zapierでセールスフォースメールチンプオートメーションを作成する方法

顧客関係管理（CRM）のエディターズチョイスツールであるSalesforceと、メールマーケティングのエディターズチョイスツールであるMailChimpを統合するとどうなりますか？ 答えは、1回限りのインタラクションを永続的なコミュニケーションに変換することで、見込み客をリードに、リードを顧客に、顧客を生涯のブランドエバンジェリストに変えるのに役立ちます。

社内に開発者のチームがいる場合、特に両方のツールがオープンアプリケーションプログラムインターフェイス（API）を提供している場合、異種のサービスとしてのソフトウェア（SaaS）ツールを組み合わせるのは信じられないほど難しくありません。 これらの接続を行うための技術的な能力に欠ける企業のために、Zapierなどの企業は統合プロセスを簡素化し、単一のソフトウェアベースのアクションをマルチステップ自動化に変えることができます。

この記事では、ZapierにメールマーケティングツールMailChimpとCRMツールSalesforceの間に「Zap」を作成する方法を説明してもらいました。 このタスクを実行するには、MailChimp、Salesforce、およびZapierアカウントが必要です。 準備はいい？ さぁ、始めよう。

1 1.ザップを作る

Zapier言語では、「Zap」は2つのアプリ間の統合です。 Zapは、トリガーと1つ以上のアクションまたは検索で構成されます。 あるアプリでトリガーが開始されると、Zapierは別のアプリでアクションまたは検索を自動的に実行します。 これが混乱を招くように思える場合は、さらにいくつかのステップで意味をなさないので、ご容赦ください。

ダッシュボードの右上隅にあるオレンジ色の「Make a Zap」ボタンをクリックします。 Zapierを使用したことがない場合は、このボタンで複数のアプリ間の統合プロセスを開始します。



2 2. Salesforceを開始する

データを送信するアプリの名前を入力します。 「Salesforce」を選択します。



3 3.トリガーを選択します

Salesforce内で発生するさまざまなイベントをトリガーとして選択できます。 新しい連絡先、新しいリード、新しいカスタムオブジェクト、新しい機会-これらのイベントはすべて、自動化またはZapトリガーとして機能します。 このデモでは、「新しい連絡先」を選択します。

ポップアップウィンドウが表示され、Salesforce認証情報の入力を求められます。 その後、トリガーテストを実行するように求められます。 Zapierは、Zapの次の段階のサンプルデータとして、Salesforceデータベースから既存の連絡先を取得します。



4 4. MailChimpの開始

次に、「アクション」アプリを選択するよう求められます。 この場合、検索バーに「MailChimp」と入力します。



5 5.アクションを選択してください

Salesforceで行ったように、Zapierは、Salesforceが新しい連絡先を登録した後に自動化を実行するアクションを選択するように求めます。 この場合、アクションとして「加入者の追加/更新」を選択します。 これにより、Salesforceで新しい連絡先が作成されるたびに、Zapierが自動的にMailChimpにサブスクライバーを追加できるようになります。

次に、ポップアップウィンドウにMailChimpのユーザー名とパスワードを入力して、MailChimpアカウントをZapierに接続するよう求められます。



6 6. Zapをカスタマイズする

マルチステップ自動化を完成させるために3つのシステムをさらに指示するには、連絡先がSalesforceに取り込まれたときに新しいSalesforce連絡先が表示されるMailChimpリストを選択します。 適用する必要がある他のオプションフィールドを適用します（ダブルオプトインなど）。

次に、[続行]ボタンをクリックして接続をテストし、Zapに名前を付けて（Zapierアカウントで後で見つけることができるように）、[オン]に切り替えます。 これで、Salesforceで作成された新しい連絡先がMailChimpリストに自動的に追加されます。