Infusionsoftレビューと評価

Infusionsoftは月額99ドルから始まっているため、私たちが遭遇した最も安いカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ではありません。 ただし、競争力のあるCRM機能セットだけでなく、群衆からの差別化に役立ついくつかの追加機能も提供します。 これらの機能は、CRMエディターズチョイスの受賞者であるApptivo CRMやSalesforce Sales Cloud Lightning Professionalなどの人々からも際立っています。

これらの追加機能の重要な点は、Infusionsoftがデジタルマーケティングハブとメールマーケティングツールの両方を兼ねて、すべて1つのソフトウェアウィンドウで実行できることです。 これは、Salesforceだけでなく、最後のCRM Editors 'ChoiceであるZoho CRMを含む、はるかに大きな製品スイートを持つ企業からの提供品と同等です。

これらのCRMの受賞者の機能や、電子メールマーケティングのエディターズチョイスの受賞者であるCampaignerおよびMailchimpの機能とはまったく一致しませんが、Infusionsoftの直感的なインターフェイスでのさまざまなツールセットの簡単な組み合わせは、中小企業（SMB）を引き付け続けますいくらか高価な値札があっても顧客。

Infusionsoftの価格

前回のレビュー以来、Infusionsoftは新しい価格設定モデルを導入しました。1か月あたり99ドル、500ドルからオンランピング299ドル（すべてのプランで最初の3か月は50％オフ）をお支払いいただきます。たとえば、50, 000件の連絡先で月額400ドル近くになります。eコマースポータルと販売パイプラインを管理する機能を追加すると、月額118ドルの追加費用がかかります。リードの自動認定、リマインダーの設定、自動電子メールのトリガー、営業チームのアクティビティの追跡、予測とレポートの表示などの機能が含まれています。請求書や支払い処理も含まれます。必須の1回限りのセットアップ料金。

すべてのセットアッププランには、永続的なアプリケーションインスタンスへのアクセスが付属しています。 Infusionsoftはその基本的な層でさえ高価な価格を提供しますが、エディターズチョイスCRMツールやPipedrive CRMやBitrix24 CRMなどの他の中間層プラットフォームとは対照的に、電子メールマーケティングツールのほかにCRMとマーケティング自動化を提供するためこれらは主にスタンドアロンのCRMツールです。

ユーザー、連絡先、およびリード管理

Infusionsoftのユーザーエクスペリエンス（UX）は基本的なトレーニングパネルから始まります。このパネルでは、リード管理、電子メールの送信、キャンペーンの作成、自動化されたタスクとプロセスの管理、またはe-コマースモジュール（適切なティアにサブスクライブしている場合、またはアドオンとして持っている場合）。 そこから、ナビゲーションによりメインダッシュボードに移動します。 ドラッグアンドドロップウィジェットに編成されたレイアウトはカスタマイズ可能で、連絡先、クイックメールレポート、使用状況統計、キャンペーンレポート、タスク、カスタム統計、またはリードを表示するリアルタイムウィジェット用のウィジェットをダッシュ​​ボードに追加できます。販売パイプラインのさまざまな段階で。

Infusionsoftでの連絡先の作成と管理は非常に直感的です。 ダッシュボードの右上、検索バーの隣にある「プラス」ボタンを使用して、連絡先をすばやく追加できます。 メインの連絡先ページ（上部のナビゲーションバーからアクセス可能）で、連絡先エントリにカーソルを合わせるとクイックアクションバーがポップアップし、タスクや予定の追加、連絡先へのメールの送信、最近の引用の表示などを行うことができますおよび販売機会（リード）、またはリードスコアを確認します。コンタクトエントリをクリックする必要はありません。 エントリ自体には、関連する販売キャンペーンや連絡先の請求書を管理する機能など、より詳細な連絡先情報と販売フィールドが含まれます。

連絡先およびリード管理機能は、Salesforceなどのプラットフォームで連絡先を処理するよりもはるかに基本的ですが、経験の浅いビジネスユーザーにとっては、すべて簡単かつ簡単です。 すべてのエントリには、任意の要素の小さな鉛筆アイコンを押してポップアップボックスを開くことで実行できるインライン編集機能が含まれています。 Infusionsoftのシンプルな連絡先管理に問題はありませんでした。これは、Base CRMやInsightly CRMなどの類似製品にある機能と同等です。

