成功した起業家のための4つのXero統合

Xeroは、私たちが最近レビューした、急速に成長しているオンラインアカウンティングのサービスとしてのソフトウェア（SaaS）サービスです。 これは、中小企業（SMB）向けのエディターズチョイスとしては選択されませんでしたが、代わりにQuickBooks Online Plusが採用されました。 ただし、Xeroは4（可能な5つのうち）のスコアで、優れた評価を獲得しました。

Xeroの機能を強化し、プラットフォームが次の一歩を踏み出すのを支援するために、同社はサードパーティと他のSaaSアプリケーションとの統合を積極的に追加しています。 目標は、Xeroに直接組み込まれていない強力な新機能へのアクセスを顧客に提供することです。 Xero実装をビジネスのさまざまなコーナーに拡張するために使用できる4つの統合を次に示します。

1.営業チームとマーケティングチームを強化して追跡する

企業の成功の鍵は、リードジェネレーションです。 これは、リードを育成し、それを顧客に変え、最終的に販売契約を結ぶことで構成されます。 SaaSソリューションSalesSeekは、「勝った」クライアント情報を会計ソフトウェアに自動的にドロップすることにより、Xeroと連携して動作し、請求書を作成して新しい顧客に送信します。

SalesSeekは、電子メールマーケティングキャンペーンの作成と追跡などのツールに機能を追加し、Webサイトトラフィックを分析するWebおよびソーシャルメディアツールに加えて、Webサイトを閲覧しているユーザーを知らせる逆インターネットプロトコル（IP）ルックアップを提供します。 これは、潜在的なクジラ（大企業の顧客）を特定するのに特に役立ちます。 SalesSeekは、すべてのWebサイトとソーシャルで生成されたリードを自動的にXeroトレイに送信し、電子メールで優先順位付けと割り当てを行います。

また、統合により、Xeroユーザーは販売ツールにアクセスできます。 SalesSeekのマルチファンネルツールを使用すると、提案依頼（RFP）、パイロット、またはさまざまな販売チャネル（オンライン販売や再販業者を含む）など、提案ライフサイクルのさまざまなフェーズを必要とする複数の販売プロセスを管理できます。 SalesSeekの予測ツールを使用すると、売上ファネルデータを取得して予測を生成するのと同じくらい簡単に収益を予測できます。 最後に、SalesSeekの取引管理ツールを使用して、すべての取引を同じページに表示し、アクティビティ、予測、クローズ期間を表示するフィルターを作成できます。 また、取引管理により、経営陣は各営業担当者または営業チームの効果を表示するパフォーマンスダッシュボードを利用できます。

SalesSeekは、入力できる連絡先の数も制限せず、連絡先と取引の両方のセグメント化およびグループ化機能を提供します。 特に、管理をコラボレーションダッシュボードと結び付けて権限とチーム階層ルールを設定できる場合、優れた連絡先管理がなければ、販売ツールはどうなりますか？ SalesSeekには、多数のインタラクティブなデータ視覚化機能を備えた柔軟なレポート機能も含まれており、レポートデータをCSV形式でエクスポートできます。

同社はまた、視覚的な販売ファネル、連絡先とリードの管理、組み込みの連絡先の呼び出しと電子メール、および連絡先と取引を追跡するためのアクティビティフィードへのアクセスなど、SalesSeekのデスクトップ機能のほとんどを含むiOS用のモバイルアプリを提供しています。 このように、ロードウォリアーは、AndroidまたはWindows Phoneを使用している場合を除き、SalesSeek Webインターフェイスにログインするために速度を落とす必要はありません。

2. 60秒であなたのビジネスに資本を注ぎ込みます

「首都を見つけることができさえすれば、オフィスを開くことができました。」 この種のコメントは、数え切れないほどの役員室やバックオフィスに反映されています。 ほぼすべてのビジネスには、ビジネスローンまたは現金前貸しという形でリフトが必要になります。 しかし、資金調達オプションを追求することは必ずしも理にかなっていません（特に収益性に影響する場合）。そのため、貸し手はビジネスモデルに合わせたさまざまな返済ソリューションを必要とします。 目標は、収益に打撃を与えることなく、キャッシュフローを強化するスマートな方法を見つけることです。

SMBの代替貸し手であるCapifyは、クラウドベースの引受プラットフォームとオンラインアプリケーションプロセスを使用して、資本ローンの迅速な決定を（わずか60秒で）行います。 Capifyは、Xeroとの統合を通じて、財務、ビジネス、組織のすべての詳細にアクセスします。 そのため、Xeroアカウントにログインし、オンラインのCapify申し込みフォームに記入するだけで、最大$ 400, 000のローンについてほぼ瞬時に回答を得ることができます。

3.フリーランサー：ストレスレベルを下げる

独立した請負業者は、プロジェクトに必要な作業量と、その対価を正確に知ることなく、事業を運営し、時間のバランスを取ることはできません。 彼らが確実に収入を得るために、フリーランサーは買掛金（AP）にアクセスして理解するだけでなく、その情報を収入予測能力と組み合わせる必要があります。 Xeroユーザーであれば、予測アプリCushionを統合して安心できます。

Webベースのアプリは、Xeroデータを使用して請求書と毎月の収入を追跡し、目標の設定を支援します。 必要な月間番号を満たしているかどうか（および、そうでない場合はその理由）を明確に確認できます。 クッションはまた、時が良いときに目標を伸ばすためのストレッチ目標を提供します。

さらに、Cushionは、オンタイムクライアントが誰で、誰が習慣的に支払いが遅いかを示し、クライアントまたはプロジェクトごとの収入を分類します。 このアプリはタスクマスターとしても機能し、プロジェクトのワークフローを予定どおりにスケジュールできます。 仕事のスケジュールを設定するのに役立ち、次に、追加の仕事にかかる時間を示すことができます。 逆に、そのクールな新しいプロジェクトを引き受けると、絶望的にオーバーサブスクライブされる可能性が高いことを警告するかもしれません。 Xeroの統合は、既存のXeroクライアントデータを取り込むバッチインポートまたは新しいクライアント請求書の自動インポートを介して行われます。

4.簡単にできる不動産および財産管理

不動産の専​​門家や家主にとって、資産の収入と支出を整理することは、退屈で、複雑で、時間のかかる作業です。 あなたが控除を見落としたために間違いが起こったとしても、課税所得を請求しなかったとしても、放射性降下物は高価なものになります。

Xeroと緊密に統合するクラウドベースのアプリであるPocketRentは、コストのかかる間違いを過去のものにする可能性があります。 PocketRentは、各プロパティの銀行取引明細書のコピーをXeroからダウンロードし、テナントごとに設定した家賃保険ルールに従って分析します。 賃貸料が未払いの場合、PocketRentは電子メールアラートでリマインダーを送信し、ダッシュボードに表示します。 このアプリは、メンテナンスと検査のスケジュール、問題、およびコストも追跡します。 会計年度の終わりに、すべての収入と支出がXeroであなたの前できちんと整理されると、税の時間は歯を引っ張るセッションのように感じられなくなります。