Batchbook CRMのレビューと評価

電子メール、ソーシャルメディア、電話など、さまざまな方法でクライアントや潜在的なクライアントとやり取りしている可能性があります。 これらのさまざまな種類のコミュニケーションをどのように追跡していますか？ 重要な電子メール、取引情報、顧客の最新のつぶやきとともに通話メモを保存する場所はありますか？ そうでない場合、カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ツールBatchbook（月額55ドル、または年額550ドルから）はコミュニケーションの集中化に非常に役立ち、無制限のユーザーで月額55ドルで開始できます。 これは、チームのすべての連絡先を統合するための優れた価格です。 ただし、供給から請求まですべてを処理できるソフトウェアを探している場合は、エディターズチョイス、Apptivo、Salesforce.com Sales Cloud、およびZoho CRMを検討してください。これらはすべて高度なCRM機能を提供します。

バッチブック価格

コミットする前にソフトウェアを試してみたい場合は、30日間のトライアルにサインアップできますが、Batchbookではトライアルサインアップにクレジットカードが必要です。 それ以外の場合は、Batchbookの基本バージョンを使用して開始できます。これにより、無制限のユーザー、10, 000人の連絡先、10 GBのストレージを月55ドルまたは年550ドルで利用できます。 より多くのストレージまたは連絡先が必要な場合は、より高いティアにアップグレードできます。 月額75ドルで、15, 000件の連絡先と15GBのストレージを利用できます。 1か月あたり95ドルで、20, 000件の連絡先と20GBのストレージが得られます。 等々。 Batchbookサービスのすべての層は同じ機能を提供します。 唯一の違いは、ストレージの量と許可される連絡先の数です。

Batchbookにサインアップするには、ホームページの中央にある[今すぐ試す]ボタンをクリックします。 お支払い情報を入力すると、アカウントの準備が整います。 試用期間がいつ切れるかをメモしてください。Batchbookを続行しないことを選択した場合に請求されることはありません。

ユーザー、連絡先、リード管理

Batchbookダッシュボードはかなり忙しいです。 私はBitrix24のインターフェースの方が好きでした。 著名なクイックリンクを使用すると、連絡先のインポート、整理、取引の追跡を開始できます。 そのすぐ下にアクティビティフィードがあります。 ここには、新規および変更された連絡先に関する更新が表示されます。 ページの右側には、ToDoリストとダッシュボード構成のオプションがあります。 NimbleやContactuallyなどの他のソーシャル中心のCRMサービスと比較すると、Batchbookのインターフェイスは刺激的ではありません。 ダッシュボードの要素は簡単に追加または削除できますが、最初にどこを見るべきかわかりませんでした。 次のステップは私には明らかではありませんでした。 それにもかかわらず、Batchbookは通信を非常にうまく統合します。

上部のナビゲーションボタンから、連絡先、取引、通信、タスク、リスト、検索にアクセスできます。 また、連絡先をインポートするためのリンクと、ポップアップウィンドウを介していくつかのタイプのレコードを記録できるクイック追加ボタンもあります。 ただし、ワークフローはZoho CRMほど簡単ではありません。

ただし、魔法が実際に発生するのは連絡先ページです。 連絡先を選択すると、連絡先、関連する取引、ソーシャルネットワークアクティビティ、カスタムフィールド、および関連するTo Doとの通信のすべての記録をすぐに見ることができます。 連絡先ページから、取引を作成し、通信を記録することもできます（これには、メモ、通話、チャット、メール、ソーシャルメディアのやり取りを記録する機能が含まれます）。 クライアントに関するすべての情報を1つのレコードにコンパイルするBatchbookの機能は、Nimbleのそれに匹敵します。 チームの他のメンバーが連絡先ファイルに貢献すると、組織が個々の連絡先に関してアクセスできるすべての情報を全員が見ることができます。