2018年10月、Infusionsoftは、ユーザーが単一の場所で見込み客と取引を整理および管理するのに役立つ「パイプライン」と呼ばれる新しいリード管理ツールを導入しました。 顧客の情報にリンクしているため、1つのダッシュボードで見込み客のすべてのアクティビティとインタラクションに関する洞察を得ることができます。 Pipelineは、企業が販売段階をカスタマイズし、連絡先またはビジネスをカードに追加し、リードをフォローアップし、作業に優先順位を付けるのを支援することを目的としています。

リードスコアは、ビジネスが[設定]メニューに移動して[スコアの編集]を選択することでカスタマイズできる便利なリード管理指標です。 ここから、さまざまなルールを作成し、それらにポイント値を割り当てて、望ましいリードを判断する基準を決定できます。 スコアは1〜5の「フレーム」のスケールに基づいており、ポイント値は連絡先の略歴のタグ（予算、関心、新規リード、新規顧客、サブスクライバー、およびそれらが関連するかどうかなど）に関連付けることができますキャンペーンまたは機会）。 スコアに応じて、自動化されたアクションとタスクを設定することもできます。 そのため、リードに3つのフレームがある場合、ビジュアルオートメーションビルダーでは、連絡先がそのリードスコアに達したときにメッセージを自動的に送信してタスクを生成するトリガーを設定できます。

マーケティング企業は、この便利な機能を使用して、リードが追求する時間とリソースに値する基本的な資格を自動化できます。 リードスコアと自動化されたアクションに関連付けられた詳細なルールとトリガーを設定することは、特にスコアを事前に測定する方法を考えていないビジネスにとっては、少し面倒です。 しかし、この種のセットアップタスクは、Infusionsoftのキックスタートセットアップパッケージでもカバーされています。

Infusionsoftプラットフォームのもう1つの便利な機能は「マイデイ」と呼ばれます。これは、より集中化されたタスク指向の別個のダッシュボードビューです。 ホームアイコンのドロップダウンメニューからアクセスできるMy Dayは、プロジェクト管理（PM）ダッシュボードのように機能する別のドラッグアンドドロップウィジェットビューです。 タスク、予定、メモ、および機会を左側のウィジェット列に整理します（右側に大きなサンドボックスエリアがあるため、リストから販売タスクをすばやく取得して作業できます）。 Infusionsoftは、My Dayを中小企業の営業またはマーケティングの従業員が優先順位を整理し、連絡先とリードの更新を記録する最初の目的地と見なしています。 プラットフォームの最高の機能の1つだと思います。 どちらかといえば、Infusionsoftはメインダッシュボードビューを廃止し、My Dayを前面および中央に配置する必要があります。現時点では、ビューの唯一の欠点は冗長性の軽度の感覚であるため、ウィジェットのカスタマイズ可能性のリストが大きくなります。

さらに、Infusionsoftは最近、ランディングページビルダー、Facebook Adsとの統合、ユーザーが動画内にメールキャプチャボックスを追加できるVimeo統合、WordPressとの統合など、まだテストしていない機能をいくつか追加しました。

サブスクライバーリストの作成

Infusionsoftは、デジタルマーケティングに慣れていない中小企業のオーナーを対象としています。 その平均的な会社は、従業員2人から25人のママとポップなタイプの店です。 初めてログインすると、電子メール署名（または複数）を設定し、FacebookおよびTwitterに接続してユーザーを追加するように求められます。

