Zoho crmのレビューと評価

Zohoのエディションと価格

Zoho Oneの他に、Zohoは4つの有料CRMパッケージと一緒に無料パッケージを提供しています。 10人のユーザーのみを含む無料版には、セールスリード、マーケティング、およびレポートと予測ツールを備えた顧客サポートの自動化が付属しています。 このパッケージはInsightly CRMよりも寛大です。InsightlyCRMは無料版を2人のユーザーに制限していますが、Bitrix24 CRMの無料版では最大12人のユーザーが許可されます。

Standardエディション（ユーザーあたり月額15ドル、または年間プランにサインアップした場合、月額ユーザーあたり12ドル）には、売上予測、カスタマイズされたダッシュボード、ドキュメントライブラリ、マーケティングキャンペーン、および大量メール送信機能が含まれます。 標準のデータベースサイズは100, 000レコードに制限されています。

Professionalエディション（ユーザーあたり月額25ドル、年間プランの場合月額20ドル）には、メール統合、ソーシャルCRM、Google AdWords統合、在庫管理、ワークフロー自動化、ロールベースのセキュリティ、および無制限のデータベースが含まれます記録。 Enterpriseエディション（ユーザーあたり月額40ドル、年間プランの場合月額ユーザーあたり35ドル）は、テリトリー管理、カスタムモジュールと機能、時間ベースのアクション、カスタム関連リスト、および複数の通貨を提供します。 モバイルアプリのサポートは、無料プランと有料プランのすべてのプランで利用できます。 このレビューはProfessionalエディションに焦点を当てていることに注意してください。

Zoho CRM Plus（ユーザーあたり月額60ドル、年間プランでは月額ユーザーあたり50ドル）には、Enterprise Editionのすべての機能に加えて、メールマーケティング、オンライン顧客調査、訪問者追跡、高度なソーシャルメディアマーケティング、分析。 CRM Plusには30日間の試用版があります。 これらの他のすべてのZohoアプリケーションは、深い統合が可能なため、Zoho CRM PlusをたまたまCRMを含むビジネスソフトウェアスイートと考えることは安全です。

選択するパッケージは、何を達成する必要があるかによって異なります。 Enterpriseエディションには優れたサポート機能がありますが、CRMのみを探している場合は、Standardバージョンで十分です。 ただし、TwitterまたはFacebookからリードを獲得し、カスタマーサポートの一部としてCRMを使用し、製品在庫を管理する場合は、Professionalエディションを使用する必要があります。 複数の通貨で取引する場合、または異なる販売地域を処理する機能が必要な場合は、エンタープライズを選択する必要があります。 Zoho CRMにはユーザーとストレージの制限があるため、堅牢なレポートやカスタムダッシュボードが必要ない場合は、InfusionsoftやBase CRMなどのシンプルでカスタマイズ性の低いソリューションを検討することをお勧めします。

前述の最後のオプションはZoho Oneです。 これは単一のライセンスであり、Zohoの顧客はZohoのポートフォリオ内のすべてのアプリにユーザーあたり月平均30ドルでアクセスできます。 上記のライセンスエディションのいずれかを使用する場合と同じ統合および機能に加えて、ID管理やロールプロビジョニングなどの大規模な展開の問題を持つIT管理者を支援する更新された管理パネルがあります。

Zoho CRMは従量課金サービスです。 いつでもアップグレード、ダウングレード、キャンセルできます。 コストは増加しますが、選択した階層に関係なく、Zoho CRMは手頃な価格のままです。 Zoho CRMにGoogle Appsから直接アクセスできます（お持ちの場合）。これは、メールとCRMを統合する便利な方法です。

ユーザーと連絡先

Zoho CRMの主要な連絡先およびリード管理機能、および販売パイプラインは、適切に設計されたホーム画面で利用できます。 ダッシュボードには最大10個のコンポーネントを配置でき、ドラッグアンドドロップウィジェットのデザインでカスタマイズできます。

実際、Zoho CRMを開始するには少しカスタマイズする必要があるため、管理者はダッシュボード、カスタムフィールド、ページを整理するためにある程度の時間をかける必要があります。 これにより、ユーザーは必要なものをすべて見つけやすくなります。 Zoho CRMでのユーザーの作成はSalesforceと比較して簡単であり、高度なフィルターは検索を簡単にします。

ユーザーは、検索ツールを使用して、タスク、メモ、電子メール、およびその他のアクティビティに基づいてCRMデータを照会できます。 また、販売ユーザーが今後のアクションアイテムとともに、顧客の履歴データや他の販売チームメンバーとのやり取りを表示できるタイムラインビューもあります。

