フリーエージェントのレビューと評価

FreeAgentは、2007年にスコットランドのエジンバラで創業しました。デザイナーは、ほとんどの小規模企業やフリーランサーにとって会社の財務管理は難しすぎると考えていたデザイナーによって作成されました。 クラウドベースの会計サービスであるFreeAgent（月額24ドル）は、QuickBooks OnlineやXeroになろうとはしていません。 それはFreshBooksに近いです。それは、非会計士にとって支払いと支払いのプロセスをより理解しやすくすることを単に試みているからです。 大部分は成功します。 会社の財務の概要を提供する優れたダッシュボードと、連絡先の適切に設計された便利なホームベースがあります。 請求書や見積書を送信して請求書を支払い、基本的なプロジェクトと時間の追跡を行うこともできます。

FreeAgentは、経費管理とマイレージ管理のためのシンプルなツールも提供し、オンラインの銀行口座に接続したり、手動で取引を入力したりできます。 収入と支出を分類すると、サイトはそれらの数値をIRSスケジュールCの適切な行項目に移動しますが、推定税の計算には役立ちません。 複数の売上税レベルを設定および適用できます。また、通貨を含むいくつかの会社固有の設定を設定できます。

FreeAgentの複式簿記は、必要な基本的な財務報告だけでなく、仕訳入力のナビゲーションリンクが表示されている場合にも明らかです。 残念ながら、それらを超えるレポートはほとんどなく、カスタマイズオプションは最小限です。 在庫の在庫レベルに関する情報 を 取得 でき ます が 、初心者向けに設計されたアプリケーションを作成するのは難しく、複雑すぎます。 特定の領域でFreeAgentが必要な場合は、アドオンでその有用性を高めるためのオプションがほとんどありません。

対応ツール

.CSV形式の連絡先のデータベースが既にある場合は、少し調整してFreeAgentにインポートできます。 このサイトでは、Basecampからプロジェクトと連絡先もインポートし、人と会社の手動入力を許可しています。 完成した連絡先レコードは適切に設計されています。 その構造は、マウスクリックを最小限に抑え、時間を節約します。

アクティブな連絡先の住所およびその他の詳細は右側の垂直ペインに表示されますが、この画面の大部分にはタブをクリックしてアクセスできるいくつかのタイプの財務情報が表示されます。 それらには、その連絡先の請求書と請求書の12か月の概要、関連するプロジェクトと請求書のリスト、カスタマイズ可能な日付範囲のアカウント明細書、アカウント履歴、およびメモファイルが含まれます。

FreeAgentには、見積もり、タイムスリップ、タイムシート（タイマー付き）、請求書、請求書、経費、および走行距離を入力するために設計された画面が含まれています。 これらは個人事業主または非常に小規模な企業が必要とする可能性のある基本的な取引であり、許可される詳細レベルは私にとって適切なようです。 プロジェクトの骨格フレームワークは、関連するトランザクションとメモをまとめるのに役立ちます。 作成されると、各プロジェクトには、それらすべてのアクティビティにアクセスできる独自の画面があります。

PayPal、Stripe、またはDwollaでマーチャントアカウントを設定することにより、顧客から支払い を 受け取ること ができ ますが、競合他社はここでより多様性を提供します。 GoDaddy Bookkeepingはさらに進化し、ユーザーはEtsyやeBayなどのeコマースサイトで売り上げを管理できます。

費用は適切に処理されます。 それらを分類して通貨を指定し、プロジェクトにリンクして定期的に作成し、添付ファイル（ほとんどの場合は領収書）をアップロードできます。 請求書に関しては、FreeAgentは、ウェブホスティングや電話の請求書など、銀行フィードに表示される請求書は入力せず、請求書を受け取った後に支払う請求書、または、サイトで追跡していないクレジットカード。 これにより、これらの費用の記録が確保されます。

さまざまなアプローチ

ここでレビューした他のすべてのサイトと同様に、FreeAgentを使用すると、通常アクセスするために使用するユーザー名とパスワードを入力して、金融アカウントに接続できます。 また、銀行の明細書をサイトに直接アップロードすることもできます。

FreeAgentは、ユーザーには馴染みのない2つの重要なプロセスを処理します。 まず、銀行の明細書とオンライン残高を照合する従来の口座調整を提供していません。 むしろ、カテゴリを割り当てて説明を入力することで、自動的に一致しない銀行フィードのトランザクションを「説明」できます。 私が同時にレビューした非常に小さなビジネス向けの他のサービスも同様に機能します。

第二に、その在庫追跡は、米国に拠点を置く中小企業の会計アプリケーションでは非定型です。 アイテムレコードを作成するときに利用可能な数量を入力でき、そのアイテムを購入または販売するとその数量が変化しますが、実際の簿記はレポートおよび仕訳入力内で行われます。 請求書を作成するときに、販売するのに十分な製品があるかどうかはわかりません。

