Planguruのレビューと評価

PlanGuru LLCのPlanGuruは、新興企業または既存の中小企業向けのビジネスプランの作成を支援することよりも、ビジネス予算ツールの提供に重点を置いています。 シングルユーザーライセンスの場合は年間99ドル（最初のユーザーを超えるすべての追加ユーザーの場合は月29ドル）から始まり、2つのバージョンがあります。1つはビジネス向けと非営利向け、もう1つはアカウントと財務アドバイザー向けです。 これらの両方の視聴者は、年間プランを年間899ドルで利用でき、最初のユーザー以降は追加ユーザーごとに年間299ドルが課金されます。 ソリューションバージョンも2つあります。1つ目は、PlanGuru Launchです。PlanGuruチームは、企業のソフトウェアの実装と最も効果的な活用を支援します。 2つ目は、PlanGuruアナリストです。これは、PlanGuruの担当者が組織の予算と関連レポートを作成および保守するターンキーサービスです。

ビジネスプランの作成には役立ちますが、PlanGuruの真価は、キャッシュフローの予算化と予測にあります。 OnePlaceがプロジェクト管理とコラボレーションに焦点を当てているのと同様に、PlanGuruは、直接的なビジネスプランの作成よりも財務と予測に重点を置いているようです。 このため、エディターズチョイスの受賞者であるTarkenton GoSmallBizやPalo Alto Software LivePlanなどの専用のビジネスプラン作成ツールには足りません。

入門

Palo Alto Software LivePlanなどのほとんどの競合他社とは異なり、PlanGuruはクラウドベースのアプリではなく、デスクトップまたはローカルネットワークのインストールオプションを提供します。 PCにソフトウェアをインストールした後、PlanGuruに会社の基本を伝え、アカウントマスクを使用するかどうかを尋ねられますが、最初は少し混乱しました。 アカウントマスクは、基本的に、アカウント番号（100。???。??。??など）を定義するために使用される数字、文字、疑問符のセットです。 同社は、ソフトウェアの使用方法に慣れるために、一連のオンラインヘルプビデオを提供しています。 また、上級ユーザー向けのオリエンテーションも示しており、PlanGuruは会計および財務に関する基本的な知識があることを前提としています。 これは間違いなく初心者向けのツールではありませんが、経験豊富な中小企業を対象としているため、PlanGuruを最大限に活用するために会計士になる必要はありません。

セットアップ中に、PlanGuruは分析を実行するかどうか、および貸借対照表を含める必要があるかどうか、およびキャッシュフローの方法（直接または間接）を尋ねます。 これに応じて、総売上原価、営業費用、税引前利益、税引当金などの情報を示すスプレッドシートが作成されます。 キャッシュフローとバランスシート、および非財務データを見ることができます。 このソフトウェアは、流動性、効率、カバレッジの収益性、営業比率など、さまざまな比率を分析するスプレッドシートを表示します。 より高度な分析を行うには、PlanGuru Analyticsと呼ばれる関連プログラムにデータをアップロードできます。

さまざまな価格

PlanGuruの利用可能なすべてのイテレーションは、Microsoft ExcelおよびIntuit QuickBooksのインポートをサポートし、ヘルプビデオを使用してプロセスを順を追って説明します。 残念ながら、利用できるサードパーティのインポートは2つだけです。 PlanGuruでのインポートでは、他のデータ収集ツールや、一般的な中小企業（SMB）の会計システムはサポートされていません。 基本的なビジネス計画文書の作成に単に焦点を合わせている場合、最初はそれほど問題ではありません。 ただし、ビジネスプランを長期的な追跡ツールとして活用する場合（必要な場合）、FreshBooksやMicrosoft Power BIなどの一般的なSMBアカウンティングアプリケーションやビジネスインテリジェンスアプリケーションを幅広くサポートすることは非常に便利です。

アドオン製品である前述のPlanGuru Analyticsには、ダッシュボード、主要業績評価指標をカスタム定義する機能、財務業績のより詳細なビューが含まれ、ユーザーあたり月額19.95ドルです。 このツールは、経営幹部だけでなく、金融専門家や公認会計士も直接対象としており、ビジネス顧客の業務を助言および分析するのに役立ちます。 PlanGuru Analyticsに関心のある方は、PlanGuruのAdvanced Reporting Excelアドインもご覧ください。Excelをデータ操作ツールとして、PlanGuruをソースとして使用して、より高度なレポートを作成できます。

さらに、ビジネスプランの作成支援よりも、PlanGuruはBudgetMaestroやAdaptive Insightsなどの予算プログラムと最も直接競合しているようです。 このプログラムは、複数の部門および場所を処理し、月ごとのキャッシュフローのローリング予測を行うように設計されています。 新興企業の場合、キャッシュフロー計算書と損益計算書および貸借対照表を作成して、事業に資金を提供している貸し手に情報を提供できます。 このプログラムは、ビジネスの成長率と過去の傾向を計算できます。 未払費用、プリペイドアカウント、クレジットラインのツールを利用できます。

言うまでもなく、1つのツールで、損益計算書と貸借対照表のさまざまなセクションに対して19の異なる予測方法から選択できます。 年間の残りの予算を作成し、ローリングフォーキャストを行いながら、月ごとに実際の結果を比較できます。 アカウント番号は、QuickBooksまたはExcelから取り込むことができます。 同社は来年、追加製品との統合を追加する予定です。 このプログラムは統合も処理できますが、数百の部門と場所を持つ企業には理想的ではありません。

パフォーマンス測定とレポート

PlanGuru Analyticsツールは、パフォーマンスの測定とレポートを行います。 さまざまなタイプのダッシュボードを構成して、さまざまなタイプの比率を表示し、予算と実際の結果などのメトリックに関するレポートを作成できます。

このソフトウェアを使用すると、販売数、人数、請求可能時間などのデータを確認できます。 給与を個人ごとに、収益を顧客ごとに予算化できます。 差異を強調表示し、傾向を特定し、必要に応じてグラフ化します。 高度なExcelレポート作成ツールは、カスタマイズされたレポートの作成にも役立ちます。 このソフトウェアを使用すると、レポートをExcelにエクスポートできます。 PlanGuruは、クライアントのビジネスを管理するために製品を使用したい会計会社など、外部委託CFOサービスのプロバイダーとも連携しています。

全体的に、PlanGuruは財務を記述し、ビジネスプランの一部を予測する人々にいくつかの大きな助けを提供しますが、明らかにチームメンバーや投資家のために紙に考えを求める起業家ではなく、会計および財務のユーザーベースを対象としています。