企業はすべてを1か所で必要とします。 従業員が相互およびクライアントと通信するために使用するすべてのアプリケーション、および会社のビジネスプロセスと組織インフラストラクチャを構築するすべてのソフトウェアまたはクラウドサービス。 1つのツールですべてを管理するか、少なくとも1つのプラットフォームで監視および管理する必要があります。 特にユーザー向けのユニファイドコミュニケーション（UC）エクスペリエンスの作成に向けて、オンラインコラボレーションツール間で協調的な移行が行われています。 この種の多目的の柔軟性の代表例は、LiquidPlannerです。
LiquidPlannerは、設計による汎用性の高いビジネス生産性プラットフォームです。 必要なツールに応じて、LiquidPlannerはプロジェクト管理、リアルタイムコラボレーション、ドキュメント管理、データ視覚化、ビジネスインテリジェンス（BI）に使用したり、アイデアをブレインストーミングしたりワークショップを行う仮想ワークスペースとして使用できます。 瞬間のニーズに合わせてアプリのエクスペリエンスを調整し、再調整することは、スイスアーミーナイフの各ツールを開いて必要なツールを見つけるようなものです。 以下は、LiquidPlannerをナイフ、はさみ、ドライバー、コルクねじ、またはビジネスで次のタスクをチェックしてプロジェクトを完了するために必要なツールに変えるための6つのヒントです。
プロジェクト内の特定のデータ（プラットフォーム内では「計画」とも呼ばれます）を見つけるには、クイックフィルターを使用します。 [プロジェクト]、[タイムシート]、[カレンダー]、[ゴミ箱]タブ内にあり、タブ上部の検索フィールドにクイックフィルターまたは複数のフィルター用語を入力します。 これにより、左側のナビゲーションバーのフィルターに一致するファイルとフォルダーの折りたたみ可能なリストに結果が絞り込まれます。 フィルタは、名前、ハッシュタグ、またはステータス、つまりアクティブ、保留中、フラグ付き、完了などのマークが付けられたアイテムで検索できます。
また、ユーザーが任意のフォルダー、パッケージ、プロジェクト、またはタスクを選択し、右側のズームアイコンをクリックしてプロジェクトまたはアイテムの内訳およびその他の関連ファイルを呼び出すことができるズームフィルターもあります。 複数のアイテムを選択し、強調表示されたら、いずれかのアイテムのズームアイコンをクリックしてフィルター結果を表示するか、Shiftキーを押しながらズームアイコンをクリックしていわゆるフィルターを適用してプロジェクト構造のみを表示できます関連する結果なし。 LiquidPlannerのフィルタリングには、さまざまなビュー、カスタムフィルターの作成、および同社のブログで詳しく説明されているその他の多くの機能も含まれています。
2.流体ダッシュボード
LiquidPlannerのダッシュボードは、カスタマイズ可能なウィジェットとビューのドラッグアンドドロップサンドボックスです。 フィルタリングは、必要な情報だけにドリルダウンする良い方法の1つです。 ただし、一貫して実行するタスクのユーザーエクスペリエンス（UX）を準備する最良の方法は、ウィジェットを設定することです。 ダッシュボードの右上で、[ウィジェットを追加]ボタンをクリックして、次の7つのオプションから選択します。
- プロジェクトビュー：ガントチャートとして機能し、各アイテムのプロジェクト計画とスケジュールバーを表示するリアルタイムの水平バーグラフ（フェーズとマイルストーンに関して進捗を追跡するため）。
- グラフ：テーブル、ドーナツ、またはトレンド：これらの分析ウィジェットは、特定の日付範囲の列、円グラフの時間ごとの詳細、または時間の折れ線グラフのいずれかで一目でプロジェクトビューを提供します。 特定のプロジェクトで各チャートウィジェットが取り込むメトリックを正確に構成できます。
- コメント：特定のプロジェクトまたはチームのフィルターされたコメントのフィード。 これは、プロジェクト固有のダッシュボードを設定している場合に特に便利です。
- ドキュメント：必要なファイルを表示するフィルターを設定することにより、ダッシュボードから適切なドキュメントにアクセスできるようにします。クリックすると、画像プレビューをポップアップするか、自動ダウンロードを開始します。
- 注：インスタントプロジェクトリマインダー、To Doアイテム、会議メモに使用するための即時情報を書き留めるテキスト編集機能を備えた空きスペース。
- 画像：画像、PDFファイル、プロジェクトのスクリーンショット、またはプロジェクトですばやくアクセスする必要があるその他のマルチメディアファイルのリポジトリに簡単にアクセスするためのウィジェット。
- 取り込みフォーム：プロジェクトのチームメンバーに、ダッシュボードからプロジェクト関連の作業やリクエストをすぐに送信するためのウィジェットを提供します。
ダッシュボードも共有可能であるため、プロジェクトまたは社内の特定のユースケースに合わせてダッシュボードをカスタマイズした場合、そのダッシュボードはテンプレートとして機能するか、ビジネスの内外の人に送信するライブレポートとして機能します。 LiquidPlannerワークスペース内のユーザーと共有するには、[共有]リンクをクリックし、[ユーザー]を選択し、付与する権限に応じて[ビューアの追加]または[エディタの追加]を選択します。 外部の受信者の場合、[共有]リンクをクリックした後、[メンバーとゲストと共有]オプションをオンにし、[ゲストを追加]をクリックして、ダッシュボードを表示するために招待する個人のメールアドレスを入力します。
3.時間は資産です
