Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalのレビューと評価

Lightning Unlimitedプラン（年間サブスクリプションでユーザーあたり月額300ドル）では、無制限のカスタマイズ、複数のサンドボックス、カスタムアプリ、24時間年中無休の無料サポート、無制限のトレーニングが可能です。 Service Cloudが必要な場合は、Unlimited Editionで入手できます。

セットアップとユーザーエクスペリエンス

Salesforceでは、ソフトウェアの30日間の無料トライアルを提供しています。これは業界標準であると考えています。 販売プロセスは非常に複雑になる可能性があるため、ソフトウェアがどのように機能するかを十分に理解するために、すべてのフェーズをステップ実行するのに十分な時間が必要です。 Insightly CRMと同様に、試用版にサインアップするためにクレジットカードは必要ありません。 試用期間の終わりにプランを購入しない場合は、必ずデータをエクスポートしてください。 Salesforceには、このプロセスを簡素化する堅牢なインポート/エクスポートツールがあります。 アカウントをキャンセルするには、電話でアカウントマネージャーに連絡する必要があります。 良いことは、キャンセル料がなく、未使用部分の払い戻しを受けることです。

試用版にサインアップすると、組織内でのあなたの役割（営業担当者、会社の所有者、ITプロフェッショナル、営業マネージャーなど）を尋ねるプロンプトが表示されます。 この質問に答えることで、Salesforceは製品ツアーをカスタマイズして適用可能な機能を表示するのに役立ちます。これは、ユーザーを開始するためのシンプルだが強力な方法です。 画面の左側には、ウォークスルーとマークされたトレイがあり、実行する必要のあるタスクがリストされています。 これらの新規ユーザーにとって役立つ経路には、カスタムダッシュボードの作成、他のアプリとの統合、パイプラインの管理が含まれます。 [はじめに]タブには、ビデオチュートリアルとユーザーガイドのPDF、およびApp StoreまたはGoogle Playからモバイルアプリをダウンロードするためのリンクもあります。

Lightningダッシュボードはよく整理されており、メニューオプションがタブ付きインターフェースの上部にあります。 [ホーム]タブには、他のユーザーからの更新とメモ、およびタスクとスケジュールされたアクティビティのリストを含むニュースフィードが表示されます。 画面の下半分には、ドラッグアンドドロップでカスタマイズできるダッシュボードが表示されます。 デフォルトでは、パイプライン、オープンアクティビティの数、クローズドセールスを示すグラフを表示できます。

ページの下部セクションには、タスクとスケジュールされたイベントを含むカレンダーが表示されます。 このページを完全にカスタマイズし、オブジェクトを移動したり、ウィジェットを追加して自己完結型の販売エクスペリエンスを作成したりできます。 このインターフェースにより、Salesforceはナビゲートしやすくなり、取引先担当者、リード、販売、取引プロセスのあらゆる側面がビジネスユーザーにとって1か所にまとめられます。

残りのメニューはかなり標準的です：連絡先、取引先、リード、商談、レポート、ダッシュボード、Chatter、ファイル、製品、および予測。 新しいタブを作成して、特定のタスクをトップレベルにバブルできます。これは、定期的にアクセスするページがある場合に役立ちます。 ユニバーサル検索バーは画面の上部にあります。 目立たないので、貴重な不動産を占有しているようには感じません。

ユーザーと連絡先

管理者として、セットアップで新しいユーザーを作成します。 そのためには、名前、メールアドレス、ユーザー名、ユーザーの役割を提供する必要があります。 Salesforceでは、ライセンスで許可されているユーザーの数を簡単に追跡できます。 管理者は、Chatterのみを使用し、有料のSalesforceユーザーの数にカウントしないユーザーを作成できます。これは、コスト削減の優れた詳細です。ライセンス費用を増やすことなく、Chatterを使用して非営業およびマーケティング担当者を配置できます。 一括編集ページは、基本情報を含む複数のユーザーを一度に作成するのに便利です。

新しいユーザーのページには、ユーザーがデータにオフラインでアクセスできるか、モバイルデバイスを使用するか、予測にアクセスできるかが示されます。 [チャートのカラーブラインドパレット]チェックボックスは特に賢明です。これは、すべてのユーザーにデータを取得する最良の方法を考えている会社です。 ロールを定義して、各ユーザーが表示できるデータの種類と、ユーザーが実行できるタスクの種類を制限できます。 管理者は、すべてのユーザーに大量のメールを送信する簡単な方法も備えています。これは、すべての従業員にダウンタイムを通知する必要がある場合などに便利な機能です。

