ビデオ: [Getting Started] Wrike for Managers (10月 2024)
Wrikeは、プロジェクト管理プラットフォームを迅速に立ち上げる必要があるビジネスに最適なオプションの1つです。 チーム、タスク、およびプロジェクトを管理している管理者およびチームリーダーは本質的にマルチタスク担当者であり、Wrikeは、タスクの整理とプロジェクトワークフローの移動を維持しながら、すべての情報の調整に優れています。 以下は、複数のプロジェクトをできるだけ透明でストレスのないものにするための10の機能、ツール、および隠されたWrikeのトリックです。
1.カスタムワークフロー
2015年に追加されたWrikeの最大の機能の1つは、アカウント管理者がデフォルトのワークフローを変更してステータスの名前を変更または再設定し、特定のチーム用に追加のワークフローを作成できるカスタムワークフローでした。 これらのカスタムワークフローは、特定のフォルダー、プロジェクト、およびチーム、特にさまざまな段階に分類されたダッシュボードにドロップされた場合に、よりコンテキストに合った意味を持ちます。 特にプロジェクト管理者またはチームリーダーにとって、承認済み、進行中、レビュー中などの列に分けられたワークフローを見ると、複数のフォルダーとタスクをタブで移動するときに概要と管理プロセスが簡単になります。
カスタムワークフロー自体は、通常のワークフローと同様に段階的に色調整され、ワークフロー内のアクティブなタスク、キャンセルされたタスク、終了したタスク、または保留中のタスクを分類します。 同時に、デザイン、開発、またはマーケティングチームの特定の関連段階を示すカスタムワークフローをダッシュボードに並行して追加できます。たとえば、その隣の別のワークフローの完了率を示します。 あなたのビジネスがWrike Enterpriseアカウントを求めている場合、中央のダッシュボードから管理されるカスタムワークフローを活用してください。
2.フォルダー、フォルダー、その他のフォルダー
フォルダーはほぼ間違いなく、Wrikeの最も一般的な組織ツールです。 プラットフォームには、すべてに異なる種類のフォルダーがあり、それぞれに異なる許可セットとカスタマイズ可能なデザインがあり、直感的なプロジェクト管理ファイルキャビネットを作成します。 まず、各フォルダーの情報セクションに、プロジェクトの目標、チームメンバー、チームの連絡先情報、さまざまなタスクの進捗状況に関する可能な限り多くの詳細情報を含めることが重要です。 Wrikeはフォルダーをチーム間で簡単に移動できるように設計します。表紙に記載する情報が多いほど、次のユーザーが掘り下げる必要が少なくなります。
フォルダ自体に関しては、特定のユースケースに応じて、それらを異なるタイプに分類できます。 組織は、タスク管理の時間を節約するために、チームがさまざまなタスクをドロップしてプロジェクトの進行状況を全員が更新できるスプリントフォルダーを作成できます。 フォームメールの場合、サポートチームはテンプレートフォルダーを作成し、そこから顧客との対話中に一貫した応答を引き出します。 デリケートな人事（HR）の問題用のプライベートフォルダーや、「組織のみ」のきめ細かな組織ツールとして使用するための "Only for You"アクセス許可に設定されたフォルダーもあります。 最後に、チームはサブフォルダーを使用して、ガントチャートまたはMicrosoft Excelファイルとしてエクスポートされた特定の日付範囲でWrikeの外部でプロジェクト情報を共有できます。
3.リアルタイムレポート
もう1つの新しい機能はWrikeレポートです。これは、Wrikeダッシュボードのワンクリック機能を使用して、プロジェクトのステータスと進行状況のリアルタイムの可視性レポートを自動的に生成します。 [レポート]タブでは、プロジェクト管理者またはチームリーダーが特定のプロジェクトまたはタスクを選択し、データをプルするチームを決定し、フィルター（プロジェクト所有者、ステータス、開始/終了/作成日など）を追加し、バーを生成できますまたは表グラフ。 これらの種類のレポートは、毎日または毎週の進行状況の更新に役立ちますが、チームのアクティビティやパフォーマンスなどのメトリックを表示するように調整することもできます。 データの視覚化は派手なものではありませんが、最も関連性の高いデータを使用してすばやく作成できます。
4.すべてにタグを付ける
Wrikeユーザーは、フォルダーとタスクに無制限のタグを作成できます。 これらのタグは、Evernote Businessなどのコラボレーションツールにあるクイックタグ付けと同様に機能します。タグは、組織ツールとしてだけでなく、さまざまなプロジェクト要素とドキュメントを関連付けるために機能します。 タスクを複数の関連フォルダにタグ付けするには、タスクをフォルダにドラッグアンドドロップし、タスクを重複せずに各フォルダに関連付けられているものとしてタグ付けします。 Wrikeは、タスクに関連付けられたすべての変化するタグを追跡するため、関連付けられているさまざまなプロジェクトやチーム全体で、タスクのステータスを経時的にマッピングするのにも役立ちます。
5.タスクバックログをソートする