複雑な問題

FreeAgentのカテゴリはIRSがスケジュールCで使用するものと同じカテゴリに基づいているため、税を準備するとき、すでに参照用のスケジュールCのドラフトがあります（FreeAgentデータに基づいています）。 GoDaddy Bookkeepingのように推定税額を計算するのに役立ちません。また、そのデータを税プログラムにインポートすることはできません。 税金の準備中に合計を手動でコピーするか、会計士が税金を支払う場合は会計士にアクセス権を付与できます。

使用可能な少数のレポートのほとんどは、複式簿記に必要な標準レポート（バランスシート、試算表など）であるため、会計士をFreeAgentファイルに招待するのは理にかなっています。 これらは、FreeAgentが作成する基本的な高齢債務者および高齢債権者のレポートよりも複雑です。 フリーランサーまたは中小企業者はそれらを理解できるでしょう。 また、[会計]メニューには、仕訳へのリンクがあります。 借方と貸方を直接入力することは、会計の専門家が最もよく行うことです。

いくつかの赤字

FreeAgentのダッシュボード（概要と呼ばれる）は開始画面です。 これは優れたツールであり、わずか1〜2分で経済的にどこにいるかを把握するために必要な主要データを提供します。 キャッシュフローグラフは上部を水平に走ります。 3、6、または12か月を表示するように設定できます。 その下には、請求書、見積もり、プロジェクト、タイムスリップのリスト間を移動できるタブ付きウィンドウがあります。

ダッシュボードの追加ウィンドウには、アカウントの残高、費用と請求書、利益と損失、および今後の納税期限のタイムラインが表示されます。 また、右上の[QuickLinks]ボタンをクリックすると、New Expenseなどの個々のアクティビティへのリンクのリストが開きます。 実際には、概要ページのすべてがインタラクティブなリンクで構成されているため、サイト上の関連する画面にすばやくジャンプできます。

画面の上部にあるナビゲーションツールバーは、多くの競合他社と同じように、サイトを論理的なコンテンツグループに分割します。 [連絡先]タブには、すべての連絡先のテーブルが表示され、表示するための複数のオプションがあります（アクティブなクライアント、アクティブなサプライヤ、未処理の請求書を持つクライアントなど）。 [作業]タブをクリックして、請求書と経費を除くすべての取引タイプにアクセスします。 独自のタブがあります。 残りの3つのタブは、Banking、1040 Schedule C、およびAccounting（Reports and Journal Entries）です。

FreeAgent内の作業画面は、ドロップダウンリスト、ボタン、データ入力用の空白フィールドなどのWindows標準の規則を使用します。 たとえば、[作業]メニューをクリックし、[見積もり]をクリックすると、作成した見積もりの​​リストが表示されます。 ドロップダウンリストを使用して、これを[すべての推定値]または[最近の推定値]に、さらにステータス（下書き、送信済み、拒否など）ごとに分類できます。 ターゲットグループを表示するテーブルには、日付、参照、連絡先とプロジェクト、合計値、ステータスの列があります。 [編集]ボタンをクリックしてそれらを開いて変更し、右上の[新しい見積もりを追加]バーをクリックして新しいものを作成できます。

トランザクションフォームは、多くの競合サイトとは少し異なる方法で処理されます。 ほとんどの場合、フォームは紙のフォームに似ており、すべての情報が1つの画面に入力されます。 FreeAgentは、通常フォームの上部に表示されるコンテンツを表す一連のフィールドをリストに表示します。 設定を指定して実際のアイテムを追加するには、[その他のオプション]および[新しい見積もりの​​作成]をクリックする必要があります。

FreeAgentの画面全体は、FreshBooksやGoDaddy Bookkeepingのような競合他社の画面ほど理解しやすく、魅力的でもありません。

厳しい競争相手

QuickBooks OnlineやXeroのようなサイトとFreeAgentを直接比較したことはありません。 GoDaddy BookkeepingやFreshBooksなどのサイトと比較して評価されました。GoDaddyBookkeepingやFreshBooksは、特別に構築されたオンラインアカウンティングソリューション、またはフリーランサーや非常に小規模な企業です。 FreeAgentは、多くの個人事業主やフリーランサーが必要とする簿記作業の種類をサポートしていますが、いくつかの点でエディターズチョイスの受賞者であるFreshBooksには届きません。 FreshBooksのユーザーインターフェイスとナビゲーションスキームは、より魅力的で直感的です。 より多くのアドオンとレポートを提供し、個々のツールはより詳細で柔軟性があります。 私たちがレビューしたFreshBooksのバージョンはFreeAgentよりはるかに安価であり、FreshBooksはFreeAgentのようにモバイルアプリに課金しません。 FreeAgentはいくつかのことをうまく行いますが、今年のFreshBooksに挑戦するにはまだ十分ではありません。