorldのデフォルト構成の一部ではないデータ入力およびデータベースフィールドです。 ビジネスプロセスを慎重にマッピングすることにより、企業にとってOracle NetSuite OneWorldの価値を最適化するために組織が取得する必要があるデータを把握できます。 このようなフィールドは、Oracle NetSuite OneWorldの任意のモジュールに追加できます。 これは、顧客関係管理（CRM）モジュールのフィールドであり、ビジネスのみが必要とする顧客に関する何かをキャプチャするか、在庫または会計モジュールのカスタムフィールドになります。 これらのカスタムフィールドの1つ以上をレコードに追加することは難しくありません。
開始するには、[カスタマイズ]> [リスト、レコード]、[フィールド]の順に移動します。 そこから、「新規」を選択し、次にどこに行くべきか、希望するフィールドタイプは何かを示します。
次に、「ラベル」フィールドに、フィールドの名前または説明を入力します。 このラベルは、選択したトランザクションのフィールドに表示されます。 必要に応じて、このフィールドに一意のIDを入力します。 これは、最大30文字の英数字文字列に設定できます。 この文字列にはスペースを含めることはできませんが、アンダースコア（ "_"）を含めることができます。 NetSuiteは、このフィールドに入力されたIDを、作成中のフィールドのタイプに対応する接頭辞で自動的に変更します（以下を参照）。
CRM：custevent
エンティティ：custentity
アイテム：custitem
トランザクション列：custcol
トランザクション本体：custbody
このカスタムフィールドの所有者を選択します。 このレコードを変更できるのは所有者のみです。 名前はデフォルトで選択されています。 フィールドの説明を入力します。 [タイプ]フィールドで、作成するカスタムフィールドの種類を選択します。 選択したフィールドのタイプによって、このページで設定できる他のオプションが決まります。 [タイプ]フィールドで[リスト/レコード]または[複数選択]を選択した場合は、リストフィールドのアイテムを含むリストまたはレコードを選択します。
デフォルトでは、「値の保存」オプションが有効になっているため、カスタムフィールド値はOracle NetSuite OneWorldアカウントに保存されます。 このボックスをクリアして、このカスタムフィールドの値が「表示のみ」であり、保存しないことを示します。 また、一部のカスタムフィールドデータタイプには、データベースに保存されているフィールド値を暗号化するために有効にできる「暗号化形式を使用」オプションがあります。
ヒント7： iPhone向けOracle NetSuite OneWorldの構成
Oracle NetSuite OneWorldのすべての顧客が無料で使用できるOracle NetSuite OneWorld iPhoneアプリは、主要なビジネス情報へのアクセスを提供するため、いつでもどこからでもビジネス活動を簡単に監視できます。 このアプリは主にiPhoneで使用するように設計されていますが、インターネット接続が可能なApple iOS 7.x以降のiOSデバイスで動作します。 最も重要な設定のいくつかを構成する方法は次のとおりです。
ログイン情報の保存または削除：アプリは、「Remember Me」機能を使用してログイン情報を保存できます。 これを有効にするには、設定に移動します：
次に、「Remember Me」をタップしてログイン資格情報を入力し、「Enable」をタップしてから、Oracle NetSuite OneWorldの法的声明を読んで同意します。 ログインの詳細を削除するには、同じ設定に戻って「無効にする」をタップします。
ナビゲーションタブバーの構成：ナビゲーションタブバーを構成して、ホーム、カレンダー、保存済み検索、およびサポートされているレコードタイプのリストの4つのオプションを表示できます。 ナビゲーションタブバーで[その他]をタップし、メニューバーで[並べ替え]をタップします。 グラブアイコンをドラッグして、レコードタイプをリスト内で上下に移動できるようになりました。 完了したら、「完了」をタップします。 最初の4つの項目は、ナビゲーションタブバー（ほとんどの画面の下部にあります）に表示されます。
通話記録の構成 ：通話記録により、Oracle NetSuite OneWorld iPhoneアプリから開始されたすべての通話を追跡できます（この機能はデフォルトでオフになっています）。 また、最後の通話を記録するように通知することもできます。 通話が終了するとすぐに、ポップアップアラートで通話を記録するように通知されます。 これらの設定を調整するには、設定に移動して[通話記録]をタップします。 完了したら、「完了」をタップします。
ヒント8：RSSフィードを最大限に活用する
多くのユーザーは、Oracle NetSuite OneWorldダッシュボードのRSSフィード機能を使用していません。これは、特に簡単かつ定期的に相互に更新したいチームや部門にとっては間違いです。 RSSは「Rich Site Summary」の略で、情報の更新がソーシャルメディアスタイルのコラボレーションフィードで公開され、人々、チーム、または他のグループが購読できるようにする方法です。 これらのフィードは、組織内またはオープンWeb上の別の場所から発信できます。 Oracle NetSuite OneWorldには、Yahoo Business Newsなど、すぐにサブスクライブできるRSSフィードが組み込まれていますが、さまざまな用途向けのカスタムRSSフィードを作成するのに役立つツールがたくさんあります。
