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ベネズエラでの日常生活は、1つの質問から始まり、1つの質問で終わります。
ジョンズ・ホプキンス大学によると、ベネズエラのインフレ率は世界で最も低く、年間40, 000パーセント以上で上昇しています。 ベネズエラの3千万人以上の人々が飢economy状態の経済で基本的な必需品の購入に苦労しているため、同国のほとんど価値のないボリバル通貨はデリケートとクレジットカードリーダーを破壊しています。 市民は、収入の停滞と空の店の棚という、ますます悪化するサイクルに閉じ込められています。 その間、ニコラス・マドゥーロ大統領の権威主義政府は、プロパガンダ、有力者の戦術、そしてますます絶望的な経済的策略を通じて権力を握っています。
ベネズエラの経済危機は、近隣のコロンビアおよび他の近隣諸国への大量移民を引き起こしました。 まだマドゥロ政権下に住んでいる人々にとって、たった一つの方法は、政治的目的のために国の食糧供給を選択的に制御する政府の厳格な経済政策を回避する創造的な手段を見つけることです。
多くのベネズエラ人は、海外の家族や友人から送られたお金と、国の広範囲にわたる闇市場で商品や米ドルを取引することでお金を稼いでいます。 しかし、彼らとマドゥロ政府も、潜在的なソリューションとして暗号通貨に注目しています。
紙の通貨の代わりに、ベネズエラでビットコインやその他の暗号通貨の広範な使用を妨げる実際的な課題が多数あります。 しかし、過去数年にわたり、多くのベネズエラ人は、多額の国際取引手数料に縛られることなく、資金を送金および保管する手段として、分散型の検閲耐性技術を受け入れてきました。 ブロックチェーンの分散された性質により、政府は、ネットワークが分散化されたままである限り、トランザクションデータを変更したり、ネットワークを制御したりすることはほぼ不可能になります。
国内で活発に行われている多くの暗号通貨取引所の他に、Sendのようなスタートアップもあります。 ベネズエラの地上にいる60のセンドアンバサダーを含むセンドチームは、ユーザーがセンドのSDTトークンを使用してボラティリティリスクなしにボリバルとドルを送信、保存、支払い、交換するブロックチェーンベースのデジタルマネーネットワークを作成する草の根の使命を担っています。
「お金を人権とみなす場合、コントロールを削除する必要があります。高コストを削除する必要があります。商品や医薬品の支払いに人々がお金を移動できるようにする必要があります。」 「それがベネズエラでお金を見る方法です。」
マドゥロ政権は、石油バレルの価格と表面上結びついている国有化された暗号通貨であるペトロコインに経済的期待を固定しています。 ペトロの背後にある技術はせいぜい曖昧であり、最悪の場合はあからさまな詐欺です。国際的な制裁を回避し、必要な資本を調達するための現金獲得です。 ペトロは、トークンを購入する方法がないベネズエラの人々に実質的な利益を提供しません。
政府はまた、ベネズエラの暗号通貨市場の広範な取り締まりを開始し、ユーザーを拘束して取引所を閉鎖し、ユーザーは仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してWebサイトブロックをバイパスします。 暗号通貨は、政府のハイパーインフレーション経済に対する直接的な脅威をもたらします。 同時に、彼らはベネズエラの人々に対する継続的な抑圧をクラウドファンディングする手段として機能します。
私たちは、ベネズエラの日常生活の厳しい現実について、ブロックチェーンと暗号会社、技術と経済の専門家、そして国内外の市民と話をしました。 ハイパーインフレが悪化し、経済が崩壊し続けるにつれて、ベネズエラは暗号通貨技術の最高の可能性と最悪の可能性の縮図です：権威主義的抑圧を可能にするためのツールとして、ベネズエラの人々がそれを逃れるための希望の標識として。
ハイパーインフレと状態制御
（女性は、2016年7月、ベネズエラのサンクリストバルでチョコレートバーを購入するために18ボリバル紙幣18枚で支払います/クレジット：iStock）
ベネズエラのインフレは新しいものではありませんが、2018年には、ハイパーインフレ（価格が月に50％以上上昇し、通貨が価値を失い始めたとき）が驚異的な割合に拡大しています。
ブルームバーグのCafe Con Leche Indexは、首都カラカスのパン屋でコーヒーの変動価格を追跡します。 2016年8月、コーヒーの価格は450ボリバルです。 2017年10月までに、価格は4, 500ボリバルでした。 今年だけでも、価格は1月の20, 000ボリバルから7月の140万ボリバルに上昇しました。 ベネズエラのハイパーインフレと第一次世界大戦後のドイツのワイマール共和国のハイパーインフレを比較する国際通貨基金（IMF）によると、インフレは年末までに100万パーセントに達する可能性があります。
マドゥロ政府は、より厳しい価格管理などの手段でハイパーインフレと貧困と闘っていますが、これは大量の食料不足につながっています：企業は、国家が設定した人工的な低価格で商品を販売する余裕がないため、店の棚は空のままです。 州はまた、今年初めにマドゥロの再選に異議を唱えた後、トランプ政権と欧州連合によって課せられた新たな制裁をもたらし、その債務の多くを売却しようとしました。
ベネズエラの経済的苦境が悪化したため、マドゥロは米国およびその他の国がベネズエラに対して「経済戦争」を行っていると宣言しました。 彼は暴力の高まりとクーデターの噂の中で軍隊を取り締まり、警察にボーナスを与えました。 （米国国務省および財務省は、この話についてコメントすることを拒否しました。）
今月、マドゥロは、カラカスでの演説中に2つの爆発物を搭載した無人機による暗殺の試みを生き延びました。 それ以来、彼は「超右」のベネズエラ人と米国を非難しているが、コロンビア政府が攻撃の背後にいることの証拠があると主張している。
「これらの人々は経済戦争を発明し、彼らは発明した戦争に負けている」とオズワルド・ゴメスは言った。