1ShoppingCart、AWeber、Constant Contact、iContact、Microsoft Outlookなどのサードパーティサービスから連絡先をインポートするか、CSVファイルをアップロードできます。 プロセス中に、ビデオチュートリアルを見て、サンプルファイルをダウンロードできます。 次に、フィールドをマップする必要があります。 Infusionsoftはメールと誕生日を把握しましたが、奇妙なことに、名前や姓は把握していませんでした。 また、性別も認識しませんでした。 ドロップダウンメニュー、テキスト、数字、日付など、いくつかのカテゴリにカスタムフィールドを追加できます。 このプロセスは非常に簡単でした。 アップロードするすべてのリストについて、これらの連絡先にメールマーケティングを送信するかどうか、もしそうなら、リストに参加した方法、メールを送信する予定の頻度、およびスパムを防ぐためのその他の情報を尋ねられます。 ちょっとした注意：最後の空白のフォームであっても、すべてのフィールドが必須であることは注目されていません。 私たちはそうするまでそれを乗り越えることができませんでした。 スパムコンプライアンスに感謝しますが、そのようなラベルを付けておくと役に立ちました。 完了したら、連絡先エントリの一部またはすべてをプレビューして、すべてが正常に見えることを確認できます。 （私たちは見栄えがよかったです。）また、将来の使用のためにインポート設定を保存することができます。

アカウントには、無制限のホストされたWebフォームが付属しています。 収集するフィールドを選択し、フォームに追加する追加要素（HTMLブロック、画像、ソーシャルボタン、ビデオなど）をドラッグアンドドロップできます。 電子メールブロードキャストの場合と同様に、フォント、レイアウト、スタイルをカスタマイズできます。 次に、ランディングページを設定し、フォームを送信した後にサインアップすることができます。 フォームを公開したら、コードを取得してWebサイトに投稿できます。

電子メールブロードキャストの設定と追跡

Infusionsoftが呼び出すときに、電子メール、ファックス、レター、音声ブロードキャストなど、いくつかの異なるタイプの「ブロードキャスト」を送信できます。 電子メールブロードキャストの場合、電子メールを最初から作成するか、電子メールビルダーを使用できます。 最初のオプションでは柔軟性が向上し、専門知識がある場合はHTMLコードビルダーが含まれます。

電子メールビルダーには、選択可能な多数の事前設計されたテンプレートが含まれています。 独自の画像、リンク、テキストでカスタマイズできます。 エマ（100を超える）と比較すると、それほど多くはありません。 ただし、Infusionsoftのオプションは、Zohoキャンペーンが提供するオプションよりも汎用性があります。 画像、スペーサー、テキスト、ビデオ、ソーシャルボタンなどの要素をドラッグアンドドロップし、それぞれの色とスタイルをカスタマイズできます。 不要な要素をクリックして簡単に削除することもできます。これにより、ごみ箱アイコンが表示されます。 SendinBlueを使用している場合、要素を削除できませんでした。 Infusionsoftでフォントのスタイル、サイズ、色も調整できます。 また、デスクトップとモバイルの両方でメールをプレビューして、さまざまなプラットフォームやデバイスでどのように見えるかを把握することもできます。 満足したら、すぐにメールを送信するか、後で配信するようにスケジュールを設定できます。 ただし、送信する前に、Infusionsoftはそれをチェックリストに入れ、不足しているもの（件名行や連絡先リストなど）にフラグを付けます。 カスタマイズしたテンプレートを会社のロゴとともに保存して、簡単に再利用できます。

自動応答を作成するには、簡単なプロセスマップを作成するキャンペーンビルダーツールを使用します。 そこで、トリガー（電子メールリンクのクリック、購入など）またはセグメント（地理的地域または人口統計の連絡先）を選択します。 Infusionsoftのマーケットプレイスには、ネットワークキャンペーンや予定のフォローアップなど、使用できる事前設計されたキャンペーンが含まれています。その多くは無料です。 オンボーディングシリーズなど、社内スタッフにもこれらを設定できます。

[メールの統計]ページでは、特定のブロードキャストに関するすべての情報を確認できます。これには、送信日時、使用したテンプレート、件名、受信した連絡先の数などが含まれます。 その下に、受信者の何パーセントがメールを開いたかを示す円グラフを見ることができます。 チャートの横には、オープン、クリック、登録解除、バウンスの表が表示されます。 最後に、Facebook、Google Plus、Twitterでのキャンペーンのパフォーマンスを示すソーシャルリーチセクションがあります。