例として、Queryfeedでは、簡単な検索ツールを使用して、Facebook、Google、またはTwitterから特定のキーワードの言及を取得できます。 そのため、誰かがあなたの会社にTwitterで言及するたびに監視したり、あなたに影響を与える業界イベントの話題に注目したりできます。 このフィードの作成には数分しかかかりません。その後、Oracle NetSuite OneWorldのRSS機能を使用して、このデータをOracle NetSuite OneWorldダッシュボード内に直接表示できます。
RSSサービスは、カスタムRSSフィードのコードを含むWebサイトアドレスURLを提供します。 次に、あなたがしなければならないことは次のとおりです。
Oracle NetSuite OneWorldダッシュボードの右上隅にある「パーソナライズ」リンクをクリックします。 これにより、使用可能なすべてのダッシュボード「ポートレット」のメニューが表示されます。 そこから「RSSフィード」を選択して、好きな場所にドラッグできます。
ソースを変更するには、新しいRSSフィードポートレットの上部にある[セットアップ]リンクをクリックします。
[フィードURL]フィールドに、新しいRSSフィードのURLを入力します。
新しいRSSフィードが追加されます。
すべてのカテゴリを見る販売およびマーケティングヒント9： CRMをさらに管理しやすくする
Oracle NetSuite OneWorldのCRM機能はすでに競争力があり包括的なものですが、CRMをさらに使いやすくするためのいくつかの方法があります。
自動リード割り当てを使用します。 営業ルールと営業テリトリーを設定して、新しいリードを関連する営業担当者またはチームに、それらのリードが利用可能になったらすぐに割り当てます。
連絡先、リード、および商談レコードの最後の営業活動を追跡および監視します。 これにより、見込み客にタイムリーに連絡することができます。
ダッシュボードリマインダーと見出しを使用して、毎日のタスクをすばやく簡単にガイドします。
指定された時間にマーケティングキャンペーンが処理されるように、マーケティングキャンペーンを「実行」に設定することを忘れないでください。
カスタムレコードを使用して顧客にメールで送信することにより、簡単にカスタマイズ可能な満足度調査を作成します。 結果はOracle NetSuite OneWorldに自動的に移入され、簡単に追跡できます。
ヒント10： レコードから電子メールに返信する方法
レコードから生成された電子メールに返信する方法を理解することは必ずしも容易ではありません。 方法は次のとおりです。
電子メールメッセージの送信元のレコードで、[通信]サブタブをクリックします。 次に、後続の「メッセージ」サブタブで、次を実行します。
メールメッセージの横にある[表示]をクリックします。
そして、「 返信」、「全員に返信」 、または「 転送」 をクリックします。
返信する場合、添付ファイルはデフォルトでは含まれませんが、[添付ファイル]サブタブで追加できます。 転送されたメッセージには、デフォルトで添付ファイルが含まれます。
ヒント11：レコードから新しい電子メールメッセージを送信する方法
レコードを含むメールを送信することは難しくありません。 これは、レコードを転送する便利な方法です。 新しいメールメッセージを送信する場合は、[メール]をクリックします。 または、レコードの上部にある[新規作成]ボタンを使用して、ドロップダウンリストから メール を選択することも できます 。 電子メールメッセージボックスが表示されます。
次に、[受信者]フィールドでメールを送信する連絡先を選択するか、メールアドレスを入力します。 他の受信者を含める場合は、[他のコピー]列で、このメッセージに含める他の受信者を選択します。 [メール]フィールドに、メールアドレスが存在しない場合は入力します。 この連絡先をコピーするにはCcボックスを、連絡先をブラインドコピーするにはBccボックスをオンにします。
ヒント12：バウンスメールの管理
Oracle NetSuite OneWorldでは、電子メール・メッセージが無効なアドレスまたはハード・バウンスを返す場合、その電子メール・アドレスに関連付けられているレコードは、電子メール・アドレスが無効であるという警告を提供します。 この警告には、電子メールマーケティングキャンペーンに加えて、顧客、連絡先、ベンダー、従業員、その他の名前レコードおよび電子メールメッセージが含まれます。 ハードバウンスには多くの理由が考えられます。 これらには、ほんの数例を挙げると、不明なユーザー、不正なドメイン、アドレスエラー、アカウント閉鎖エラーが含まれます。
これらのメールアドレスは、「バウンスメールアドレスリスト」にも追加されます。 Oracle NetSuite OneWorldは、手動または指定された時間が経過した後、このリストから削除されるまで、ハード・バウンスをトリガーしたアドレスに電子メールを送信しません。 この指定時間は、アカウント管理者が[設定]> [会社]> [設定]> [印刷、FAXおよび電子メールの設定]の[メール]タブで設定します。