ゴメスは、コロンビア国境近くのベネズエラのズリア州の州都であるマラカイボ出身の駐在員および元公務員です。 彼は2015年にベネズエラを脱出し、現在アルゼンチンのブエノスアイレスでWeb開発者として働いています。 彼はベネズエラにまだ住んでいる家族や友人と定期的に連絡を取り合っており、人々は現在、停電の増加、犯罪の拡大、小規模企業の定期検査に対処し、誰も投機的な価格で商品を販売していないことを確認しています。
5月、政府はベネズエラ最大の銀行であるBanescoを買収しました。 銀行が為替レートを推測し、紙幣を国外に密輸したという主張により、トップ銀行の幹部が逮捕され、引き出しが停止されました。
マデューロのハイパーインフレ対策は、3つのゼロを切り捨てて新しい紙幣を発行し、通貨の名前をボリバルフエルテ（ストロングボリバル）からボリバルソベラノ（ソブリンボリバル）に変更するだけです。 元々6月4日に実施される予定だったこの変更は、ベネズエラの全国銀行協会が新しい通貨を時間内に印刷および配布できないと述べたため、60日遅れて8月4日になりました。 それ以来8月20日にプッシュされ、マドゥロはカットを5つのゼロに引き上げました。
リーダーはまた、ボリバルソベラノはペトロに「固定」されると述べた。 しかし、Petroを取り巻くほとんどの技術的な詳細と同様に、暗号通貨と紙幣が共存する方法についての詳細はあいまいです。
「これは表面的な変更です。名前を変更し、ゼロをカットしているだけです」とゴメスは言いました。 「すでに現金が不足しています。そして今、通貨計画が準備できていなかったので、通りに現金がない60日があります。それは大混乱です。」
政府が経済を完全にコントロールしている国では、ハイパーインフレによりベネズエラの人々は国家に依存するようになりました。 ブルッキングスの副社長兼ガバナンス研究ディレクターのダレル・ウェストは、PCMagに対し、「政府は、新しい通貨の発行を遅らせることで、ハイパーインフレーションが人々の生活を完全に惨めにしている経済状況に加えて、もう1つの複雑さを加える」と語った。
ベネズエラの経済的苦悩のルーツは、元大統領ヒューゴ・チャベスのボリバル社会主義改革から、マドゥロのますます権威主義的な統治まで、数十年前に遡ります。 マデューロは、チャベスの死後2013年に権力を握り、祖国の計画と呼ばれる教義に彼の計画を述べました。 本質的に、ゴメスは、この計画は市民を州の使用人に変えるように設計されていると述べた。
ベネズエラの市民は、政府がそれらを提供する予算を持っていないという事実にもかかわらず、政府の社会的利益にますます依存しています。 マドゥロ政権は、マネーサプライと最低賃金を上げ続けており、労働者に着実に少ない通貨を提供しています。
「世界中の多くの人々にとって、お金は自由を獲得する方法です」とゴメスは言いました。 「ベネズエラでは、お金は奴隷制の手段になっています。あなたは自分のお金で管理されています。政府はあなたを永遠の絶望状態に保つように努めています。」
エルバチャケオ
（ベネズエラ、マラカイボのタウンマーケットの果物売り手/クレジット：iStock）
昨年5月のベネズエラ大統領選挙に向けて、マドゥロ政府は、中国の通信会社ZTEの技術を使用した「Carnet de la Patria」または祖国カードと呼ばれる新しい電子IDカードの発行を開始しました。
ベネズエラ人は、補助金付きの食品、医薬品、現金ボーナスなどの政府の特典を受けるために、祖国カードをスキャンする必要があります。 カードはまた、政府が政治的武器として飢usedを使用したマドゥロの再選中に投票のためにスキャンされました。 ベネズエラでは、IDシステムを使用して長年にわたって食品購入システムを管理してきましたが、これは腐敗に悩まされてきたプロセスです。 祖国カードは、特権的な政治的エリートを除くすべての人々にとってこのプロセスをさらに困難にしました。
「特定の曜日には、保護された価格でしか商品を購入できません。何年も前、木曜日に鶏肉を買いにスーパーに行ったのに売り切れになったら、もう一度鶏肉を買おうとすると1週間待たなければなりませんでした」とゴメスは言いました。
「今ではもっとひどい。身分証明書を提示して指紋をスキャンする必要があるが、フードマフィアはテラーやキャッシャーとの指紋認証をスキップするところまで進化していた。彼らはスーパーマーケットに入り、保護された価格の製品を取り、レジ係がそれらを知っている行に入り、指紋認証をスキップし、偽のIDを表示します。」
別の匿名を選択し、翻訳者を通じて私たちと話した別のベネズエラのジュリアンは、最近、特権者も食料不足とハイパーインフレの影響を感じ始めたと語った。 彼は彼の友人で、月に250万ボリバルを稼いでいる大学教授について話しました。 今日では、それは月に約1キロの肉または1ダースの卵に十分です。 ジュリアンは、裕福な人でさえ、IDカードが買えると買えないと言っているものに制限されていると言いました。
「世界のすべてのお金でスーパーマーケットに行くことができましたが、私はまだパン一chickenか鶏肉1ポンドでしか帰ることができません。私のカードが何を言っていようと。彼らはすでに使い果たしている」とジュリアンは言った。
通貨、食料、基本的な商品やサービスへのアクセスが人道的危機のポイントに制限されている経済では、ベネズエラの闇市場、または「バカケオ」が活況を呈しています。 ゴメスは、バチャケオはもともとスーパーマーケットで食料や補助金付きの商品を管理された価格で購入し、それらを密売として路上または国境を越えてコロンビアに輸出する投機的市場価格で再販する慣習に由来すると説明した。
「バチャケオは最もワイルドな形の需要と供給です」とゴメスは言いました。
ゴメスは、マラカイボの政府職員がスーパーマーケットの列に並ぶ暑い太陽の下で並ぶために彼らのオフィスの仕事を放棄すると言った、なぜなら「バカケオの生活様式を採用する」ことは平均的な公務員のための政府の仕事よりも多くの利益を生み出すからだ。 彼はまた、多くの人々が直接取引を行っており、自家製のパンのような商品を自家製のチーズと交換するのは、単に「政府によって適用された全体主義の計画にとどまる」ためだと述べた。
