Sugarcrmのレビューと評価

SugarCRM（ユーザーあたり月額40ドルで年間契約で開始）は、強力なオープンソースの顧客関係管理（CRM）プラットフォームであり、企業が顧客やリードとのオンライン通信を追跡および管理できるようにします。 SugarCRMは高度にカスタマイズ可能であり、多数のサードパーティソフトウェアと統合されています。 また、オープンアプリケーションプログラミングインターフェース（API）、モバイルソフトウェア開発キット（SDK）、およびAndroidおよびiOSスマートフォンとタブレット用のレスポンシブモバイルアプリも備えています。

Bpm'online CRMと同様に、3つの部門が細分化されることが多いため、販売、マーケティング、顧客サービス用のソフトウェアを提供します。 1つの大きな価格上の注意：有料版ごとに最低10人のユーザーがいます。つまり、年間最低4, 800ドルの出力を見ていることになります。 エディターズチョイスの選択肢の1つであるApptivoも、多くのカスタマイズを提供しますが、ユーザーの最小要件はありません。 とはいえ、SugarCRMは、カスタムブランディングを含め、ソフトウェアをビジネスに完全に統合するという点では比類のないものです。

SugarCRMの価格

SugarCRMには、Sugar Professional、Sugar Enterprise、Sugar Ultimateの3つの価格設定オプションがあり、これらはすべて最低10ユーザーライセンスと年間請求書を持っています。 Professionalレベル（ユーザーあたり月額40ドル）には、販売の自動化、予測、リード管理、販売キャンペーン、15 GBのストレージが含まれます。 エンタープライズプラン（ユーザーあたり月額65ドル）では、製品レベルの見積もりと予測、高度なワークフローオプション、60 GBのストレージが追加されます。 最後に、Ultimateオプション（ユーザーあたり月額150ドル）には、テクニカルアカウントマネージャー、5つのサンドボックスインスタンス、250 GBのストレージが追加されます。 各プランにはさまざまなレベルのテクニカルサポートがあります。 プロフェッショナルレベルはオンラインサポートを提供します。 エンタープライズには、1日12時間、週5日の電子メールと電話のサポートがあり、Ultimateには24時間年中無休の電子メールと電話のサポートが含まれています。 最小10ユーザーの場合、これにより、SugarCRMは価格帯の上限になります。 Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalは、ユーザーあたりのコストは高くなりますが、ユーザーの最小数はありません。

ヒント（月額15ドル）は、オプションのリレーションシップインテリジェンスアドオンで、Fressalesと同様に、名前とメールに基づいて顧客情報を強化し、連絡先情報とソーシャルメディアアカウントを取り込みます。 また、企業のニュース、アラート、および長期にわたる洞察も含まれ、顧客がパイプラインを移動するときに情報を継続的に追加します。

SugarCRMには7日間の無料トライアルがあり、ほとんどの競合他社よりも短いです。 たとえば、Fressalesやその他の多くは30日間の試用版を提供していますが、他の多くは少なくとも14日間の試用版を提供しています。 さらに、SugarCRMは、クレジットカードは必要ないと前もって述べています。 サインアップするには、右上の無料試用ボタンをクリックして、名前、役職、電子メール、電話、会社、会社の規模（ドロップダウン）、および業界を入力するだけです。 その後、アカウントへのメールリンクを取得します。

入ると、トライアル中に使用するペルソナを選択するように求められます。 オプションには、VP、Acct担当者、サポート担当者、および管理者が含まれ、最後の担当者はCRMのすべての部分にアクセスできます。 私はadminから始めて、すべてのオプションを調べました。 SugarCRMは、販売担当副社長（ジム）、シニアアカウント担当者（サリー）、サポートマネージャー（チャールズ）という3つの異なるペルソナのデモアカウントも設定します。

最後に、私たちがやったように、私のタイムゾーンの更新に関する警告を受け取るかもしれません。 私たちの場合、太平洋時間に設定されていましたが、ブラウザーの設定とは一致しませんでした。 次に切り替えるのは比較的簡単でした。