アカウントをGoogle G SuiteまたはMicrosoft Exchangeと統合すると、[連絡先]タブの下にすべての連絡先が表示されます。 新しい連絡先を手動で作成する場合は、単純な[新しい連絡先]ボタンがあります。または、コンマ区切りファイルを介して他のソースからデータをインポートできます。

Salesforceセールスダッシュボード

[すべての連絡先]で組織全体の全員に属する連絡先を表示するか、[連絡先]で独自のリストを確認できます。 ユーザーをクリックして簡単に新しい機会に追加できます。 連絡先をクリックしてレコードを表示すると、連絡先情報、開いているすべてのアクティビティ、アクティビティ履歴、保存されたメール、レコードに添付されたファイルが表示されます。 ニュースフィードのステータス更新ボックスを使用して、連絡先に関するメモを追加することもできます。

開いているすべてのアクティビティを表示するために、下にスクロールする必要はありません。 むしろ、レコードの上部にあるクイックリンクにカーソルを合わせることができます。 このプラットフォームのダッシュボードやその他すべてのものと同様に、このページの外観はカスタマイズ可能です。 SugarCRMは、このレベルのカスタマイズでテストした他の唯一のCRMソフトウェアですが、Zoho CRMは近づいています。

Salesforceの主な焦点は、Einstein AIプラットフォームです。これには、Einstein Activity Capture、Einstein Email Insights、Einstein Lead Scoring、Einstein Opportunity Scoring、およびEinstein Forecastingが含まれます。 Activity Captureは、ユーザーの電子メールとカレンダーから顧客とのやり取りを自動的にプルするため、エントリは最新のものになります。 また、ソフトウェアを切り替えずに簡単にスケジューリングできるカレンダーマネージャーもあります。 Email Insightsは、自然言語処理を使用して、Eメールを表示し、応答を推奨し、営業担当を「インボックスゼロ」にはるかに迅速に導きます。 同様に、リードおよびオポチュニティスコアリングツールは、機械学習を使用してユーザーの時間を優先します。 最後に、ForecastingはSalesforceデータをマイニングして、会社が今後の展望を把握できるようにします。

各タブで取引先、リード、商談を追跡できます。 Salesforceは、アカウント、リード、および商談を作成するための一貫したインターフェースを提供し、最初の学習曲線の後でプラットフォームを使いやすくします。 各タブには詳細レポートが表示されるため、ステータスを一目で確認できます。

リード管理

Salesforceは、質の高いリード管理も提供します。 リードを作成すると、デフォルトでタスクが生成されますが、他のタスクとアクティビティを作成できます。 ワークフローを自動化して、特定のリードを常に同じユーザーに割り当てたり、新しい商談を追加したときに自動的にタスクを作成したりすることもできます。

セールスとリードジェネレーションは2つの別個のアプリですが、前述のように、UIは、一方から他方への切り替えを容易にするのに十分なほど類似しています。 また、同じデータにアクセスできます。Salesアプリのリード、アカウントなどのリストは、リード生成アプリに反映されます。 違いは、利用可能なタブ付き機能の一部です。 たとえば、営業アプリにはメモ、タスク、およびその他のアクティビティ用のタブが含まれていますが、より焦点を絞ったリード生成アプリにはキャンペーン用のタブがあります。

見込み客に優先順位を付けるためにビューをフィルタリングできることが不可欠です。 また、リードのリストを従来のリスト表またはかんばん表のいずれかとして表示できるため、リードをパイプラインに沿って簡単に移動できます。

分析の重要なソースは、Salesforce Einstein Analytics Platformを使用して各リードをスコアリングするSales Cloud Einsteinリードスコアリングです。 会社の履歴データを使用して、成功パターンを識別します。 （リードスコアリングを使用するには、Sales Cloud Lightningを使用する必要があります。）リードスコアリングを機能させるには、過去6か月で少なくとも1, 000件のリードを作成し、少なくとも120件のコンバージョンを獲得することをお勧めします。 。 セールスケイデンスを使用すると、企業はカスタマイズされたアクティビティシーケンスを作成して、営業担当が見込み客プロセスをガイドできます。

リードスコアリングは、大規模な業務で特に役立ちます。大規模なオペレーションでは、経験豊富な営業担当者に自動的に送信される、より高いスコアのリード（コンバージョンの可能性が高いことを示す）があります。 小規模な組織では、評価を使用してリードのリスト（Sales Cloudの一部として利用可能）をソートし、最初に連絡する相手を決定できます。

同様に、Einstein Opportunity Scoringは、成果の低い機会に加えて営業担当者を維持します。 Einstein Opportunity Insightsを使用すると、営業担当は成功したリスクのある機会を詳しく見ることができます。