全能のドル
（ベネズエラのボリバルとカラカスの米ドル、2018年8月/写真提供：FEDERICO PARRA / AFP / Getty Images）
ベネズエラの闇市場は、食料と商品だけで取引されているわけではありません。 ハイパーインフレが悪化すると、ベネズエラ人は、ある日から次の日までその価値の類似性を保持する住みやすい金額を獲得して節約する方法を探します。
米ドルは最も一般的に交換される通貨です。 ドルは、激しく変動するストリート価格で数十万のボリバルと取引されます。 いくつかのベネズエラ人は、政府の価格管理と弾圧にもかかわらず、多くの店がドルで請求することを説明しました。 それは、ますます価値のない通貨の広範囲にわたる現金不足の中で、彼らのビジネスを浮かせ続ける唯一の方法です。
これらのドルやその他の外貨をベネズエラに持ち込むことは、それ自体のやっかいな努力です。 ベネズエラ人は、為替レート、与信限度、取引手数料に関する多くの問題にもかかわらず、国にお金を持ち込み、その価値を維持するために、PayPalからAmazonギフトカードまであらゆることに注目しています。
Elisaは、PayPalの資金を販売するバチャケオで生計を立てていました。 最近まで、彼女はベネズエラのズリア地域にも住んでいました（彼女の名前は家族の安全を守るために変更されました）。
Elisaは、PayPalおよびその他のサービスを通じてオンラインでお金を受け取り、闇市場でマークアップでそれらの資金を販売します。 送金手数料として5％、ドルからボリバルに資金を交換するためにさらに5％を支払わなければなりませんでしたが、彼女はその余分な収入がなければ、家族が毎日テーブルで食事をしていたかどうかわからないと言いました。
数ヶ月前、エリサはセンドの大使として働き始めました。 彼女は、暗号通貨とSendのブロックチェーンプロトコルがどのように機能するかについて、地域全体の中小企業、家族、および人々にその言葉を広めています。 Sendの大使の目標は、ユーザーベースと企業ネットワークの両方を構築して、SendのSDTトークンをサポートすることです。ユーザーはアプリを介して「安定したデジタルマネー」を売買できます。
エリサは、ベネズエラ人は必死だと言いました。 彼らは、マドゥロ政権が何を望んでいるか、または彼らがどのように過膨張したボリバルで生きることが期待されているか、そして政府が提供するものは何でも知りません。 逮捕またはそれ以上の脅威の下で、エリサは彼女は怖くないと言いました。 バカケオでも暗号通貨取引でも、人々は生き残るために必要なことをやっています。
「政府はすべてをコントロールしたい。お金だけでなく、食べ物、服、すべて。彼らは私たちが麻痺し、不確実であることを望んでいる」と彼女は言った。 「政府が私にしようとしていることよりも、家族が食べるものがない、眠れる場所がない、子供が学校に行けない、という恐れがあります。私は最善を尽くしています。私は家族のために持っているものでできる。それがすべてのベネズエラ人がしていることだ。」
ベネズエラの暗号ブーム
「ベネズエラ人にとって、デジタル通貨へのアクセスは、個人の自由、経済の自由への窓口です」とゴメスは述べました。
ブロックチェーン技術により、ベネズエラ人は、取引手数料や政府の為替レートの操作なしで、価値を交換および保管することができます。 ハイテクに精通した市民は、2013年または2014年頃にビットコインおよびその他の暗号通貨の採用を開始しました。過去数年間、暗号の使用は、ハイパーインフレの急増に伴い、さまざまな目的に役立つように進化しました。
ベネズエラ人は、ビットコインなどの暗号通貨を通貨として、個人間の取引、および送金（国外からの送金または支払い）に使用して、ボリバルとドルに交換します。 ビットコイン採掘事業は、社会主義政府の多額の補助金を受けた電力会社から提供された安価な電力のおかげで、国中にも広がっています。
ますます、暗号通貨もその場しのぎの銀行口座になりつつあります。ベネズエラ人は、コインを財布に入れて、ボリバルに交換し、価値を失う前に使い果たします。
ベネズエラ人は、この種の価値の保存手段として、ビットコインや、ダッシュ、イーサー、ステラ、トロン、物議を醸す安定コインテザーなど、他のコインに注目しています。 安定コインは、価格特性が安定した暗号通貨であり、時には物理通貨に固定されています。 たとえば、テザーコインは1対1で米ドルに裏打ちされます。
暗号化活動が拡大するにつれて、SurBitcoin、Rapid Cambioなどを含む多数の取引所がベネズエラにショップをオープンしました。 最も大きなやり取りの1つはAirTMで、2015年に開始され、300, 000人のベネズエラのユーザーがいます。 AirTM CEOのルーベン・ガリンドは、AirTMの1日あたりのユーザー数は4, 000人であり、その約半数はベネズエラ人だと述べています。
「AirTMは、ドルを持っている人が、制限なしに自由にそれを望む人に売ることができるプラットフォームです。人々はドルを手に入れようと必死だったので、山火事のように広まりました。」 「すでにハイパーインフレとみなされていました。人々が交換できる最初のドルは490ボリバルの価値がありました。今では200万ボリバル以上の価値があります。」
過去3年間で、AirTMの範囲は拡大しました。 プラットフォームは、ユーザーのアカウントを銀行、PayPalやVenmoなどのオンラインウォレット、ギフトカード、ウェスタンユニオンなどのキャッシュネットワーク、そしてもちろん暗号通貨に接続できるようになりました。 Zcashとの最近のパートナーシップがあります。 AirTMは、ユーザーにクラウドベースのドル口座を提供し、現地通貨の入金と引き出し、支払いの送受信を行い、現地の銀行口座から資金を移動することでお金を節約します。
「今、ベネズエラでは、多くの理由で使用されていますが、使用量の約20％は富の保存です。私たちは基本的に、人々がドルを買うことができる唯一の場所です。街頭価格ではない」とガリンドは説明した。 「人々は明日、お金の価値が下がるのではないかと恐れているので、ドルを買います。」