タスクの並べ替えはプロジェクトのワークフローを管理する上で自然な部分ですが、優先順位を付けるときに、多くのタスクをバックログセクションにスライドさせて、Wrikeのタイムラインをより多く使用するのは簡単です。 そのため、フォルダー内では、タスクは時系列または並べ替えたカスタム順でリストされます。 Wrikeでは、タスクを優先度、日付、ステータス、タイトルでソートできます。 チームに強制的にバックログタスクに取り組むには、フォルダーを優先度に設定し、バックログタスクをドラッグして、チェックオフしたい順序にドロップします。 優先度で並べ替えると、日付、ステータス、またはタイトルが上書きされ、それらのバックログタスクが山から離れるまで前面および中央に保持されます。
6.統合と自動化
Wrikeは、GoogleおよびMicrosoftのオフィススイート、さまざまなクラウドストレージサービス、マーケティングおよびヘルプデスクプラットフォーム、オンライン調査ツール（SurveyMonkeyなど）、コラボレーションアプリケーションなど、さまざまなSoftware-as-a-Service（SaaS）アプリケーション全体に新しい統合を継続的に追加していますSlackやAtlassian HipChatなど）。
これらはすべて、重複するビジネスプロセスを1か所にマージする便利な方法ですが、これらの統合は、プロジェクトとタスクの管理の手動の側面の一部を自動化するのに特に役立ちます。 Wrikeはフォーム自動化サービスWufooと自動アクションツールZapierの両方と統合され、ユーザーがプロジェクトリクエストを繰り返してプロジェクトリクエストを自動化できるようにします。 ）。
7.テンプレートとウィジェットの積み重ね
Wufoo / Zapierの統合は、定期的なワークフローの自動化に最適ですが、Wrikeのカスタムテンプレートも自動化できます。 既存のプロジェクトまたはタスクからカスタムテンプレートを作成するには、フォルダー内のそのタスクを右クリックし、新しいタイトルで複製します。 また、タスクまたはプロジェクトと共に含めた説明とメモをコピーしたり、テンプレートを再利用する特定のチームの場合は同じユーザーをコピーすることもできます。 プロジェクトまたはタスクを手動で再作成する必要はありません。 特定のタスクを「遅延」ステータスに設定し、複製プロセスを繰り返すことにより、複数のタスクに基づいてテンプレートを作成することもできます。 テンプレートは、Wrikeが本当に輝いている分野の1つであり、Basecampなどの同様のプロジェクト管理ソリューションよりもタスクと生産性の面で優れています。
ウィジェットは、Wrikeが時間を節約するためのもう1つの方法です。 Assigned To MeやDue Today /今週のようなビルド済みのウィジェットがありますが、特定のプロジェクト、タスク、またはチームメンバーを監視するカスタムウィジェットを作成する場合、この機能はより価値があります。 プロジェクトまたはタスクフォルダーで、アイテムを右クリックし、[ダッシュボードに追加]を選択して、必要に応じてダッシュボードにドラッグアンドドロップする簡単なウィジェットを作成します。
8.単純な検索を超えて
Wrikeの基本的なキーワード検索は、特定の単語を含むタスクやプロジェクトをすばやく見つけるのに役立ちますが、プラットフォームの高度な検索機能により、特定のフィールド内で検索してコメント、説明、またはタイトルでキーワードを見つけるためのはるかに強力なエンジンが提供されます。 高度な検索は、ファイル名を検索できるようにすることで、添付ファイルを見つけるのにも役立ちます。 高度な検索のための特別なボタンやオプションはありません。 メインの検索バー（または特定のフォルダー内の検索バー）で入力を開始し、引用符を使用して、除外するフィールド、単語、またはプロジェクトを指定します。 「@me」タグを追加するなど、追加のパラメーターを指定して、名前で言及された検索結果を検索することもできます。
9.メールを再び便利にする
Wrikeのメール統合により、デスクトップとモバイルの両方でGmailまたはMicrosoft Outlookからタスクを簡単に作成および編集できるため、メールをアクションアイテムに変換し、チームメンバーに直接割り当てることができます。 これらの統合により、受信トレイにWrike @mention通知を表示したり、Wrikeフォルダーに直接メールを追加したり、メールから直接コメントに返信したりすることもできます。
モバイルでは、Wrike AndroidおよびiOSアプリは、クイックスワイプでメッセージをスキャン、並べ替え、アーカイブする新しいスマートな受信トレイ機能を提供します。また、個々のメッセージまたはグループメッセージを一時的に別のバンドルに隠し、Wrikeのアクティビティを統合しますストリーム&通知センター。 Googleの新しいInboxアプリケーションと同様に、これは混乱を減らし、ユーザーが実際に物事を成し遂げることができるプラットフォームを電子メールにする方法です（絶えずふるいにかけて整理するのではなく）。
10.スマートフォンをProject Command Centerに変える
WrikeのAndroidおよびiOS向けモバイルアプリケーションは、新しいスマートな受信トレイに加えて、Webアプリケーションでできることのほとんどすべてを実行できます。 Wrikeアプリケーションには、日付と割り当て機能を備えた単一のタスクビュー、クイックタスクの作成とスワイプアクション、および（Androidアプリケーションの）タブレット用のデュアルビューが含まれます。 2016年のプロジェクトマネージャーとチームは、Web専用の考え方に縛られるべきではありません。多くの場合、モバイルアプリケーションをその場で開き、タスクをチェックして、1日を進めるのが簡単です。