LiquidPlannerのさまざまな状況で最も便利なツールの1つは、時間追跡機能と時間管理機能です。 ユーザーは、作業中にタイマーをオンにして、タスクまたはプロジェクトを完了するために必要な作業時間を記録できます。 このデータはすべて個人用タイムシートに送られ、個人用組織ツールと、レビューのためにマネージャーに送信できる人事（HR）メカニズムとの組み合わせとして機能します。
時間の追跡とは、生産性の内訳をセグメント化することです。LiquidPlannerのタイムシート内で、毎日または1週間にわたって同じタスクを完了するのにかかった時間を確認できます。 エントリの右側にあるピンサークルをクリックして、そのタスクを後続のタイムシートに固定するか、イベントまたはプロジェクトのマイルストーンが発生した場所をマークするか、上部の[グループ化]ドロップダウンメニューを開いてタスクをグループ化するかを決定できますタイムシートの左側。 タスクは、タイプ（たとえば、近日中、最近行われたものなど）、クライアント、プロジェクト、リスクレベル、またはカスタムグループごとにグループ化できます。 アプリの時間追跡機能は、LiquidPlannerの普遍的な生産性ツールであり、ビジネスの進行に合わせてバックグラウンドで実行し続けます。
4.メールの数を減らし、コメントを増やす
LiquidPlannerには、他のプロジェクト管理やZoho Projectsなどのコラボレーションツールのようなチャットアプリは組み込まれていませんが、チームのワークスペースアクティビティであるプロジェクトに非常に動的なコメント機能を追加することで、ワークフロープロセスから内部メールを排除するための十字軍に参加しますストリーム、または送信後にマネージャと通信するためのタイムシート。
特定のユーザーへのコメントのアドレス指定は、アトラシアンのHipChatとSlackの場合と同じように機能し、チームメンバーに@メンションすることができます。 その後、LiquidPlannerは、プラットフォーム内で通知を送信するだけでなく、アプリでのチャットにあまり慣れていないユーザー向けのメールを送信します。 [コメント]セクションには、任意のプロジェクトのチャットアイコンまたはワークスペースアクティビティストリームの上部からアクセスできます。 プレーンテキストコメントを投稿するか、リッチテキストエディターを開いてコメントの書式を設定し、リンクとマルチメディアを追加できます。
5.レポートの山
ほとんどのコラボレーションツールは、レポート機能と分析機能にそれほど重くはありませんが、LiquidPlannerには、BIの洞察のためのプロジェクト管理データに関連付けられたそれらの武器が含まれています。 LiquidPlannerダッシュボードの[分析]タブから[新しいレポート]メニューにアクセスすることで、多くのレポートオプションを取得できます。 以下は、いくつかのより有用なものの説明です。
- 分析ロールアップレポート：ログに記録された時間と推定残り時間のバランスを表示し、特定のリソース、クライアント、プロジェクト、タスク、またはアクティビティでカスタムロールアップを作成できます。 これらは、追加するフィルターがある特定の日付範囲の列に分割されます。 このレポートは、進行状況をインタラクティブな棒グラフでグラフ化し、CSVまたはPDFファイルとしてダウンロードできます。
- ワークロードレポート：選択したプロジェクトの残り時間がチームメンバーにどのように配分されるか、そして各チームメンバーの作業が特定の暦日にどのように配分されるかをマネージャーごとに分類します。
- 分析ベースラインレポート：このレポートは、すべてのタスクにラベルを付け、割合を付けたメトリックに変換することで、ワークフローの曖昧さを取り除きます。 ベースラインレポートは、タスクを完了するために残っている工数の「労力」、計画された開始日と完了日、およびタスクが10パーセント、50パーセント、および90パーセントの完了に達するようにスケジュールされた時間に分割します。
6.予算の計画
LiquidPlannerは、組織にプロジェクトを完了するためのコラボレーションプラットフォームを提供するだけではありません。 また、測定可能なすべての時間と労力を収益に結び付けます。 アプリのスイスアーミーナイフに含まれるすべてのツールの中で、経営幹部にとっては、時間とお金がどれだけ等しいかを把握するための組み込みの予算編成ほど重要なものはないでしょう。
タスクとサブタスクを使用して可能な限り詳細にプロジェクトを計画した後、契約値というフィールドを追加して、プロジェクトまたはクライアントに関連付けられた固定金銭的価値を設定できます。 このフィールドにアクセスするには、プロジェクトまたはクライアントの[編集]パネルをクリックしてから、[契約値]までスクロールします。 管理者レベル以上のアクセス権を持つユーザーのみがフィールドにアクセスできます。
値を設定した後、マネージャーは、ユーザーメニューの設定からアクセスできる、請求および支払ルールのLiquidPlannerのレートシートを使用して、人件費をレイアウトできます。 [設定]メニューに移動したら、[データのカスタマイズ]をクリックし、次に[課金ルール]または[支払いルール]をクリックして、特定のプロジェクトまたはアクティビティの従業員またはクライアントの支払いレートまたは請求レートをそれぞれ設定します。 その後、[タイムシート]ダッシュボードタブをクリックして、請求または支払ルールチャートをタイムシートまたはレートシートとしてエクスポートするか、マネージャーレベルのアクセス権がある場合は、その予算データを分析ロールアップレポートに直接引き出します。