一連のメールでキャンペーンを送信した場合、それぞれのパフォーマンスとエンゲージメントがどこで落ちたかを確認できるため、必要に応じて改善を加えることができます。 ダッシュボードでは、メールブロードキャストのパフォーマンスを平均パフォーマンスと比較して確認できます。

レポートとサードパーティの統合

InfusionsoftのCRMおよびメールマーケティングレポートは、販売データと紹介データにまたがる中小企業向けにかなり広範囲にわたっています。 [レポート]メニューの[販売]セクションには、さまざまなリードの段階的な進行、代表者によるコール履歴の概要、営業担当者のコンバージョン率、予測に関する機会（リード）レポート、および鉛。 紹介レポートには、パートナーの活動、支払い、元帳、および事業が運営している紹介プログラムの連絡先ごとの成功が含まれます。 Infusionsoftでは、レポートを保存して再度実行することもできます。 レポート自体は、見た目と実行の面でかなり基本的なものであり、多くのメトリックが追加されていない単純なチャートとグラフであり、Zoho CRMなどのプラットフォームのより堅牢なレポートとは比較されません。 しかし、中小企業の場合、レポート機能により、不要なデータがあふれることなく、必要な測定可能データが得られます。

統合の面では、Infusionsoftには、ダッシュボードの上部ナビゲーションバーからアクセスできるマーケットプレイスがあります。 市場には、主にInfusionsoftのサードパーティエコシステムによって構築されたアプリ、サービス、アドオンが含まれます。

マーケットプレイスのその他のカテゴリのアイテムは「キャンペーン」と呼ばれ、Infusionsoftユーザーは他の企業がダウンロードするために成功したメールマーケティングキャンペーンをアップロードします。 市場はまだ比較的小さく、数百のアプリ、サービス、キャンペーンのみが利用可能です。 ただし、不動産、フィットネスとウェルネス、経理と簿記、医療、小売またはレストラン、法律サービスなどの特定のビジネスタイプの統合が含まれます。 マーケットプレイスは、Infusionsoftが製品を特殊な中小企業のユースケースに向けたもう1つの例です。

Little Guyのマーケティングオートメーション

Infusionsoftは主に中小企業向けに設計されていますが、そのマーケティング自動化機能は堅牢で使いやすいです。 ゴージャスなドラッグアンドドロップユーザーインターフェイス（UI）は、長いドロップダウンメニューとタブを使用して行われる長く複雑なマーケティングワークフローをまとめるのに理想的です。 ドラッグアンドドロップ機能を使用して独自のナビゲーションをパーソナライズして、ナビゲーションを高速化するために必要なルックアンドフィールを作成できます。

Infusionsoftのキャンペーンワークフローはグラフィカル形式で表示されるため、キャンペーンの各ステップとブランチを簡単に確認できます。 アクションと通信方法はアイコンで表されます（つまり、電子メールは封筒で、Click-to-Callは電話です）。これらは、マーケティングファンネルに沿ってドラッグアンドドロップできます。 チェーンの1つのステップを別のステップに接続するには、マウスで1つのアイコンから次のアイコンに線を引くだけです。 これは、前のステップの完了が次のアクションをトリガーすることをシステムに伝えます。 その場で変更を加える必要がある場合は、アイコンをダブルクリックして、キャンペーンのステージを調査または編集できます。

たとえば、電子メールの育成アイコンをクリックすると、電子メールメッセージを編集および調整したり、新しいメッセージを送信したりできます。 Webフォーム、Facebookのランディングページ、およびワークフローに表示されるその他のシーケンスについても同様です。 Infusionsoftのワークフローツールの利点は、ワークフロープロセスの特定の部分を完了すると、連絡先からタグを自動的に削除できることです。 これにより、誰かが購入した後、またはクリックして営業担当者に連絡した場合に、キャンペーンから誰かを引き出すことができます。 このレベルの自動化は、SendinBlueやZoho Campaignsなどのツールにはありません。 ワークフローを追跡するために、Welcome、Birthday、Consultation、Nurtureなどのキャンペーンカテゴリを無制限に作成できます。 これらの各カテゴリ内で、作成したさまざまなタイプのキャンペーンを見ることができます（数千のキャンペーンのリストではありません）。

