smbsの6つの秘密のFreshbooksのヒント

かつては、中小企業や新しい事業が、銀行を壊さない適切な中小企業ソフトウェアプラットフォームを見つけるのに問題を起こす可能性がありました。 もはや。 今日のソフトウェアランドスケープは、クラウドを介して提供される多数の優れたソリューションを提供し、中小企業から企業会計プラットフォームまでを対象としています。 しかし、このような大規模なベンダーのランドスケープの中でも、いくつかのプラットフォームが際立っており、中小企業にとってはその1つがFreshbooksです。

FreshBooksには、一流の費用と時間の追跡機能から、詳細な財務報告、アドオンと統合の長いリストまで、FreshBooksが気に入っています。 しかし、このプラットフォームには、ビジネスとクライアントの両方のエクスペリエンスを改善するための多くの隠された機能とオプションもあります。 以下は、請求書発行の簡素化、クライアントケアの改善、支払いの処理、経費の追跡を行い、ビジネスのFreshBooksへの投資を最大限に活用するための6つの最も役立つヒントとコツです。

1.痛みのない支払い

特に中小企業（SMB）の個人事業主および所有者にとって、特にサービス業界では、オンライン支払いを設定し、それを課金ソフトウェアと統合することは、大変な努力です。 多くのSMBが気付いていないことの1つは、FreshBooksがSMB専用に設計された再設計された支払いエクスペリエンスを提供していることです。

FreshBooksは、PayPalやStripeなどのPOSソフトウェアなどのオンライン支払いゲートウェイだけでなく、クレジットカードによる支払いも受け付けます。 FreshBooksの支払いエクスペリエンスにより、企業はクレジットカードによる支払いを受け入れ、クライアントはすぐに請求書を支払うことができ、時間を節約するために支払いトランザクション料金を費用として自動的にインポートし、無料の自動請求機能を含みます。 [新しい請求書]ページで、[オンライン支払い]セクションの[FreshBooks]ボックスをオンにします。選択すると、ビジネスユーザーはアカウントダッシュボードで支払いの状態を直接表示できます。 また、安全な支払いページにつながる請求書電子メールで、クライアントに「今すぐ支払う」オプションを提供します。 ビジネスが複雑な請求構造のない単純なトランザクションで構築されている場合は、FreshBooksの支払いボックスをオンにして、セットアップフォームをすべてスキップします。

2. COGSの給脂

サービスベースのビジネス、オンライン小売業者、または多くの製品販売を記録するeコマースWebサイトの場合、特定の会計期間に販売された商品の売上原価（COGS）または帳簿価額よりも、追跡する重要な会計費用はほぼ間違いありません。 FreshBooksで経費または損益カテゴリをCOGSとしてマークする必要がある場合は、クライアント用に購入した販売アカウント費用やカスタムブランディングから、物理的な製品の供給やサービス、注文の配送費用まで、あらゆる意味があります。

これらの移動するすべてのCOGSをFreshBooksにまとめてログに記録するには、経費の[損益]セクションに移動し、経費カテゴリを編集して、特定の料金のCOGS経費の種類を選択します。 オプションには、広告、請負業者、従業員の福利厚生、オフィス費用と郵便料金、専門サービス、旅行、およびその他の多くのカテゴリが含まれます。 これらのメインカテゴリの下で、COGS費用のサブカテゴリを作成および確認することもできます。 経費カテゴリの追加も簡単です。 経費リストで[編集]をクリックし、[カテゴリ]ドロップダウンメニューを開いて、新しいカテゴリまたはサブカテゴリに税に優しい言語で名前を付けます。

3.ヘルプデスクとプロジェクト管理のロックを解除します

クラウド会計プラットフォームは単なるクラウド会計プラットフォームではありません。 FreshBooksはすべて、請求書作成、経費追跡、財務報告、税金などを行うことができるため、アイテム、プロジェクト、タスクを作成および実行するための微妙な機能と、組み込みのクライアントサポートシステムも含まれています。 物事を整理し、見積もりと請求書発行を簡単にする便利なトリックは、FreshBooksで価格項目を指定することです。 この種のプロジェクト管理機能は、固定値で請求書またはレポートに直接挿入するアイテムとタスクを作成することにより、請求ワークフローを簡素化します。

