Freshbooksレビューと評価

改善されたUI

セットアップ後に最初に表示される画面はサイトのダッシュボードで、会社の財務状況の概要をすばやく確認できます。 3つのグラフがあります。 優れた収益は、誰にお金を借りているか、誰に支払いの遅れがあるかを示します。 もちろん、合計利益は、現在の利益または損失のリアルタイムの数値を提供します。 このグラフィックの日付範囲を変更できます。 支出には、カテゴリ別に費用が表示されます。 これらのグラフの下には、よく使用されるレポート（アカウントのエージング、請求書の詳細、時間入力の詳細など）へのリンクがあります。 残念ながら、GoDaddy Bookkeepingでできるようにこれらを掘り下げることはできません。

ダッシュボードの左側にある垂直ペインには、サイトのコア領域（請求書、見積り、クライアント、経費、プロジェクト、およびタイムトラッキング）へのナビゲーションリンクが表示されます。 上の会社名の下にあるリンクをクリックすると、サイト設定のリストが開きます。 FreshBooksでは、複数のビジネスを管理できます。 ここでは、たとえば、サポートへの連絡、チームメンバーの追加、アイテムおよびサービスレコードの作成、お支払い情報の表示を行うことができます。 また、FreshBooksの運用に不可欠な2つの接続をセットアップすることもできます。 アカウントを持っている金融機関のログイン認証情報を入力すると、FreshBooksはサイトに接続し、アカウントトランザクションをインポートします。 また、FreshBooks PaymentsまたはStripeにサインアップすると、クレジットカードの受け入れを開始できます。

左上の小さなベルのアイコンをクリックすると、クライアント、チームメンバー、およびその他のビジネス上の問題に関する最新情報が表示されます。 右上には2つのドロップダウン矢印があります。 Inviteとマークされた1つは、従業員または請負業者をFreshBooksアカウントに追加するためのリンクに移動します。 [新規作成]というラベルの付いたもう1つには、請求書、クライアント、見積もり、費用など、そこから直接入力できるトランザクションとレコードのリストが表示されます。

全体的に、FreshBooksには、最近レビューしたすべてのサイトの最もシンプルで直感的な画面表示があります。 たとえば、ZipBooksやKashooよりも一目で読むのが簡単です。 ただし、古いFreshBooksインターフェースのユーザーが方向性を取得するにはしばらく時間がかかる場合があります。

FreshBooksで請求書を作成する

FreshBooksでの請求と請求の管理は簡単なタスクです。 Less Accountingや他の競合他社が提供するような複式簿記ではありませんが、新しいFreshBooksは驚くほどシンプルで簡単です。

FreshBooksはすべてのオプションを前面と中央に配置するため、請求書の作成は非常に簡単です。 請求書画面は、左側のメニュー選択を使用するか、画面の右上にある[新規作成]ボタンを使用してダッシュボードから直接呼び出すことができます。

Intuit QuickBooks Self-Employedと同様に、FreshBooksのデザイナーは、ソフトウェアのユーザーインターフェイスの機能を整理してきました。 実際、請求書画面には多くの情報が含まれており、作成、送信、および受領した請求書と支払済みの請求書を表示できるトグルがあります。 これらの請求書は、まだ作成していない請求書に追加することで、顧客に渡すことを請求する場合があります。

この画面で請求書を作成するか、以前に作成した見積もりから請求書を生成できます。 注意点：FreshBooksの料金は、アクティブとして指定したクライアントの数に基づいています。 請求プロセス中に新しいクライアントを追加し、以前に5つのアクティブなクライアントがあった場合（初期価格帯の上限）、最終的にはより高い価格帯で請求されることになります。

請求書と見積りをカスタマイズできますが、柔軟性はあまり期待しないでください。 2つの形式といくつかの配色のみを選択でき、フォームの上部にロゴまたは画像を追加できます。 ただし、これはFreshBooksのカスタマイズ機能のすべてであり、Invoice2Goなどのカスタマイズ性に重点を置いたパッケージとはかけ離れています。