連絡先、リード、取引

SugarCRMの[アカウント]ページが開きますが、連絡先、商談、リード、カレンダー、ドキュメント、メールなど、画面上部のナビゲーションメニューを使用して他の領域に簡単に移動できます。 各オプションには、データをインポートしたり、新しいエントリ、ドキュメント、メール、メールテンプレートを作成したり、レポートを表示したりできるドロップダウンメニューもあります。 そのナビゲーションメニューの左側には、アクティビティストリーム、ダッシュボード、マップ、その他のオプションを表示できるドロップダウンメニューのあるSugarCRMシンボルがあります。 アクティビティストリームは、CRMへの追加と編集を示し、ユーザーが互いに投稿、コメント、@メンションできる場所であり、Slackのような一種のウォータークーラーです。 CSVファイルまたはGmailなどの別の連絡先マネージャーからデータをインポートできます。

Freshsalesと同様に、画面上にパネルが表示されるため、作業中の画面から移動せずにエントリを追加および編集できます。 SugarCRMの優先事項の1つは、従業員がCRMを余分な作業と考えるのではなく、CRMを使用し、ツールとしてのその力を評価するように励まそうと奮闘しています。 ヒント拡張機能は、さまざまなデータソースを検索して連絡先とアカウントのエントリを充実させ、営業担当者の時間を節約し、手作業での入力を軽減することで、これを実現します。 ユーザーは結果をフィールドごとに、または一度に承認できます。 ヒントは、教育や以前の仕事などの情報を追加して、営業担当者に全体像を示すことができます。

連絡先を表示すると、郵送先住所や電子メールなどの基本情報に加えて、サインアップしている場合はヒントによって発見された新しい情報や、予定表の今後の会議や通話も表示できます。 リストビューでは、画面の右側に作成したダッシュボードが表示されます。 Sugar Dashletと呼ばれる要素を持つ複数のダッシュボードを追加して、アクティブなタスク、予測チャート、連絡先履歴などの関連データを取り込むことができます。 SugarCRMのカレンダーは、Microsoft OutlookおよびGoogleカレンダーと統合されます。

デスクトップアプリでできることはすべて、モバイルアプリでもできます。 ユーザーは、必要に応じて指紋リーダーを使用してアプリにサインインできます。 Zoho CRMのアプリと同様に、ユーザーはオフラインでも使用できます。これは非常に便利です。

レポートとサードパーティの統合

SugarCRMには、広範なレポート機能とデータ分析機能があり、予測の作成、レポートの実行、データの視覚的表現を備えた複数のダッシュボードの作成が可能です。 ユーザーは、ウィザードを使用してレポートを簡単に作成し、リアルタイムでフィルタリングし、定期的な配信をスケジュールできます。 レポートはCSVファイルにもエクスポートできます。

オンラインサポートはソフトウェアに直接組み込まれており、画面の右下隅にヘルプとサポートへのリンクがあります。 コミュニティフォーラムおよびユーザードキュメントの広範なナレッジベースにアクセスできます。 定期的にスケジュールされたウェビナーとライブクラスがあります。 シュガー大学を通じて、トレーニング資料と認定コースを利用できます。 SugarCRM Enterpriseアカウントの所有者は、12月5日（月曜日から金曜日）の電話およびメールでのサポートを受けます。 24時間年中無休の電話サポートは、Sugar Ultimateのお客様のみが利用できます。

SugarCRMは大国です

SugarCRMは、一日中机に座っていない現代の労働者向けに構築されたフル機能のCRMです。 現場の営業担当者は、必要なすべての顧客情報をすぐに入手でき、会議や電話の後にどこにいてもラップトップを持ち歩くことなく簡単にレコードを更新できます。 ただし、少なくとも10個のユーザーライセンスを購入する必要があることに注意してください。 Editors 'Choice Zoho CRMまたはApptivoは、どちらも低価格で堅牢なソリューションを提供します。 CRMをビジネスに完全に統合し、他のソフトウェアやツールに接続することを望むビジネスは、SugarCRMを検討することをお勧めします。