FreshBooksの組み込みヘルプデスクの活用を開始するには、[設定とアクセス許可]に移動し、クライアント管理とチケット管理の設定を有効にします。 これにより、ビジネスユーザーは、FreshBooksでチケットを直接管理し、アプリケーション内からクライアントのリクエストや問題を処理することができます。別のヘルプデスクプラットフォームとやり取りする必要はありません。

4.すべての同期を維持する方法

同期エラーは、多くのFreshBooksユーザーの存在の悩みの種です。 特に、FreshBooksを他のアプリケーションにフックしている場合、同期の問題により、特にブックキーピングが関与している場合、データの重複やファイルや連絡先の損失が発生することがよくあります。 FreshBooksには一流の時間追跡および請求書発行機能がありますが、簿記やAmazonやeBayなどのeコマースWebサイトと直接やり取りするために別のアプリケーションを使用する場合、あるアプリの変更が必ずしも別のアプリに反映されるとは限りません。

別のアプリケーションの同期の問題を防ぐためにFreshBooksでできることは何もありませんが、ベースをカバーする最も簡単で包括的な方法は、各アプリで収益と売掛金のレポートを作成することです。 これらの合計を相互参照し、自分とクライアントがレビューするエリアの月次チェックリストを作成することで、同期エラーが発生した場合に合計が一致し、不足しているかどうかを簡単に確認できます調整されていない請求書または合計されない支払い項目。

5.カスタマイズ、カスタマイズ、カスタマイズ

FreshBooksには、多くのビジネスが十分に活用していないカスタマイズ、フォーマット、テンプレートのオプションが多数組み込まれています。 時間をかけてクライアントエクスペリエンスを改善し、調整してください。 [セットアップオプション]で、[色とロゴ]ページをクリックして、メニューの色を会社の配色に変更し、会社のロゴをアップロードします。 クライアントは、FreshBooksではなく、会社のオンライン会計Webサイトにログインしているように感じるはずです。

テンプレートでは、請求書の印刷方法を選択し、請求書のタイトル、見積もり、クレジットの見出しをカスタマイズして、請求書を印刷するクライアントの支払いスタブを表示することができます。 請求書の送信時にクライアントが受信するメールをカスタマイズすることもできます。そのため、時間をかけてカスタムの件名とメール本文をクライアントに作成します。

最後に、[その他の設定]ページで、直接メールの請求書リンクを有効にし、請求書に表示する行数を決定し、[FreshBooks Branding]オプションのクリックを解除して、独自のロゴと配色を削除します。また、ロゴの下のテキストや、クライアントがページを表示したときのポップアップウェルカムメッセージなど、他の機能を追加します。 FreshBooksは、他のほとんどのオンライン会計プラットフォームよりも視覚的に説得力のあるクライアントエクスペリエンスを提供します。そのため、できることのほんの一部をスクラッチするだけで毎月のサブスクリプション料金を無駄にしないでください。

6. FreshBooksがデッドビートに手を伸ばす

すべてのビジネスには、請求書を期限内に支払わない、あるいはまったく支払わないクライアントがいます。 これはどの組織にとっても問題ですが、特に中小企業やスタートアップは時間通りにお金を必要とするだけでなく、これらの行き詰まりを追い払うために信用調査機関を雇うための余分な資金も欠くかもしれません。 幸いなことに、このような状況に陥っている場合は、FreshBookで対応できます。 メールテンプレートセクションをクリックするだけで、クライアントが遅れた場合や自分で設定できる他のスケジュールで自動的に開始できる支払い遅延メールなど、カスタマイズできる便利なテンプレートがいくつか見つかります。