初めてログインすると、Zohoは、実行する必要のあるすべての手順の概要を示すスプラッシュページに移動します。 最初に何をすべきかを理解する必要はありません。Launchpadにはすべてのステップがあり、すべてのステップへのリンクがあります。 入門ガイドでは、リード、連絡先、アカウント、アクティビティを定義できます。 簡単セットアップでは、ユーザーを追加してプラットフォームをカスタマイズできます。パーソナライズでは設定を変更できます。 常に最近のアクティビティと今後のタスクが表示されるため、脇道に追い込まれた場合は、今行っていた作業に戻ることができます。

ZohoはLinkedInと提携して、2017年7月に発売されたZoho CRMのSales Navigatorを作成しました。 同社には、電子メールの受信ボックスを最適化するSalesInboxという機能もあります。

ページレイアウトの設計機能により、企業は単一のCRMアカウント内で複数の製品を処理できます。 Zoho CRMのサンドボックス機能により、カスタムビルドのモジュールとレイアウトのテストが可能になります。 中小企業（SME）および大企業は、Sandboxを使用して、カスタムビルドされたCRMソフトウェアをテストしてからユーザーに展開できます。 Salesforceには、この種のテスト機能も含まれています。

Zoho CRMはGoogle G Suiteと緊密に統合されているため、すべての連絡先とカレンダーエントリを表示できます。 Excel、コンマ区切りファイル、または.VCFファイルを使用して追加の名前をインポートできます。 連絡先を手動で作成することもできます。 新しい人にメールを送信するたびに、Zoho CRMは自動的にそのインタラクションを取得し、適切なレコードを作成します。

各顧客に個別のアカウントを設定し、各アカウントに複数の連絡先を割り当てることができます。 人をアクティブなリードに整理し、さまざまな分類カテゴリを割り当てるのは簡単です。 個々の連絡先レコードにドキュメントを添付し、ドキュメントライブラリにアップロードされたすべてのファイルを表示できます。

多くの企業は、顧客に名前、住所、その他の情報をWebサイトのWebフォームに入力することを推奨しています。 フォームが送信されると、Zohoは自動的に詳細を新しい連絡先にインポートし、すぐに担当者を割り当てることができます。 ヘルプデスク、カスタマーサポート、その他のトラブルシューティングチケットについても同じことができます。

リード管理

Zoho CRMは、さまざまなビジネスモデルに対応するように構築されています。 通常、新しい見込み客は見込み客として始まり、適格（見込み客としてマーク）になったときに連絡先に変換されます。 その時点で、その見込み客に関連付けられている会社がアカウントになります。 Zoho CRMの多くの機能と同様に、必要なものを使用します。 一度に複数のリードを生成しない会社は、そのステップを完全にスキップして、連絡先リストに新しい名前を直接追加することができます。

ただし、幅広いソースから多数のリードを生成する必要がある場合は、Zoho CRMが優れています。 Zohoは、Webフォームからリードを取得するほか、SalesSignalsと呼ばれる機能を使用してリードを収集します。 SalesSignalsを使用すると、チャット、メール、ソーシャルネットワークなどのさまざまなソースを監視し、たとえば、見込み客がTwitterフィードであなたの会社に言及したときにリアルタイムで通知を受け取ることができます。 あなたの会社がソーシャルメディアでタグ付けされたときにリードを自動的に収穫するように設定することもできます。

SalesSignalsは、MailChimpやSurveyMonkeyなどのいくつかのサードパーティアプリと統合されます。 電子メール統合と同様に、Professionalパッケージで利用できます。 ソーシャルメディアやその他のソースを探して新しい見込み顧客を探している場合、このパッケージには価値があります。 Zoho CRMは、このような機能を提供する数少ないCRMシステムの1つです。 Insightlyなどの競合システムは、パートナーアプリを介してのみ提供します。

さらに、LinkedIn Sales Navigatorと呼ばれる新機能を使用すると、Zoho CRM UI内からLinkedInで見込み客を見つけることができます。 新しいリードを見つけるためのもう1つの優れた情報源は、Google AdWords統合を介して提供されます。これは、広告をクリックしてフォームに入力した訪問者の名前を自動的に取り込みます。

Zoho CRMは、さまざまな自動化されたワークフロー手順を提供します。これは、販売プロセスを扱うときに非常に便利です。 たとえば、自動返信を設定して、特定のスタッフが特定の基準を満たしたときに特定のスタッフにリードを送信することができます。 たとえば、リードを取引先責任者に変換する前にスーパーバイザーによって承認される必要があるように、承認プロセスを設定することもできます。 営業チームは、会社の収益やフォームまたはソーシャルネットワークから調達したかどうかなど、さまざまな基準に基づいてスコアリングプロセスを介してリードに優先順位を付けることができます。

