上昇気流のレビューと評価

契約の起草と執行

契約作成UIは、未登録ユーザーが会社のWebサイトに埋め込まれたウィジェットまたはポータルとしてアクセスできます。 ただし、Updraft管理者ダッシュボードにアクセスする場合、新しい契約を作成する最も簡単な方法は、[ドキュメント]タブを使用することです。 前述のように、Origin Systemsは、各タイプの契約アンケートをカスタマイズして、ログインするとすぐにプラットフォームがカスタマイズされたインタビューで使用できるようにします。既存のドキュメントをアップロードするか、インタビュープロセスを開始して、分。 アップロードプロセスはインタビュープロセスを連想させるもので、実際のインタビューや質問への回答部分はありません。 ユーザーは契約のタイプを選択し、基本情報を入力してからドキュメントをアップロードします。 インタビューで作成された契約およびアップロードされたドキュメントは、修正または複製できないことを除いて機能的に類似しています。 修正プロセスとクローン作成プロセスはどちらも、インタビュー情報を含みます。インタビュー情報は、ドキュメントが直接アップロードされるときに入力されません。

AgiloftやCoupa Contract Lifecycle Managementなどのツールで使用される契約作成の条項ライブラリアプローチとは異なり、Updraftは、管理されたガイド付きプロセスが事前に行われているため、間違った契約終了日を計算したり、間違った条件を使用したりするなど、エラーのリスクを排除します法務部によって承認されました。 ユーザーが途中で法的選択を実際に行っていないため、潜在的なコンプライアンスの罰金や罰則につながる可能性のある不完全または執行不能な契約のリスクはありません。 調整されたデシジョンツリーインタビュープロセスの利点は、ビジネスユーザーと非弁護士、特に法的契約に不慣れなユーザーが、多数の異なる契約とシナリオ、およびそれらに関連する異なる先例から選択する必要がないことです。

面接プロセス自体は、さまざまな種類の契約を生成する際に簡単でした。 プロセスは、前述のようにカスタマイズされます。 しかし、テスト目的のために、いくつかの異なるタイプの事前構成済みコントラクトを作成してみました。 NDA、雇用契約、商業リース、訴訟、ローン契約、販売契約などはすべて、サポートされている契約の先例です。

アンケートに回答して契約を作成すると、画面上部に進行状況バーが表示され、残りの推定時間が表示されます。 理由を入力し、進行中の作業を引用することにより、いつでもインタビューを一時停止できます。その後、いつでも[再生]ボタンを押してインタビューを再開できます。 誤ってログアウトした場合でも、Updraftは場所を保存し、ログインするとアンケートに戻ります。各インタビューのアンケートには、検索可能な一意のIDがあります。

また、システムは主要な期限を自動的に抽出し、定期的な通知とイベントを設定します。 また、特定の契約アラートの説明、日付、および警告日数を使用して独自のリマインダーを設定することもできます。 通知は、ConcordやContractSafeなどのツールと同等であり、自動化された承認ワークフロー用の電子メールトリガーの有用な選択とともに、確実で期限指向のアラートを提供します。

アンケートの最後に、Updraftは毎回、完了した契約をMicrosoft WordまたはPDFファイルとして表示するオプションを提供してくれました。 複雑さによって異なりますが、契約ごとに10〜20分程度で、インタビューの回答から派生した専門的に書かれた法的契約を作成できました。 契約が作成されたら、いつでもインタビューに戻って修正するか、ドキュメントの新しいバージョンまたは署名済みバージョンをアップロードできます。 アンケートに戻りたくない場合は、情報フィールドを単に更新することもできます。 契約を複製することもできます（これはUpdraftでは「複製」と呼ばれます）。メモや説明を追加したり、サポート文書を添付したりできます。

Updraftにはネイティブの電子署名プラットフォームがあり、Adobe Sign、DocuSign、またはその他のサードパーティプロバイダーとは統合されません。 PDFファイルを使用して署名画像にインジェクションを使用できますが、Updraftは承認ワークフローの管理と法的同意の証拠の生成に重点を置いています。 管理者は、ユーザーにタスクを割り当て、法的チームにトリガーを設定できます。たとえば、新しい埋め込みインタビューが完了し、レビューの準備ができているということです。