FreshBooksの優れた機能の1つは、[請求書]をクリックすると、さまざまな状態の請求書のリストが表示されることです。 これは、特定の請求書が下書きになっているか送信されたかを判断するのに役立ちます。 受信者が請求書を閲覧したかどうかを確認することもできます。 これにより、請求書が送信されてから数日後に確認し、顧客がまだ請求書を確認していない場合は、別のメールまたは電話でフォローアップできます。 自動リマインダーが利用可能であり、この機能がトリガーされるまで待機する間隔を設定できます。

もう1つの優れた機能は、見積もりに加えて提案を作成できることです。 見積もりは基本的に仮請求書であり、承認されると、実際の請求書に簡単に変換できます。 プロポーザルはより詳細で、物語のテキストと表を持ち、複数のページにまたがることができます。 提案書は、署名されたときに契約書になる作業指示書としても使用できます。 これは、請求および請求アプリケーションの中で非常にまれな機能ですが、多くの状況で役立ちます。

顧客は、FreshBooks独自の支払い機能（実際には支払い処理サービスWePayからブランド変更された）を使用して支払いを行うことができ、コストは2.9％プラストランザクションあたり30セントです。これは事実上業界標準です。

消費税は簡単に処理でき、いくつかの異なる税または税率を定義できます。 品目に売上税を追加するには、品目を追加してレートをクリックします。これにより、税を追加するオプションが提供されます。 このオプションをクリックすると、利用可能な税金とレートのタイプの表が開きます。これらは完全に編集可能です。 必要な数の種類の税金または料金を追加することもできます。 FreshBooksは、Avaleraなどの売上税サービスと直接統合されていませんが、これがなくても、売上税を十分に処理できます。 必要な売上税レポートを記入するのに役立つ売上税サマリレポートもあります。

状況依存コンテンツ

請求書の作成中、FreshBooksは状況依存設定へのリンクを表示します。 これはFreshBooksに固有です。 他のサイトには、サイトのすべての設定を定義するサイトの1つの巨大なセクションがあります。 このコンテキスト依存性は優れた機能であり、サービスの柔軟性と使いやすさを大幅に向上させます。 たとえば、ここで別の請求書スタイルに切り替えることができます。 また、指定された間隔で、自動または手動で請求書を繰り返すこともできます。

Lite以外のFreshBooksを使用している場合、指定された間隔でリマインダーを送信し、延滞料を請求することができますが、これはこのグループのサイトでは珍しいことです。 請求書を保存したら、もう一度開いて編集するか、ファイルのメール送信や支払いの適用などの追加タスクのために[その他のアクション]ボタンをクリックします。 リンクをクリックして、請求書の履歴を表示することもできます。

見積もりはFreshBooksで新しく追加されましたが、Waveは長い間提供してきました。 請求書を作成したのと同じように作成および管理できます。

連絡先と費用

FreshBooksの連絡先レコードは、名刺のグラフィカルな表現です。 それらは非常に単純です。 これらには、各クライアントの名前、メールアドレス、メールアドレス、電話番号のフィールドが含まれています。 GoDaddy Bookkeepingなどのサイトでは、ここで詳細を確認できます。 レコードを作成すると、メインの[クライアント]ページのリストに表示されます。 いずれかをクリックすると、トランザクションおよびその他の相互作用の履歴が表示されます。 これらのエントリをドリルダウンして、元のフォームを表示できます。

1つ以上の銀行口座をFreshBooksに接続している場合、[費用]タブをクリックすると、最近の取引のリストが表示されます。 FreshBooksは、これらを取り込むときに（プロフェッショナルサービス、サプライ、食事とエンターテイメント、パーソナルなどの選択肢を使用して）これらを自動的に分類しようとしますが、常に成功するとは限りません。 不正確なカテゴリを修正して、最初にトレーニングする必要があります。