Alex Torrenegraはコロンビアの連続起業家であり、 Shark Tank Colombiaの 投資家審査員の1人です。 彼は送信アドバイザーでもあります。 彼は、南北アメリカに散らばるベネズエラの人々と移民の両方が暗号化ソリューションを採用する準備ができていると考えていますが、ラテンアメリカでの暗号化の採用には2つの主要な課題があると述べました。
1つはユーザビリティです。 Torrenegra氏は、暗号を大衆に届けるには「クレジットカードを使用するよりも簡単にする」必要があると述べました。 もう1つは、ソリューションが機能することを人々に信じ込ませることです。
「暗号プロジェクト、特にあらゆる種類の通貨や電子価値ユニットの課題は、多くの人々が同じアイデアを信じて、それを実現することです」とトレネグラは言いました。 「コロンビアにベネズエラを去るかなりの量の移民は、親relativeにお金を送り返すたびに法外な費用を支払わなければなりません。これは、このような解決策が採用されるだけでなく、人々が望むための完璧な嵐を生み出します。」
センドのミッション
ベネズエラの暗号通貨の使用は、インフレが劇的に悪化し始めた2016年と2017年に急増しました。 しかし、この上昇は昨年のビットコイン価格の狂乱と市場全体の激しい価格変動と一致しました。 暗号通貨は送金の検閲に適した魅力的なツールですが、ボラティリティにより、暗号トークンは転送や節約のための危険な媒体になります。 ベネズエラ人はすでに、一晩で価値を失うお金を石化しています。
Sendの使命は、方程式からボラティリティを取り除くことです。 Send CEOのCamilo Jimenezは、コロンビアのボゴタにチームを持つシンガポールに拠点を置く会社が、どのように「準安定」SDTトークンで新興経済国に安定性をもたらすかについて説明しました。
「ベネズエラには現金がなく、モバイルアプリも機能しているデジタル支払いシステムもありません。スーパーマーケットで買い物をしようとする場合は、レジでカートを離れる必要があります。アカウント、および印刷されたコピーで戻ってきます」と、ヒメネスは言いました。 「ブロックチェーンとデジタルマネーを使用してこの国の人々のニーズを解決できれば、世界中でプロトコルを拡張できるため、ベネズエラに焦点を当てています。」
Sendの成長するブロックチェーンベースの企業と消費者のネットワークは、コンセンサス価格で会社のSDT暗号トークンを購入、販売、預け入れ、引き出し、転送します。 つまり、米ドルの交換価値は一度に7日間安定したままです。
たとえば、コンセンサス価格は0.20ドルです。 したがって、価格が設定されてから1週間、すべてのサードパーティアプリケーション（モバイルウォレットや支払いサービスなど）、ローカルビジネス、ブロックチェーンベースのコンセンサス契約に参加しているユーザーは、0.20ドルでSDTトークンを交換します。 コンセンサス価格は、Sendネットワークの流動性に従ってアルゴリズム的に決定されます。これが、Sendがステーブルコインではなく「半安定」トークンを呼び出す理由です。
WeSendピアツーピア（P2P）コンセンサスネットワークは今年後半に正式に開始されますが、Sendには既に85, 000人の事前登録ユーザーがいます。 それらの60％はベネズエラ人です。 ヒメネスは、センドのベネズエラのユーザーの半分以上が国内に居住しており、残りはベネズエラに送金する他の国の移民であると述べました。 6月20日以降、ベータ版のWeSendネットワークは、合計30, 000米ドルを超える数百のトランザクションを実行しています。 Google Playストアで最近ローンチされたSendのモバイルアプリ。 同社によると、ベネズエラのユーザーの80％はAndroidを使用しています。
地上で
Sendのモデルは、地上のインフラストラクチャなしでは機能しません。 ブロックチェーンネットワークは取引を促進しますが、人々はSDTトークンで商品を直接購入するか、ボリバルと米ドルに現金化するために物理的な交換と支払いポイントを必要とします。
Jimenezは以前、InstaKiosksを設立しました。InstaKiosksは、米国とヨーロッパで約150のビットコインATMを運用しています。 彼は、InstaKiosksマシンからSDTトークンを購入できるようにするなど、Sendで同様の戦略を採用しています。
このスタートアップは、いくつかの異なる企業と提携して、流動性ネットワークを構築しています。 最大のものは、73, 000を超える物理的なPOSの場所を持つラテンアメリカ最大の決済ネットワークの1つであるPuntoRedです。 PuntoRedは、主に小さな店やスーパーマーケットのフランチャイズにターミナルを設置しています。 端末は、SDTトークンのキャッシュイン/キャッシュアウトポイントとして動作します。
他の2つのSendパートナーは、SDTトランザクションをサポートします。ePaycoは、ラテンアメリカに拠点を置く大規模なオンライン決済ゲートウェイであり、オンラインの暗号通貨取引プラットフォームCryptobuyerです。
「ベネズエラ人がマイアミでSDTを購入してカラカスに送金したい場合、小売店に行くか、デビットカードを使用してSDTを購入するだけで、ラストマイルでSDTを同様のレートで現金化できます。 、」とヒメネスは説明した。 「世界中の最初のマイルと最後のマイルでコンセンサスを作りました。70, 000ポイント以上の支払いを統合して、SDTトークンのキャッシュを出し入れしました。」
おそらく、Sendの操作の最も重要な要素は、最も危険なことでもあります。 Sendの60人の大使は、合法的な灰色のエリアで活動しています。 彼らは全員、地元コミュニティの動員に取り組んでいるベネズエラの市民であり、価格を推測する金銭的解決策を広めることにより、政府拘禁の潜在的リスクに身を置いています。
スタートアップの草の根キャンペーンは、SDTを通貨として受け入れるよう地元企業を説得することと、SDTからボリバルへの交換を行うために地元の「WeSendエージェント」を採用することの両方によって、Sendのネットワークを拡大することを目指しています。