レポートとサードパーティの統合

Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalでは、複数のダッシュボードを使用して、それぞれが独自のデータセットに割り当てられます。 Sales Executiveダッシュボードは、製品ファミリ、最近の営業活動、現在の取締役会での最大の取引、および無視されたアカウントごとに、現在のパイプラインを表示できます。 マーケティングエグゼクティブダッシュボードは、未使用のマーケティングドルとアカウントタイプ別の現在のパイプラインに集中できます。 ユーザーは、各チャネルの合計価値機会と、今四半期のキャンペーンによってもたらされたリードによって、上位3つのマーケティングチャネルを並べ替えることができます。 ここで、サマリー、テーブル、またはマトリックスとしてカスタムレポートを作成できます。

それに比べて、Pipedrive CRMは、販売パイプライン向けのワークフローベースのダッシュボードを提供し、取引や活動を追跡する簡単な方法を示していますが、組み込みの機能やレポートは多くありません。 Zoho CRMは、ダッシュボードをカスタマイズしてデータ分析を表示することもできますが、Salesforceのようなスケールではありません。

Salesforceパイプラインボード

Salesforceには、最大級のサードパーティアプリマーケットプレイスがあります。 QuickBooks、RightSignature、Zendeskなど、使用するすべてのビジネスアプリとCRMを統合できる可能性があります。 2006年に開始されたSalesforce AppExchangeは、現在5, 000を超える利用可能なアプリを提供しており、Salesforceによると、650万を超えるビジネスアプリの展開を促進しています。

Professional、Enterprise、およびUnlimitedの各層には、ビジネスCRMエクスペリエンスの上に追加機能を階層化するための豊富なアドオンもあります。 SalesforceIQ Inboxを使用すると、メールとカレンダーの統合を含むモバイルおよびデスクトップの生産性向上アプリケーションのスイートを提供します。 Einstein Analyticsは、パイプライントレンド機能を通じて四半期および前年比のパフォーマンス、リスクインジケーター、予測指標を示すネイティブ統合ダッシュボードにより、販売プロセスにビジネスインテリジェンス（BI）を追加します。

別の便利なアドオンは、Salesforce CPQ（Configure、Price、Quote）と呼ばれるものです。クロスセル、アップセル、契約およびプロポーザルの生成、請求書の請求処理、支払い。 Salesforce Billingは、シームレスなサブスクリプション更新、契約更新、および柔軟な請求書発行を可能にします。

アドオンのリストはどんどん増えていきますが、それらはすべて、基本的な機能のためにそれぞれ25ドルから75ドルの間の費用がかかります。 これらのコストは、すでにSalesforceに支払っているプレミアムに加えてすぐに加算されますが、特定のユースケースでは、アドオンはCRM機能に価値のある追加を加えることができます。

ソーシャルメディアの場合、SalesforceにはソーシャルネットワーキングプラットフォームであるChatterがあります。 Chatterを使用すると、プロファイルを設定し、同僚のステータスを更新できます。 メインページの右上に[共有]ボタンがあります。 Chatterを使用して、プロジェクトのステータスを更新するか、他のユーザーにリード、商談、またはアカウントに関するメモを与えます。

Webサイトでできることはほぼすべて、iOSおよびAndroid用のSalesforceのモバイルアプリで行うことができます。これにより、競合他社を圧倒します。 たとえば、Insightlyでは、モバイルアプリで連絡先の詳細のみを検索できます。

Salesforceのサポートオプションも優れています。 サイト上のフォームに記入するか、フリーダイヤルの電話番号に電話するか、ソフトウェア全体に散らばっているヘルプのヒントを見ることができます。 Salesforce Successにログインするオプションもあります。SalesforceSuccessは、トレーニングビデオ、Webキャスト、ナレッジベース記事、ユーザーフォーラムにアクセスできるサポートポータルです。

小規模チームに強力

Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalは、他のほとんどのCRMよりも高価になる可能性がありますが、生産的で協調的なCRM環境を作成します。 柔軟性が非常に高いため、企業は既存のインターフェースに適応する代わりに、ニーズやワークフローに合わせてSalesforceを変更できます。 地表下の膨大な量の電力を考えると、サービスの運用は非常にスムーズに感じられます。 小規模な競合他社のように現代的な外観ではありませんが、その一流の機能は、Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalがエディターズチョイスのままである理由を証明しています。 ただし、値札が足を引っ張っている場合は、他のエディターズチョイス、Zoho CRMを検討してください。ZohoCRMは、同じ機能の多くを低価格で提供します。