Zohoは、Salesforceなどの最先端の競争に対応するために、Ziaと呼ばれる人工知能（AI）機能を追加しました。 このツールは、傾向分析を使用して、販売プロセスの異常を特定し、電話やメールのフォローアップに最適な時期を提案します。 （もちろん、AIプロセスをどれだけ信頼するかに応じて提案を無視することもできます。）Ziaは仮想アシスタントとしても機能するため、ユーザーは質問したり、メッセージングや電話で音声コマンドを使用したりできます。 たとえば、Ziaにステータスの更新やチャートの作成を依頼できます。

電源のヒント：メールテンプレートを最大限に活用する

テンプレートは、同じメールを何度も何度も作成するという単調さを回避するためのスマートな方法です。 Zoho CRMのドラッグアンドドロップテンプレートエディターは、タスクをはるかに簡単かつ迅速にします。

テンプレートギャラリーで利用可能なさまざまなテンプレートのいずれかを選択してカスタマイズするか、エディターを使用してテキスト、画像、表、ボタンをドラッグアンドドロップしてデザインします。 受信者の目を引くために、新しいレイアウトを選択したり、テンプレートに背景色を追加してみませんか？ （しかし、色を付けすぎないでください！）

テンプレートをパーソナライズすると、パフォーマンスが向上します。 ドラフト中に「#」と入力すると、モジュール関連のマージフィールドのリストが表示され、テンプレートを簡単にパーソナライズできます。

新しいテンプレートを実装したら、メール分析機能を使用して、最高のパフォーマンスを実現する必要があります。 オープン率または失敗したクリックに基づいてテンプレートを変更すると、メールのパフォーマンス率を高く保つのに役立ちます。 どのバージョンが最高のパフォーマンスを発揮しているかを確認し、見つけた内容に基づいて低パフォーマンスのテンプレートを変更することができます。

最高のパフォーマンスを発揮するメールとテンプレートを含むフォルダーを同僚と共有したり、同僚のメールから最高のオープンレートでメールを選択したりできます。

改良されたメールマーケティング

キャンペーンの場合、Zoho CRMでメールマーケティングテンプレートを設定し、変数を使用して連絡先データベースとリードデータベースから取得するデータを示します。 Professionalエディションの在庫管理ツールを使用して、商品とサービスの販売を追跡できます。 この自動化により、新しいリードを自動的にメール送信するスクリプトを定義したり、サポートチケットにリンクされたタスクを作成したり、何か注意が必要なときにアラートを発行したりできます。

特に、Zohoの営業担当者専用メールクライアントであるSalesInboxの統合により、メールの管理とマーケティングは簡単です。 SalesInboxは個別の製品ですが、エンタープライズレベルからZoho CRMと統合できます。 （同社はZoho SalesInbox for Salesforceも提供しています。）

SalesInboxは、テンプレート分析、バージョン比較、オープンレートなどのメトリクスを備えたより重要なメール組織を追加するだけでなく、CRMデータを使用してCRM内の営業担当者に関連するメールを表示します。 InfusionsoftのMy Day機能およびSalesforceの再設計されたLightningダッシュボードのレイアウトと同様に、SalesInboxは、営業担当者が1つの集中アプリケーションで作業し、作業するための非常に便利な生産性機能です。 SalesInboxを使用すると、ユーザーは電子メール内から新しいリードまたは連絡先レコードを追加できます。また、受信メールが事前定義されたルールをトリガーすると、特定のレコードにタスクが自動的に割り当てられます。

SalesInboxダッシュボードは、営業担当者用のメールをさらに整理およびソートするために、取引、連絡先とリード、CRM以外、同僚の4つのデフォルト列に分割されています。 また、取引メールには機会の潜在的な値が割り当てられており、各メールの横に緑色で強調表示された金額が表示されます。 ユーザーは、特定の期間内に応答メールを送信するように、SalesInbox内でアラームを設定できます。 Zoho CRMのメールマーケティングおよびSalesInbox機能は、Zohoキャンペーンほど詳細ではありませんが、ネイティブのCRMメール管理は間違いなくプラスです。

もう1つの重要な機能はGamescopeで、ProfessionalおよびEnterpriseバージョンで使用できます。 このダッシュボードゲーミフィケーションコンポーネントを使用すると、すべてのユーザーがコンテストを作成し、同僚に電話をかけたり、最も多くの取引を成立させるなどの販売または生産性の指標を競うことができます。 受賞者にはさまざまなポイント、トロフィー、またはバッジが与えられます。

Zoho CRMダッシュボードの右上にある新しいゲームコントローラーアイコンにはGamescopeの通知が表示され、管理者はゲームの設定と賞品を構成できます。 このゲーミフィケーションの側面は、テストしたCRMプラットフォームの中でもユニークであり、別の統合として利用可能なZoho Motivatorの販売モチベーションソフトウェアを補完します。