Jimenezは、支払い方法としてSDTを採用しているローカルストアへのネットワークの依存度が低いことを意味するため、エージェントはキャッシュアウトプロセスの鍵であると述べました。 彼は、エージェントの物理的なやり取りとすべてのトランザクションデータがブロックチェーンに記録されていることを確認しました。これには、P2PトランザクションのWeSendアプリにアクセスする全員のID検証情報が含まれます。 エージェントが最も危険な仕事をしているのは、対面でのやり取りを行っているか、銀行口座に取引を表示しているためです。
「ベネズエラの第1レベルはユーザーになることです。SDTを使用して商品を購入したり、送金を受け取ることができます。プラットフォームの第2レベルはエージェントになることです」と彼は言いました。 「ラップトップまたはモバイルデバイスでインターネットに接続している人なら誰でも現地通貨でSDTを売買するエージェントになることができます。したがって、ベネズエラでSDTを購入したい場合、アプリはそのローカル交換。」
Elisaは、数か月にわたってSendのアンバサダープログラムの調整を支援しました。 彼女は電話をかけ、ソーシャルメディアで連絡を取り、市民や地元企業に慎重にアプローチして、言葉を広め、キャッシュイン/キャッシュアウトポイントのネットワークを構築しました。
彼女の最初のアウトリーチの多くは、単にデジタル通貨がどのように機能するかを人々に教育することでした。 彼女は、PayPalのようなサービスを介して高い取引手数料を支払う、またはバチャケオでドルの法外なマークアップを支払うよりも良い選択肢である理由を説明します。 最終的に、彼女はベネズエラのWeSendウェブサイトとアプリのデモを見せ、トークンの売買方法を教えます。
「多くの人々は恐れています。他の国からお金を送ったり受け取ったりするこの新しい方法について話そうとすると、彼らはそれがペトロに関係していると思います。しかし、その仕組みを説明した後、人々は興奮しています。解決策を信じる」とエリサは言った。
「政府がそれを阻止しようとし続けることはわかっています。私たちを閉鎖するためです。しかし、人々がこのプラットフォームに慣れれば、それは自由になる方法になるでしょう。」
ペトロの偽り
ベネズエラ人は、国の無数の問題に対する包括的な答えとして、暗号通貨に懐疑的である正当な理由を持っています。
ヒューゴチャベスは、2000年代初頭に原料に裏打ちされた国通貨のアイデアを最初に導入しました。 チャベスのビジョンは、マドゥロ政府が石油に裏打ちされた暗号通貨「ペトロ」を発表した2017年12月に実現しました。
現実には、ペトロは、資金に飢えた政府が、苦労している人々に多くの具体的な利益を提供することなく、国際的な制裁を回避する手段です。 3月、トランプ政権は米国市民がペトロスを購入することを禁止しました。これは、米国が暗号通貨を初めて禁止したときです。
独立した研究機関のブルッキングスは、ペトロが制裁を回避するだけでなく、分散することを意図した技術を集中化して操作することで、他の暗号通貨を弱体化させるとまで言いました。
「暗号通貨は、政府の制御を超えてお金を動かす方法を提供するため、政府が暗号通貨を発行するという考えは、その市場で一般的な規範に完全に反します」と、レポートの共著者であり、ブルッキングスの技術革新センターの設立ディレクター。
「主な理由は制裁を回避することです。これはベネズエラ政府が他国の努力を回避する方法です」とウェストは述べた。 「暗号通貨に対する市場の利益を獲得し、資金を調達するための努力だと思います。政府は短期的には必死に資金を必要とします。彼らの希望は、短期的な資金注入を提供することでした。」
Petroの背後にあるブロックチェーン技術が実際にどのように機能するかについては、依然としてかなりの混乱があります。 公式ホワイトペーパーでは、明快さはほとんど提供されていません。 ブロックチェーンとトークンがどのように機能するかについての基本的な説明を提供し、そのページの残りはペトロのプレセール、国が石油に関連付けられた暗号トークンを必要とする理由、および政府がそれを使用する方法をカバーしています。
このホワイトペーパーでは、事前に作成されたERC-20トークンとイーサリアムベースのスマートコントラクトの使用について簡単に説明しています。 しかし、Maduro政府は、代わりにNEM Mosaicsブロックチェーンプラットフォームへの突然の切り替えを発表することで、ホワイトペーパーのリリース後すぐに混乱を招きました。
NEM財団は、ベネズエラ政府がNEMのブロックチェーンを使用する意図を確認する声明を発表しましたが、ペトロの開発に直接関与していないことも強調しました。 また、特にペトロは物理的なボリバルソベラノ通貨に固定されるというマドゥロの最新の宣言に照らして、資産がどのように石油に結び付けられているかは不明です。
「資産の基盤となる場所は複数回変更されました」と、イーサリアムで分散型アプリとサービスを構築するブロックチェーンソフトウェア会社であるConsenSysのグローバルな社会的影響の技術リーダーであるRobert Greenfield氏は述べました。 グリーンフィールドは、暗号のホワイトペーパーで詐欺を発見する方法のガイドに取り組んでいると述べ、ペトロは明白な兆候を示しています。
「このホワイトペーパーでは、トークンがより広範なシステム内でどのように機能するかについては説明しません。暗号の経済性や、飢star状態にある人口全体の所有権の分布とスケーラビリティについては言及していません」 「彼らは石油を物理的な資産として使用しているが、それがどのように追跡されるかについての経済政策を説明していない。あなたはそれが詐欺であることをほぼ確実に知っている。」
クラウドファンディングの抑圧
2月に、ベネズエラ政府は、新しいペトロトークンの先行販売を開始しました。