[リスト]> [関係]> [返送メールアドレス]で返送メールアドレスのリストを表示できます。
ここで、リストから電子メールアドレスを手動で削除して、電子メールキャンペーンに再び含めることができます。 電子メールアドレスがこのリストにある限り、Oracle NetSuite OneWorldはこれらの受信者に電子メールを送信しません。 ただし、前述の定義された期間のみ、このリストに残ります。 「バウンスされた電子メールアドレスリストから電子メールアドレスを削除する」に定義されている期間は、30日、90日、180日、または無期限です。 アカウントが「never」に設定されている場合、バウンスされたメールはこのリストに残るため、手動で削除しない限り、メールは送信されません。
ヒント13：従業員手数料機能の使用
コミッションモジュール（別名「インセンティブ報酬管理」）は、Oracle NetSuite OneWorldのお客様に追加モジュールとして提供されます。 これにより、雇用主は、賃金の一部として、または小切手（買掛金取引として扱われる）として、営業担当者とパートナー担当者の手数料を簡単に支払うことができます。 Oracle NetSuite OneWorldの販売報酬機能は、会計機能と統合されているため、簡単です。 取引が入力されると、販売手数料はシステムによって自動的に計算されます。
従業員手数料機能の使用を開始するには、組織が手数料を計算する方法を正確に文書化してください。 それを管理者に渡すと、管理者は[設定]> [会社]> [設定タスク]> [従業員]サブタブにある機能の有効化（管理者）で機能をオンにして開始できます。
会社が販売のためにパートナーにインセンティブを提供している場合、パートナー手数料とロイヤリティ機能を使用することもできます。
従業員コミッション機能の使用を開始するには、次の3つの重要なことを行う必要があります。
[設定]> [販売]> [販売管理]> [コミッション（管理者）]でコミッション設定を設定します。 これらの設定により、従業員のコミッションをいつどのように支払うかが決まり、Oracle NetSuite OneWorldアカウントに設定されているすべてのコミッションに影響します。
[予測]> [コミッション]> [従業員スケジュール]> [新規（販売管理者）]で従業員のコミッションスケジュールを作成します。 手数料スケジュールは、手数料の計算方法を決定するルールを定義します。 スケジュールは、総売上、達成されたノルマの割合、販売数量、総利益、または収益性に基づいて決定できます。
[予測]> [コミッション]> [従業員プラン]> [新規（販売管理者）]で従業員コミッション計画を作成して割り当てます。 従業員のコミッションスケジュールは、営業担当に割り当てられたコミッションプランに配置されます。 1つのプランに複数のコミッションスケジュールを含めることができ、1つのプランに複数の営業担当者を割り当てることができます。 ただし、同じ日付範囲の複数のコミッション計画に営業担当者を割り当てることはできません。
ヒント14： バウンスされた電子メールアドレスを持つ大量のサブスクライブ解除エンティティを管理する方法
跳ね返る電子メールアドレスを持つ多くの顧客またはベンダーがいることは、不便であるだけでなく、電子メールマーケティングキャンペーンの効果を低下させる可能性もあります。 さらに、複数の大量メールキャンペーンがスケジュールされている場合は修正に時間がかかります。
処理を高速化するために、大量の更新を行うメールキャンペーンから、無効なメールアドレスを持つ顧客や他のユーザーの購読を解除できます。 この一括更新は、Oracle NetSuite OneWorldから送信された電子メールがハード・バウンスをトリガーするたびにレコードに設定される「ハード・バウンド」フィールドに基づくことができます。
開始するには、[キャンペーン]> [その他]> [一括更新]に移動します。 次に、「一般的な更新」を展開します。
購読を解除するレコードのタイプをクリックします。 [一括更新]ページで、[条件]サブタブを見つけ、[フィルター]列で[ハードバウンス]を選択します。 「はい」を選択して、メールアドレスがハードバウンスされたすべての受信者を選択します。 次に、「設定」をクリックします。
登録解除するレコードのその他の条件を入力し、[フィールドの一括更新]サブタブをクリックします。 [グローバルサブスクリプションステータス]ボックスの横にある[適用]列のボックスをオンにします。 次に、[値]列で[ソフトオプトアウト]を選択します。 [プレビュー]をクリックして、この更新の影響を受けるレコードを確認します。 最後に、プレビューページで[更新の実行]をクリックします。
ヒント15：「アクティビティの表示」を使用して顧客とのやり取りに追いつく
時々、最も有用なテクニックは最も複雑ではありません。 顧客とのインタラクションをすばやくキャッチしたい場合は、各顧客レコードの[アクション]メニューに非表示になっている[アクティビティを表示]ボタンがあります。 このボタンを使用すると、マウスを数回クリックするだけでジョブを実行できます。 これは、顧客レコードの「アクション」タブの下にあります。
このメニュー選択をクリックすると、スクロールしやすいリストで、その顧客との間で送受信されるすべてのアクティビティと電子メールのポップアップ印刷が表示されます。 あなたは何が起こっているかを把握することができ、それはすべての古い相互作用をくねくねするよりもはるかに速いです。