費用を手動で入力する場合でも、インポートした費用を編集する場合でも、多くの詳細を追加または変更できます。 レジのテープのように見えるFreshBooksの個々の経費レコードには、日付、サプライヤ、アイテムとカテゴリ、価格、税のフィールドが含まれています。 ファイルを添付するか、領収書の画像をドラッグアンドドロップし、特定のクライアントに請求可能として費用をマークし、通貨を変更して、売上原価（COGS）として指定できます。 このグループの競合他社は、このような包括的な経費記録を提供していません。 しかし、残念なことに、FreshBooksは、QuickBooks Self-Employedのように、四半期ごとの所得税の支払いを見積もっていません。

シンプルなプロジェクト管理ツール

FreshBooksは、競合他社よりも豊富なプロジェクト管理ツールを提供しています。 プロジェクトに名前を付け、クライアントまたは内部スタッフに割り当てて、コラボレーションして時間を報告したり、時間ごとの予算と終了日を入力したりできます。 2つの請求オプションがあります。時間単位または定額のプロジェクトレートです。 毎時を選択した場合、チームメンバーまたはサービスごとに、1時間ごとのレートから選択できます。

プロジェクトに含めるサービスを指定するには、[サービスの追加]ボタンをクリックして、わかりやすい名前を入力します。 FreshBooksは、追加したすべてのサービスのリストを作成し、新しいプロジェクトを作成するときにそれらを表示します。 そのプロジェクトで使用しないものの角にあるXをクリックします。

次に、プロジェクトの時間エントリの追加を開始する必要があります。 ここには2つのオプションがあります。タイマーを開始および停止するか、小さなウィンドウのフィールドに入力して手動で時間を入力します。 グラフィカルなタイムラインのバーをつかんで、時間指定されたタスクを作成することもできます。 タイムトラッキングページには、すべてのエントリが一覧表示され、タイムラインで投稿者が働いた時間が表示されます。 このデータは、棒グラフとして表示することもできます。

請求書でプロジェクトを指定することはできませんが、もちろん、勤務時間に応じてクライアントに請求することはできます。 未請求時間がある請求書でクライアントを選択すると、ドロップダウンするアイテムのリストに表示されます。 [追加]をクリックして請求書に含めると、それらを特定のプロジェクト時間として識別するオプションが表示されます。 タイムエントリとプロジェクトの両方を自動的に請求書に変換できます。

FreshBooksのモバイルアプリ

FreshBooksは、互いにほぼ類似した優れたAndroidアプリとiOSアプリのモバイルアプリを提供しています。 どちらの場合も、FreshBooksアプリは、3つの重要なグラフと、費用、時間追跡、クライアント、見積もり、請求書などの追加ツールを含むダッシュボードを開きます。 アプリを使用して既存のデータを表示し、新しいエントリを作成することもできます。 請求書を送信すると、請求書が表示または支払われているか期限切れであるかを確認し、顧客とメッセージを交換できます。

賞を取り戻す

FreshBooksを使用したことがない場合は、新しいバージョンがどのように機能するかを学ぶのに苦労する必要はありません（ただし、プロジェクトとタイムエントリのクロスオーバーは最初は混乱する可能性があります）。 FreshBooksのデザインは非常に優れており、ナビゲーションツールは直感的です。 ただし、必要な機能があることを確認するために、FreshBooks Classicから切り替える前に会社に確認することをお勧めします。

フリーランサーの会計に関する編集者の選択は、今年のWaveとFreshBooksの間の非常に厳しいレースでした。 Waveは、FreshBooksにはない、顧客の声明、標準的な財務報告、給与計算、複式会計フレームワークなどの機能を提供します。 しかし、フリーランサーや独立請負業者は必ずしもこれらを必要としません。 彼らが必要とするのは、最高の請求書作成および時間追跡ツール、経費管理および顧客記録、および利用可能な基本的なレポートです。 彼らは仕事をするために素早くサイトに出入りする必要があり、サイトのユーザーインターフェースとナビゲーションツールがクラス最高であったとしても害はありません。 FreshBooksは、今年の最高の栄誉を勝ち取るためのすべてを提供します。

FreshBooksは、フリーランサーや独立請負業者にとって例外的な選択肢ですが、大規模で複雑なビジネスに必要な多くの機能が欠けています。 今年も、QuickBooks Onlineは、中小企業向けオンラインアカウンティングでエディターズチョイスを獲得しました。