Maduroは、このプレセールが1日で7億3, 500万ドルを調達し、約3週間にわたる186, 000を超えるPetroの認定購入で合計50億ドルを調達したと主張しました。 当時、取引されたトークンはわずか420万個でした。これは、バイヤーがトークンあたり173.80ドルの価格ポイントを受け入れたことを意味します。これは、過去最高のトークン先行販売価格です。
グリーンフィールドは、これは事実上不可能だと言いました。これは、一部には、ペトロのトークン販売ポータルが先行販売中に技術的な問題と支払いの問題に対処したためです。 彼は、数字がマネーロンダリングにチョークアップされるか、投資家の関心を高めるために完全に偽造される可能性があると疑っています。
「ベネズエラには、人々のビットコイン採掘者を引き継ぎ、本質的にあらゆる種類の価値を吸い上げるという長年の伝統があります」と彼は言いました。 「制裁により、違法な収入源からマネーロンダリングを行っているため、ここでも同じことができます。もし彼らが販売数を飾った場合、主な理由はペトロにお金を入れる西側の初心者投資家へのシグナルでしょう。 」
ブルッキングスとコンセンシスの両方は、ペトロが危険な例を設定すると信じています。 このコインは、潜在的な不正行為を促進するだけでなく、分散化され検閲に耐えるように設計されたテクノロジーを集中管理します。 マデューロは、ペトロゴールドと呼ばれる国有化された2番目の資産担保コインの計画をすでに発表しています。
グリーンフィールドは、ペトロの最初のコイン提供（ICO）はクラウドファンディングの圧迫に似ていると述べました。
米国およびその他の国々は、ベネズエラに対する制裁を拡大し、マドゥロに対する反乱を引き起こすことを期待して政府のコストを増大させるために、その経済的および人道的危機を悪化させました。 Petroの販売を通じて数十億ドルの資金を調達することで、権威主義政府に利益をもたらします。
グリーンフィールドの分析では、彼はペトロが政権に国際債務と「人権侵害費用」を返済する方法を与えると書いたが、極度の貧困に住んでいるベネズエラの市民は制裁の経済的困難を負っている。
「独裁政権を維持することで、権威主義政府は常に持続可能性の問題に直面します。北朝鮮にも同じ問題があります。ある時点で、10年ごとに、政府にはお金がありません」とグリーンフィールドは説明した。
「あなたの政治的資本がロシアや中国のような国からの借入を弱めているとき、あなたはあなたの主権を譲るか、クーデターの状況に置かれる危険を冒します」と彼は続けた。 「マドゥロと彼の内閣はそれらを感じていないので、経済制裁の増加は本当に問題を解決しない。人々はそうする。だから我々はこのお金が何に向かっているのか尋ねなければならない。権威主義国家はこれらのクラウドファンディングの新しい方法を活用できる西側のナイーブな投資家をtrickして、他の方法では決して資金を提供しないようなものにお金を与える方法。」
Petroトークン販売の大部分は、外国投資家によって行われたと伝えられています。 政府のホワイトペーパーは、ペトロスをベネズエラ国民が税金、手数料、公共サービス費用を支払うために使用できると述べていますが、ベネズエラ人がトークンにアクセスできない場合、これらの限定的な使用は無意味です。
ジュリアンはベネズエラから移住し、現在はコロンビアのペレイラに住んでいます。 彼は、好奇心と必要性の両方からペトロスを購入しようとしたベネズエラの技術に精通した数人の友人と話をしました。 彼は、彼らはすべてウェブサイトに行って、指示に従って、サイトがシャットダウンされるかトークンが利用できないというメッセージを受け取ったと言いました。
Petroは透過的なブロックチェーン上で実行されません。つまり、市民が価格と所有権の情報を探すことができる不変のトランザクションログはありません。
「人々は好奇心を抱き、おそらくそれを試してみようとするかもしれませんが、試してみて、インプットの不足に失望します。政府は競争をコントロールしようとしていますが、実際には実行可能な製品はありません」 。 「ペトロの販売方法、アクセス方法、トークンの所有者、現在流通している場所、所有者、価格設定など誰にもわかりません…毎日、ベネズエラは少しずつ増えています。北朝鮮やキューバのように。」
一方、マドゥロはペトロを国際貿易交渉の交渉チップとして使用しています。 インドがペトロで支払う場合、ベネズエラはインドに石油輸入の30％の割引を提供しました。 ブルッキングズのダレル・ウェストは、国際的な制裁を回避する手段としてベネズエラの暗号のプレイブックをフォローすることに、イラン、ロシア、トルコなどの国々から関心が集まっていると述べた。
「政府は一般市民を支援するためにこれを設定しなかった。彼らが中古市場を設定する方法とペトロの運営方法は、政府自体を支援するために設定されている」とウェストは述べた。 「普通のベネズエラ人は食べ物や薬の購入に大きな問題を抱えています。この暗号通貨は、彼らをまったく助けません。」
操作紙の手
4月下旬の朝、AirTMはベネズエラ政府から手紙を受け取りました。 プラットフォームは、人々が非公式のレートでドルを交換することを許可しており、彼らは国内での活動を禁止されていると述べた。 AirTMは、Operation Paper Handsの最新のステップで、IntercashとRapid Cambioとともに、その日閉鎖された3つの取引所の1つでした。
ベネズエラの検事総長タレク・ウィリアム・サーブは、記者会見での操作を、「為替レートに関する虚偽情報の流用流布を被った」暗号通貨取引所および金融機関に対する取り締まりと説明した。 ラピッドカンビオは、政府による不当な迫害を非難するメッセージをそのウェブサイトに投稿し、事業を無期限に閉鎖しました。
Saabは、これまでに112の逮捕と711, 900を超えるボリバルを含む1, 382の銀行口座が凍結され、すでに40の新しい逮捕令状と104の追加の襲撃を要求していたと述べた。 4月の襲撃により、全国の596の企業に対して125の捜索令状が実行されました。