レポートとサードパーティの統合

既製のカスタムダッシュボードを画面に追加して、さまざまな種類の情報を一目で確認できます。 Zohoは、すべてのユーザーが営業担当者であると自動的に想定しているわけではありません。つまり、非営業部門で働いている場合、ソフトウェアとの戦いが少なくなります。 包括的なレポートは最下位レベルでも利用できるため、組織で何が起こっているのかを理解するために上位層にアップグレードする必要はありません。

Zoho CRMには、魅力的なレポートと視覚化機能も備わっています。 グラフには、ポップアップウィンドウで開くオプションがあり、既存の折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ、ファンネルグラフは、ドーナツグラフと面グラフで強化されています。 ユーザーはレポートをお気に入りフォルダーに追加できます。また、誤って削除した場合に備えて最近削除されたレポート用のフォルダーもあります。 Zoho CRMのレポートは、Salesforceのレポートほど堅牢ではありませんが、テストした他のすべてのCRMプラットフォームよりも優れています。

CRMは真空の中に存在することはできません。 Zohoには、動作するツールの素晴らしいリストがあり、現在はすべてZoho Marketplaceに収められています。 前述のとおり、G Suiteは非常に大きなものです。 Zoho CRMは、メールマーケティング用のMailChimpとConstant Contact、メモ作成用のEvernote、ヘルプデスクサービス用のClickDesk、メールとカレンダー用のOutlook、ドキュメント用のMicrosoft Office、経理用のQuickBooks、ジョブの発送と追跡用のVWorkAppとも統合します。 Zohoの他の製品のおかげで、組み込みの電子メールマーケティング、請求、およびケース管理ツールにアクセスできます。

Zoho Marketplaceに追加されたその他の注目すべき統合には、Adobe eSign、Citrix GoToMeeting、Eventbrite、SignEasy、Zendesk Supportが含まれます。 Zoho CRMは、さらに高度なソーシャルメディア管理のためにZoho WebinarおよびZoho Socialと統合し、Zoho Booksとの拡張統合により、営業担当者が顧客の信用履歴、期限切れの支払い、サブスクリプションの詳細に直接アクセスできるようにするなど、組み込みの財務機能を追加します。販売ワークフロー内の収益。 また、Zoho Surveysと連携するため、調査を作成してリードや連絡先に送信できます。 Zohoは、AppleのiCalとの統合をテストした唯一のCRMです。

有料のお客様には、月曜日から金曜日まで24時間電話サポートをご利用いただけます。 無料版のお客様は、メールサポートのみを利用できます。 いくつかのチュートリアルとヘルプページがありますが、それらをナビゲートするのは簡単ではありません。 Zohoは、新しいユーザーを支援するためのより良いドキュメントを提供することで、提供する製品を改善することができます。 ただし、同社はブログにガイドを頻繁に投稿しています。Webチケットポータルでは、クエリのステータスを確認したり、クエリに優先度レベルを割り当てたりできます。

AndroidおよびiOS用のZoho CRMモバイルアプリでは、レポートの表示と操作、連絡先の詳細へのアクセス、アカウントとリードの編集ができます。 どちらのアプリも、同社のAIツールであるZiaと統合します。 オフラインアクセスも取得しますが、これは珍しいことです。

Zohoが投資するもう1つの分野は、モバイルです。特に、現地での販売に関してです。 AndroidまたはiOSアプリを使用する営業担当者は、顧客の場所にチェックインし、営業活動を追跡し、マップビューを使用して近くの販売見込み客を見つけることができるようになりました。 ユーザーが特定の場所を入力すると、マップは近くのすべてのリードを取得します。 このアプリには、名刺をスキャンし、その連絡先情報をCRMデータベースに直接追加する機能も含まれています。この機能は、Insightlyなどの他のCRMでも利用できます。

豊富な機能、低コスト

このようなリーズナブルな価格で非常に多くの機能を提供するCRMシステムについて文句を言うのは困難です。 すでにCRMに慣れている場合、Zohoの製品は理にかなっています。 ほとんどのユーザーがCRMサービスを初めて使用する場合、管理者はUIを変更してすべてを簡素化できます。 Zoho CRMは、タイプに関係なくすべてのレコードの標準プロセスに依存しているため、カスタマイズや機能が豊富に揃っているにもかかわらず、習得したり起動したりすることは難しくありません。

Salesforceはカスタマイズの栄冠を獲得し、主に膨大な数の機能によりエディターズチョイスを獲得しています。 Apptivoには、モバイル機能と価格でZoho CRMが勝っています。 しかし、Zoho CRMはまた、編集者が選ぶ価値のあるものであり、使いやすいマーケティングおよびレポートツールと優れたユーザーエクスペリエンスにより、投資に見合う価値を提供します。