リードと取引

最初の取引を作成する準備ができたら、ホーム画面の[販売の開始]リンク、上部ナビゲーションバーの取引ボタン（$）、または[クイック追加]ボタンをクリックできます。 取引を特定の連絡先にリンクし、ステージを取引に割り当て、取引を特定のユーザーに割り当て、取引の値を入力し、予想終了日を記録し、取引ステータスを指定できます。 ダイアログで特に要求されない情報は、説明ボックスに入力できます。 また、この取引をすべての基本ユーザーがアクセスできるようにするかどうかを選択できます。

Batchbookでは、自動化の面で多くのことが行われていません。 それはあなたのためにあなたのリードを見つけようとせず、それらを追求する方法をあなたに伝えることを想定していません。 Contactually（コミュニケーションのいくつかの側面を自動化する）やPipelinerなどのCRMサービスと比較すると、Batchbookは、目標を達成するのに役立つツールというよりも、情報のホームのような存在です。

Batchbookを使用すると、見込み顧客を探したり、さらに多くの情報を見つけたりするために必要な情報を簡単に見つけることができます。 また、あなたとあなたのチームメイトは、次に取るのに最適なステップは何か、誰がそれを取るべきかについて、簡単にコラボレーションできます。 それはあなたのためのプロセスを自動化しませんが、それはあなたがあなたのビジネスをあなたの方法で行うのを助ける販売ガイドと参照を提供します。 タスクが割り当てられると、ダッシュボードに期日と詳細へのリンクとともに表示されます。 私がソフトウェアをナビゲートしたとき、バッチブックは、顧客が道のあらゆる段階で手に持って欲しくないと思っているように感じました。 それはあまり強引ではなく、私はそれが好きです。

レポートとサードパーティの統合

統合に関しては、Batchbookが基本をカバーしています。 Disqus、Eventbrite、Formstack、Freshbooks、Hootsuite、MailChimp、およびQuickBooks Onlineアカウントに接続できます。 可能な統合の数は圧倒的ですが、Batchbookで使用できるさまざまなソフトウェアでほとんどのビジネスに十分なはずです。 Disqus（コメント）の統合は、アクティブなブログを持つ組織にとって特に役立ちます。 Batchbookは、サイトにコメントを残したユーザーをインポートしたり、最近のコメントを表示したり、コミュニケーションにコメントを記録したり、特定のコメントに関連するTo Doを作成したりできます。

Batchbookはモバイルアプリを提供していませんが、Webサイトはモバイルデバイス向けに最適化されており、使用している画面に適したバージョンのサイトを読み込みます。 これはオフライン機能がないことを意味しますが、一部のユーザーの気にならない場合があります。

組み込みのレポートはありませんが、Batchbookの[高度な検索]ページでは、レポートを最初から作成できます。 多数の異なるパラメーターから選択して、結果をフィルター処理したり、それらの結果をリストとして保存したりして、後で参照したりエクスポートしたりできます。 Salesforce.com Sales Cloudに組み込まれているレポート機能に対応できるCRMはほとんどありません。 レポート作成が非常に重要な場合、Batchbookは使用できません。

ヘルプが必要な場合は、ライブサポートエージェントとチャットできる場合があります。 「5月」という言葉に重点を置いています。 サービスのライブチャットは、可用性に応じて1日中いつでも利用できます。 ライブチャットの時間を予測できると便利ですが、チャットが利用できない場合は、ウェブサイトのフォームからいつでもメールを送信したり、FacebookやTwitterで質問したりできます。 サポートの電話番号は記載されていませんが、電話でのオンボーディング支援を提供しています。

ハンズオフ連絡先管理

さまざまなメールアカウントやプラットフォームに散らばっている重要な連絡先に関する情報があるように感じたら、Batchbookが必要なソリューションかもしれません。 これは、真のコンタクト中心のCRMツールです。 チームとして、組織は特定の連絡先に関するすべての既知の情報を編集し、簡単にアクセスできる場所に保存できます。 編集者の選択肢Apptivo、Salesforce.com Sales Cloud、およびZoho CRMと比較すると、販売およびマーケティング機能は少し不足していますが、Batchbookは、 現在の 販売およびマーケティングプロセスを作成するために必要な情報を指先で維持する非常に良い仕事をしますより簡単に。