ベネズエラ政府の暗号の取り締まりは、これよりずっと前に始まりました。 マデューロ政権は、暗号通貨市場を国有化し、ボリバルの投機を阻止しようとするため、銀行、取引所、送金サービスを閉鎖しました。 政府は、2017年に最初に国民銀行Banescoに人気のある為替SurBitcoinの口座を閉鎖するよう圧力をかけました。政府は、DolarTodayおよびボリバルから米ドルへの平均ブラックマーケット為替レートを掲載する他のウェブサイトも狙っています。
当局は、暗号マイニングも取り締まりました。 政府は現在、送電網を監視し、大量のエネルギーを消費する家屋を襲撃しています。 警察は採掘リグを押収し、時には鉱山労働者を拘束します。
CEOのルーベン・ガリンドは、メキシコシティに本社を置くAirTMがベネズエラでまだ稼働していると語った。 Operation Paper HandsはAirTMのWebサイトをブロックしましたが、会社が従業員全員を国外に連れて行っている間、取引所は1週間だけ料金の掲載を停止することにしたと彼は言いました。 その他はそれほど幸運ではなかった。
「彼らはダラープロと呼ばれるこの非常に人気のあるウェブサイトを閉鎖し、彼を逮捕するためにベネズエラに連れ戻すために所有者の父親を誘kidした」とガリンドは言った。
ベネズエラのAirTMにサインアップした30万人のユーザーのうち、Galindo氏は、逮捕されたAirTMユーザーの9例を特定したと述べました。 彼は、逮捕につながったのがAirTMの使用なのか、違法と見なされる他の活動なのかは不明です。 AirTMは弁護士と協力して、ユーザーが拘留された理由と会社がどのように支援できるかを正確に把握していると述べました。
「規則を曲げて変更し、毎日の予定を達成する」と彼は言った。 「人々は富を守るために自国の通貨をドルに交換しているため拘束されていますが、私たちを閉鎖することはできません。強制される非公式の政府レートで自由にドルを交換する人々のネットワークを止めることはできません人に」
マドゥロ政権はベネズエラのすべての交流を妨害しませんでした。 実際、政府はペトロをリストして取引するという条件の下で、そのうち16人を公式に認証しました。 交換の1つは、インドのCoinsecureです。 CEO Mohit Kalraは、ベネズエラがビットコインやルピーと取引するための暗号通貨としてペトロを追加したいと ビジネススタンダードに 語った。 彼はまた、Coinsecureがホワイトリストサービスを提供して、政府が運営する国営化された取引所を構築していると述べました。
したがって、ベネズエラは暗号通貨業界を閉鎖していません。 政府は、集中管理下で、独自の条件で単にそれを再起動しているだけです。
ブダ取引所のコロンビア支店のCEO、アレハンドロ・ベルトラン氏はPCMagに対し、数か月前にマイアミでマドゥロ政府と関係のあるベネズエラ人からアプローチされたと語った。 連絡先は、ベネズエラでBanescoアカウントを開設し、交換ライセンスを確保することを提案しました。 2つの条件がありました。ペトロの取引が必要であり、政府はユーザーデータを完全に制御できます。 ブダは申し出を断りました。
「暗号取引所を運営するなら、ペトロを取引する必要があると彼は言った」とベルトランは言った。 「私はあなたにライセンスを与えます、あなたは問題ありません。私はデータと情報を管理します。政府がそれを担当しています。」
ベネズエラの元副大統領タレック・エル・アイサミは記者会見で、バンセコの口座で50億ボリバルを凍結し、政府がコロンビアで密輸品使用に向かうと言った12兆ボリバルを押収したと述べた。 エル・アイサミは、マドゥロの再選後、産業および国家生産大臣に任命されました。 他の多くのベネズエラの高官と並んで、彼は国際的な麻薬密売人として米国から認可されています。
政府はベネズエラの暗号市場に対する管理を拡大していますが、取り締まりはまだ終わりではありません。 6月、El Aissamiは次のステップを発表しました：「Operation Metal Hands」。 作戦の一部は金の密輸に焦点を合わせていますが、エル・アイサミは、政府が価格を推測し「国の通貨を損なう」暗号取引の銀行口座の監視を開始することも明らかにしました。
エル・アイサミは次のように述べています。「操作に関連するすべてのアカウントは厳しく処罰され、正義の秩序に置かれます。」
ハイテク燃料抵抗
政府の引き締めグリップは、技術ソリューションが指をすり抜けることを止めることはできません。 たとえば、AirTMは、ベネズエラ人への交換サービスの提供を停止することはありませんでした、とGalindoは言いました。 プラットフォームは当初、インターネットサービスプロバイダー（ISP）の禁止を回避するために、ユーザーがDNSを新しいプライバシー優先の1.1.1 DNSサービスに変更することを推奨していましたが、政府はそのオプションをすぐに制限しました。 現在、ユーザーはVPNクライアントを介してサイトにアクセスするだけです。
政府が所有するベネズエラ最大のISPは、Torブラウザもブロックおよび検閲しようとしました。 非営利の人権団体Access Nowは、Torなどの匿名ツールは、活動家、独立ジャーナリスト、市民社会の俳優がオンラインで安全に滞在し、ベネズエラ市民が検閲されたニュースにアクセスするために不可欠であると述べました。 Torはブロックの回避策を展開しましたが、検閲の戦いは激しさを増しています。
また、送信は暗号化ブロッキングに巻き込まれました。 WeSendネットワークはまだベータ版ですが、Jimenez氏は、ベネズエラの増加する事前登録ユーザーベース間の「コミュニケーションのウイルス拡散」により、予想よりも早く政府のレーダーに届くと述べました。 スタートアップのロードマップは変更されていません。
Sendのプライベート先行販売は終了しました。 同社は4340万SDTトークンを販売し、400万ドルを調達しました。 パブリック先行販売は今月から2660万の利用可能なトークンで始まり、トークンの供給とネットワークの開始コンセンサス価格を決定する1年間の配布が続きます。 累積トランザクションで100, 000ドルに達すると、ネットワークとディストリビューションが正式に開始されます。 スタートアップは今年後半に独自の暗号化ウォレットを立ち上げ、2019年にイーサリアムから独自のブロックチェーンにコンセンサスネットワークを移行する計画を持っています。