各当事者が契約の署名の準備ができているという電子メールを受け取ると、ネイティブの電子署名ツールが署名ページを開き、署名の日付と時刻をキャプチャしてレポートデータ用に記録します。 Updraftには、テストした最高の契約作成機能があり、署名と実行のプロセスはスムーズかつ安全に管理されています。 Agiloft and Onit Contract AdministrationやContract Review&Approvalなどのツールに存在する組み込みのコラボレーションおよびネイティブの契約交渉機能は提供していませんが、Updraftのインタビューベースの製図プロセスは、ガイド付きの契約作成およびドキュメント生成に単独で使用されます。 このプロセスが、ツールをエディターズチョイスに指定した主な理由です。

インターフェイス、管理、レポート

Updraft管理UIはまばらで、ナビゲートするのが少し不便かもしれませんが、多くの便利な管理機能があります。 ログイン後、最初に表示されるのは受信トレイです。これは、最も緊急のタスクと契約期限の一覧が一目でわかるタスクリストです。 [管理]タブを使用すると、管理者は特定のドキュメントタイプと部門に基づいてアクセスとビューを制限し、「セキュリティグループにグループ化されます。したがって、受信トレイに表示される内容は、ロールと管理している契約によって異なります。

緊急度を表すために、受信トレイに色分けされたスキームがあります。 黒は契約の期限が切れたことを意味し、緑は契約が有効であることを意味し、オレンジと赤のスケールは期限が近づいていることを示します。 契約をクリックすると、ファイルの完全な取引履歴と関連情報を含むウィンドウが表示されます。 受信ボックスには、いくつかの管理オプションがあります。契約を更新したり、メモ、サポート文書、またはイベントを追加したりするアイコンがあります。 また、ドキュメントのクローンを作成したり、所有権を別のユーザーに譲渡するなど、ドキュメントのステータスやアクションを変更するアイコンもあります。

別の便利な領域は、[ケース]タブです。このタブでは、法務チームが特定のケースに関連するドキュメントを事前に作成されたインタビューとともに保存し、関連する契約を起草したり、そのケースに関連するドキュメントやトランザクションを増やす当事者から情報を取得したりできます。 前述の[ドキュメント]タブには、ドキュメントタイプ、ID番号、特定の説明とキーワード、契約所有者、または特定のドキュメントステータスでソートするフィルターを備えた豊富な検索ウィンドウが含まれています。 Updraftはタスクの進行と完了に関するものなので、アクションの途中で[戻る]ボタンを押すと、UIからログアウトする場合があります。 これにより、ConcordやContractSafeやContract HoundなどのシンプルなエクスペリエンスにあるGmailのようなUIに比べて、前後のナビゲーションが多少直感的ではなくなります。 しかし、最終的には、これは些細な問題でした。

管理ツールとレポートも、Coupa Contract Lifecycle ManagementまたはAgiloftのレポートまたはデータ視覚化ほど詳細ではありませんが、堅実です。 アクティブな契約または期限切れの契約、更新期限、ユーザーアクティビティなどのパラメータに関するレポートを実行できます。 データを（CSV、Microsoft Excel、またはXMLファイル形式で）エクスポートするか、Updraftが提供する単純な線および棒グラフのオプションを使用して実行できます。 レポートは、カスタムの日付範囲と追加のドキュメント、説明、データ、またはユーザーフィルターによってさらに構成できます。

管理者パネルに関しては、管理者は特定のユーザーアクセス、セキュリティおよび通知グループ、および特定の権限が付与されたカスタムドキュメントタイプを設定できます。 そのため、ユーザーは複数のセキュリティグループのメンバーであり、特定の契約またはドキュメントタイプを表示または編集する権限を持つことができます。

自然契約に関するQ&A

Updraftは、管理機能、検索と分類、レポート、およびタスク管理の適切な選択を備えた強固な契約管理プラットフォームです。 しかし、それがエディターズチョイスを獲得する理由ではありません。 アンケートベースの契約オーサリングプロセスは、テストした他のツールとは異なります。 そして、シームレスな承認ワークフローと署名を組み合わせることで、Updraftは間違いなく、契約を作成および実行するビジネスユーザーにとって最も簡単なプラットフォームになります。 ベンダーの多大なセットアップと初期費用が必要ですが、法務部門が組織全体でさまざまなシナリオの契約を安全に作成できるようにしたい場合、Updraftのインタビューの経験により、プロセスは可能な限り単純かつ自然になります。