このツールのもう1つの革新的な要素は、リアルタイムアラートダッシュボードです。このダッシュボードを使用すると、キャンペーンでユーザーがアクションを起こす瞬間を確認できます。 たとえば、3週間前にThomas Smithに送信したメールが開封されたばかりの場合、他の最近の連絡先アクションとともに通知が表示されます。 これにより、記録を積極的に検索することなく、シロナガスクジラとの接触に対して即座に対応できます。

Infusionsoftでは、カスタマイズされた販売パイプライン、カスタマイズされたレポート、および無制限のカスタムタグを作成できます。 また、多数の事前作成済みレポートが含まれており、特定のフィールドを絞り込むために仕様に従って作成することができます。 作成したカスタムフィールドで検索を実行することもできます。 各連絡先レコードには、最大100個のカスタムフィールドを含めることができます。 その後、購入、開封、または基本的に連絡先が電子メールで持つことができる他のインタラクションタイプなど、複数の異なる基準に基づいて、連絡先とキャンペーンのパフォーマンスを監視できます。 その後、数十のアクションのいずれかを実行して、特定の各ユーザーを目標到達プロセスに移動させるか、完全にダンプすることができます。 Infusionsoftは、キャンペーンのステージ数および各ステップのブランチ数に制限を設けていません。 電子メールの高速ブラストを開始する場合、このツールには67個のビルド済みキャンペーンが付属しています。 これらの各キャンペーンは、最終テンプレートとしてではなく開始点として使用することにした場合、編集およびカスタマイズできます。

残念ながら、Infusionsoftではソーシャルメディアマーケティングの自動化は許可されていないため、連絡先のメール受信ボックスを見てメッセージを広めることになります。 ただし、オープンアプリケーションプログラミングインターフェース（API）があり、Zapierと統合されているため、このツールを多くのソーシャルマーケティング製品に接続して、複数のチャネルから連絡先を見つけることができます。 InfusionsoftのeコマースおよびCRMプラットフォームとのネイティブ統合により、eコマースを介した閲覧サイクルの初期段階から、メールツールを介した登録プロセス、CRMを介したアップセルおよびクロスセルまで、コンタクトを追跡できます。 このレベルの緊密な統合は、特に従業員名簿と連絡先リストが大きくなるにつれて、非常に価値があります。

しかし、Infusionsoftの最大の問題はその身長です。 Infusionsoftは、従業員が100人以下の企業がこのツールを使用することを推奨しています。また、ツールを一度に使用するのは20人以下の最適なパフォーマンスです。 これは、小規模にとどまることを計画している中小企業にとって大したことではありませんが、会社が規模を拡大することを計画している場合は、おそらくHubSpotやPardotなどのエンタープライズ向けのツールが最適です。

中小企業に最適

あなたが新しい中小企業であるか、販売、マーケティング、および電子メールキャンペーンの経験があまりない場合、Infusionsoftはプロセス全体を通してあなたの手を握り、迷子になったり混乱したりしにくいCRMプラットフォームを提供します。 特に25人以下の従業員を抱える中小企業向けに提供されているため、この手持ちはプレミアム価格で提供されます。

確立されたビジネスまたは成長中のビジネスで、セットアップ料金なしで月額料金を低くしたい場合は、エディターズチョイスApptivo CRM、Salesforce Sales Cloud Lightning Professional、またはZoho CRMを選択する必要があります。 これは、フル機能のCRMソリューションを探している場合に特に当てはまります。 または、一流の電子メールマーケティングソリューションについては、CampainerまたはMailchimpをお勧めします。 しかし、すべてのCRMと電子メールマーケティング機能を1つの使いやすいプラットフォームで使用したい場合（および問題や質問がある場合は、専用のコンサルタントにセーフティネットとしてもう少しお金を払ってもかまいません）、Infusionsoftはビジネスに最適なCRMおよびメールマーケティングプラットフォーム。