Elisa氏によると、ウェブサイトのブロックは大使にとってもう1つの課題でしたが、回避策は見つかっています。
「政府はウェブサイトをブロックしようとし続けていますが、私たちは常に方法を見つけます」と彼女は言いました。 「私たちは人々にプロキシDNSの設定方法とVPNの使用方法を示しました。政府が私たちがより良い生活を送ることを止めさせようとするときは常に反撃し続けます。」
政府による検閲の増加は克服できますが、暗号技術の普及に別の技術的障壁を追加します。 Sendなどのソリューションは、アクセスしやすく、使いやすい方法で国内にお金を入れることができますが、ジュリアンのようなベネズエラ人は、現地通貨を置き換えるブロックチェーンベースのソリューションの物流上のハードルを警戒しています。
ジュリアンは、暗号通貨からボリバーへの変換の問題に既に直面している平均的な市民にとって、VPNやその他の回避策はある程度の複雑さを追加すると述べた。 暗号が独自のアンダーグラウンドエコノミーとして機能できる場合、彼はソリューションに大きな変革の可能性があると考えています。 そうでない場合、Sendなどは、依存する現地通貨と同じ問題に直面します。
「1つの問題は国にお金を入れることができないが、2番目の層はお金がある場合、それは実際に何を買うかです。WeSendのデジタル通貨がより多くのビジネスに受け入れられることを望みます」 。 「ボリバルを人々の手に渡すだけでなく、そもそもボリバルを使用する必要性を回避する方法でなければなりません。」
挑戦、希望、脱出
Sendはコンバージョンと支払いが最大の摩擦ポイントであることを知っていますが、そのギャップを埋める確実な方法はありません。 そのため、Sendは支払いネットワークと提携し、WeSendエージェントを採用し、SDTを受け入れるために地元企業に働きかけています。 スタートアップは、どちらの方法が機能するかわからない。
ConsenSysのロバート・グリーンフィールドは、ベネズエラのような飢えた経済のための暗号化ソリューションとして、センドのような安定コインまたは半安定コインが最も有望であることに同意します。 「安定したコインは、10年前にビットコインが登場したときに人々が期待していた方法で、より摩擦のない送金を可能にし始め、それは実際には実現しなかった」と彼は言った。
その価値は、ハイパーインフレーションから保護された国際送金と資産変換から始まりますが、最終的に、あなたはまだ暗号から現金への問題に直面していると彼は言いました。 問題は、企業が暗号を実際に請求書の支払いに使用できる資産に変換したい場合で、そうするための支払いゲートウェイがない場合に発生します。
「暗号から現金への変換には、これらの取引を許可するコミュニティのネットワークの作成が含まれます。これは、そのタイプのリスクを許容できるベンダーのネットワークを通じて、またはこれらのタイプのステーブルコインを受け入れるコミュニティおよび農村銀行を通じて行うことができます」とグリーンフィールドは説明しました。
彼は、銀行のない人々や銀行の不足した人々に利用可能な金融ツールを再考する必要があると考えています。 良くも悪くも、他の国々はベネズエラのような先発国で暗号通貨がどのように使用されるかから学びます。
ペトロ支援のボリバルソベラノが今月後半に流通を開始すると、国の公式通貨が暗号通貨に結び付けられるのは初めてとなります。 マデューロは、政府機関、観光産業、航空会社、国境ガソリンスタンドに暗号通貨の受け入れを開始するように命じました。 政府はまた、ホームレス住宅プロジェクトや若者のイニシアチブなど、国のボリバル社会主義プログラムの多くの資金調達メカニズムとしてペトロを宣伝しています。 マドゥロは、国家経済を支援するために暗号マイニングファームを運営している大学についても話しています。
「我々は、経済的制裁とデジタル資産の誤った使用への影響に関して先例を設定している。これは、西部の暗号に対する法律をかなり厳しくするだろう」とグリーンフィールドは言った。 「私たちが理解していないのは、暗号通貨の使用を望まない方法で使用するための扉をどのように開いているのかだと思います。」
ベネズエラは、このまだ若い技術の二重性のための粉末樽です。 政府は、ペトロの優位性を確保するためにどのように使用されるかを集中管理し、ハイパーインフレと制裁に対する答えとして暗号通貨を採用しています。 同時に、ベネズエラの人々は取り締まりに耐えて忍耐し、暗号の分散化された性質をつかみ、自分のお金を細かく制御し続けます。
その間、日々の生活環境は悪化しています。 犯罪率は高騰し、国有化された石油産業は崩壊し続け、電力とインターネットの停止はより頻繁になり、多くの場合1日数時間続きます。 多くの人にとって、最高のコースは脱出です。
数週間前、エリサは過去2年間に国境を越えてコロンビアに逃げた100万人以上のベネズエラ人に加わりました。 彼女はより良い生活のために去りましたが、暗号コミュニティを標的とする政府の進行中の襲撃と拘留の恐怖からも離れました。
彼女は現在、ボゴタに拠点を置いており、管理タスクと人事に関するセンドのフルタイムで働いていますが、センドアンバサダープログラムの調整を支援しています。 彼女はベネズエラに食べ物とお金を送り返し、夫と息子をすぐに国外に連れ出す計画に取り組んでいます。
「私には11歳の息子がいます。彼のために戻って行かなければなりません。家族全員と一緒にいますが、それは私が走らなければならないリスクです」と彼女は言いました。
ボゴタでの最初の日、エリサはスーパーマーケットに入りました。 彼女は何年にもわたる大量の不足の後、棚にトイレットペーパーを見ました。 ほぼ10年ぶりに、彼女は液体ミルクでいっぱいの通路を見ました。 彼女は、覚えている限り、粉末だけを飲みました。
「スーパーに行ったとき、私は泣いた」と彼女は言った。 「食べ物でいっぱいでした。必要なものはすべていっぱいでした。果物、米、アレパス用の小麦粉。夢を見ているように感じました。」
