効果的なcrmのための7つのシンプルなヒント

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、目標指向のシンプルさの練習です。 CRMは、営業チームが連絡先とリードのエンゲージメントと管理に使用していたさまざまなシステムをすべて利用し、顧客とやり取りして取引を成立させるための単一の統合プラットフォームに統合する必要性から生まれました。

最高のCRMソフトウェアにより、マーケティング担当者と営業担当者は、リード管理、ワークフローとマーケティングの自動化、詳細なレポートなど、強力な一連のツールを利用できます。 同時に、アプリケーション自体は使いやすく、ポイントAからBにリードする簡単なプロセスを促進する必要があります。

これらすべての難点は、CRMシステムも簡単にカスタマイズできるため、選択したソリューションが複雑になり、取引パイプラインを詰まらせるような高度な機能が必要になることです。 HighriseのCEOであるNathan Kontnyに、会社のCRMプロセスを可能な限りシンプルに保ち、営業担当者が商談を成立させることを重視するためのヒントについて話を聞きました。

1販売プロセスの合理化

Kontny氏は、多くの場合、プロセスが故障したときにCRMソリューションを求めます。 Microsoft Excelは機能していません。人々は互いの作業を上書きしており、リードは亀裂から抜け落ちています。 CRMソリューションを選択、採用、カスタマイズする際には、単純な販売プロセスに焦点を当てることが重要です。

「新しい見込み客に会い、新しい取引を結び、現在の顧客をサポートすることは会社の生命線です。簡単なソリューションを採用することで、あなたとあなたの営業チームはすぐにゲームに戻ります」とKontny氏は言います。 「最近のほとんどのCRMでは、チームとパートナーのための広範なトレーニングが必要です。選択するソリューションが複雑になるほど、社内の他の人にそれを使用する方法を教えるのに時間を費やすことになります。 CRMを初めて使用するほとんどの顧客が自分で取引を完了しているためです。」



2最小ユーザー抵抗の経路を選択する

単純なツールを構築する企業は通常、摩擦を取り除き、さらに使いやすいツールと機能を構築する方法を考え続けています。 Kontnyは、反対はしばしば真実ではないと述べた。 どこでもプラットフォームの摩擦を減らすことは、CRMを可能な限り使いやすくするための経験則です。

「時間を節約することが重要な場合、シンプルなものをもたらす会社に投資することで、邪魔になるのではなく、プロセスのステップを削減する努力を続けることがわかります。さらに良いのは、スマートを構築することです。あなたがどのように働いているかを学び、あなたのために仕事の一部を行うツールに」とKontnyは言いました。

「この購入から何かを得ようとするなら、それを使用するすべての人から簡単に賛同できるものでなければなりません。たとえそれがあなたが感銘を受けたいくつかの派手な機能を犠牲にすることを意味するとしても、最小限の摩擦で行ってください」コントニーは続けた。 「覚えておいてください。CRMは、人々が追加するデータの完全性と同じくらい優れています。これはとても簡単に思えますが、企業が直面する最も困難なハードルの1つです。それを使用します



3ワークフローをサポートし、再配線しないでください

営業チームはすでに、新しい連絡先を引き付け、機会をリードに変え、取引を成立させるためのワークフローを整えています。 Kontny氏によると、CRMプラットフォームの役割は、これらの組織のワークフローを強化および強化することであり、車輪を再発明することではありません。

「あなたの会社は順調に進んでおり、そのように保ちたい。すべてのプロセスを変更しなければならないので、チームに十分な柔軟性を備えたCRMを選択する必要がある」と語った。 「多くの場合、複雑なCRMにはタスク管理の厳密なプロセスが付属しており、ワークフローの全面的な見直しが必要だと人々が気づいたときに軌道に乗りません。」



4サービスチケットはすべてのエラーを修正しません

ヘルプデスクプラットフォームと、エンタープライズインフラストラクチャにプラグインされたすべてのアプリとシステムに対する強力なITサポートがなければ、ビジネスは機能しません。 CRMが懸念する危険は、何か問題が発生した場合にIT部門に頼りすぎることです。 単純なCRMシステムでは、多くの場合、単純な修正のみが必要です。

「CRMで問題が発生する可能性があります。誰かが不正なインポートを行ったり、想定外のものを削除したりするなど。当然のことです」とKontny氏は述べています。 「これらの間違いは、人々が自分でそれを修正する方法を理解できない場合にのみ大きな問題になります。より単純なシステムにより、人々は問題を修正するための長いサポート要求を待たずに、自分でトラブルを乗り越えることができます。」



5クロスチームコラボレーションを促進する

CRMは真空状態では存在しません。 マーケティング担当者と営業担当者は、新しい顧客を忠実な顧客に変えるために、ビジネスの他のすべての部門と調整する必要があります。 CRMソフトウェアでチームや部門間で作業をやり取りして共有するのが苦痛な場合、Kontnyは何かが正しくないと言いました。

「CRMを扱うほとんどの企業は、多くの場合、同じことをやらない1人以上の人を関与させる必要があります。薬剤師と仕事をするビジネス開発、クリエイティブを仕事とする営業担当者」。 「シンプルなCRMを使用すると、同じ言語を話さないことに煩わされることなく、チーム間で作業を共有できます。組織は、これらのグループがシームレスに連携してサービスを提供します。」



6ロックインは敵です

ビジネスニーズの変化。 企業が使用するソフトウェアにも同じものが必要な場合があります。 Kontny氏は、投資するCRMシステムには、組織の発展に合わせて拡張できる柔軟性が必要であるか、少なくとも、ベンダーが必要なだけ迅速に変更を行うことを困難にする複雑な技術要件に縛るべきではないと述べました。 。

「現在適切なものを見つけることが重要であり、成長するか、優雅に次のものに卒業できるようになります」とKontny氏は言います。 「シンプルなツールは、次のものに簡単にエクスポートできるプロセスを提供します。それは、物事のやり方を制限する複雑なツールです。そして、大きな変更を行う必要があるとき、あなたは立ち往生します。」



7 CRMはすべてを修正できない

新しいツールを購入することは常に魅力的です。 ただし、Kontny氏によると、新規購入は、販売プロセスで発生する可能性のある問題を解決できないという事実に光を当てる可能性があります。

「亀裂から抜け出すリードは本当の問題です。しかし、さらに大きな問題は、人々が取引を開始および終了するために時間をかけて持続し、やる気を維持することです。 。 「最も重要な人間の課題を管理することに焦点を合わせれば、ツールは最善のことを実行できるようになります。」