ビデオ: Contactually CRM Demo (十一月 2024)
最高の顧客関係管理（CRM）ソフトウェアのほとんどは、少なくともいくつかの基本的な技術経験を必要とします。 幸いなことに、テクノロジーの初心者が顧客と従業員のデータを最大限に活用できるように、より直感的で新しいシステムが構築されています。 Apptivo CRM、Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition、Zoho CRM Professional Editionなどの業界の大物と競争したいと考えているのは、CRMであり、多額の価格を補うだけの使いやすいソリューションです。たくさんの魅力的な機能。
使いやすさに加えて、Contactually CRMは数千のアプリケーションと統合され、そのカスタマーサービスは他に類を見ません。また、多数の便利なテンプレートがプリロードされています。 これらの機能のいくつかを紹介し、Contactually CRMアカウントを最大限に活用するために、次のリストをまとめました。
1.メールテンプレートを作成する
タイムマシンを販売するビジネスをしているのでない限り、クライアントとのコミュニケーションの主なモードは電子メールです。 「今日、あなたを新しい車に乗せるにはどうすればいいですか」と入力するのではなく、 何度も繰り返し、物事をスピードアップするためにいくつかのメールテンプレートを作成してみませんか？ これは、わずかな手順を必要とする簡単なプロセスです。
まず、ダッシュボードの[設定]ページに移動します。 [メールテンプレート]をクリックし、[メールテンプレートの追加]を選択します。 [新しいメールテンプレート]を選択します。 ここでいくつかの情報を提供するように連絡します。 テンプレートの名前と件名と本文のコピーを作成する必要があります。 [保存]をクリックします。 テンプレートには事前にロードされたテンプレートのライブラリがアカウントに含まれているため、非常に怠け者でショートカットのショートカットが必要な場合は、これらのいずれかを使用して連絡先と通信します。
2.大量メールキャンペーンを自動化する
出会うすべてのリードにパーソナライズされたメールを作成するのに時間を無駄にしないでください。 Contactually CRMを使用すると、希望するリズムでずらされる事前に決定された受信者グループの自動キャンペーンを作成できます。 仕組みは次のとおりです。展示会で20人の見込み客に会ったばかりだとします。 各受信者に個別のフォローアップを送信したり、同じ一般的なメールでBCCを送信したりするのではなく、それぞれの名前を紹介フィールドに追加して、同じフォローアップメールを送信する一括キャンペーンを作成できます。
この機能の特に優れている点は、紹介メールの後に一連の追加メールを作成できることです。 30日後にチェックインして、デモに興味があるかどうかを確認しますか？ シリーズの2番目のメールは、事前に設定された期間が経過すると自動的に送信されます。 設定方法は次のとおりです。新しい見込み客グループで使用したいリズムと音調に従う一連のメールテンプレートを作成します。
テンプレートを作成したら、ダッシュボードのホーム画面で[プログラム]をクリックします。 [新しいプログラムの追加]を選択します。 プログラムの最初のステップにメールテンプレートを追加するように求められます。 作成したテンプレートのいずれかを追加します。 各テンプレートとともに、次のメールが送信されるまでに渡す日数を入力するよう求められます。 これを一連のすべてのメールテンプレートに対して行います。 すべてのメールで[保存]をクリックします。 プログラム全体を作成したら、[編集を完了しました]をクリックします。 このプログラムに連絡先を追加するには、各連絡先のプロフィールページに移動します。 作成したプログラムをドロップダウンメニューから選択し、[保存]をクリックします。
3. Googleカレンダーを追加します
[設定]に移動し、[カレンダーを追加]を選択します。 Googleロゴの横にある[接続]を選択します。 このメールアカウントにオフラインでアクセスするかどうかを尋ねられたら、[同意する]をクリックします。 これで、Contactually CRMダッシュボード内でカレンダーを表示できるようになります。
この機能の最大の特徴：連絡先との会議の履歴を表示できるようになります。 これにより、重要な会議に参加する前に、クライアントとの関係について少しのコンテキストと視点を提供できます。
4. Microsoft Excelスプレッドシートをインポートする
Contactually CRMは初めてですか？ まあ、あなたはすべての古い連絡先をシステムに入力したくはありません、そしてあなたのインターンはコーヒーランで忙しいです。 いくつかの簡単な手順で、スプレッドシート全体をシステムに転送できます。 まず、Microsoft ExcelスプレッドシートをCSVファイルとして保存します。 Contactually CRMダッシュボードで[連絡先]をクリックします。 [インポート]を選択し、ファイルを選択して[送信]をクリックします。
フィールドをスプレッドシートの各列にマッピングする必要があります。 Contactually CRMは通常、「姓」や「電話番号」などの一般的なフィールドを認識しますが、Contactually CRMを通常とは異なるスプレッドシートの列名に誘導する必要があります。 スプレッドシートとContactually CRMの間にすべてのフィールドが揃ったら、[インポートを終了]をクリックします。
5.連絡先をバケット化する
連絡先の無限のリストをスクロールして、クライアントの単一グループを見つけようとするのにうんざりしていませんか？ 連絡先リストを整理するために、「バケット」を作成してみてください。 これを行うには、ダッシュボードの[バケット]タブをクリックします。 [バケットを追加]を選択して、新しいグループに名前を付けます。 [保存]をクリックします。
次に、ダッシュボードの「連絡先」セクションに移動します。 画面の左側にある[バケットなし]をクリックします。 「バケット」に追加する連絡先をすべて選択します。 全員を選択したら、[バケットの編集]を選択し、このグループを割り当てる[バケット]をクリックします。
6.パイプラインを作成する
私と同じように「パイプライン」という言葉が嫌いでも、CRMワークフローの管理に役立つパイプラインの価値をご存知でしょう。 見込み客の追跡や販売の管理を行う場合、Contactually CRMでパイプラインを作成することは、チーム全体にとって非常に有益です。 開始方法は次のとおりです。ダッシュボードの上部にある[パイプライン]をクリックします。 [パイプラインの追加]を選択します。 パイプラインに名前を付け、ワークフロー内で発生する各イベントのステージを提供するよう求められます。 [保存]をクリックします。
次に、「取引の追加」を選択して、取引ごとに連絡先と金銭的価値を関連付けます。 もう一度「保存」をクリックします。 また、システムにはストックパイプラインも提供されるため、投影しようとしているパイプラインが一意でない場合は、そのうちの1つを使用できます。
7.検索を保存する
すでにすべてをバケット化してプログラムしました。 検索フレーズを入力したり、ダッシュボード内の3つのステップをクリックしたりすることなく、すべてにアクセスできるようになりました。 CRMを使用すると、検索を保存して、[連絡先]ページの1つのメニューに表示することができます。
これを行うには、「連絡先」ページで検索を実行します。 クエリに回答したら、[現在の検索を保存]をクリックします。 検索に名前を付けるように求められます。 名前を付けて「保存」をクリックします。
8.チームを作成する
一度に複数の同僚と通信して貴重な時間を節約したい場合は、チームを作成します。 これにより、作業を2倍や3倍にすることなく、連絡先、パイプライン、テンプレートを共有できます。 チームを作成するには、「設定」アイコンをクリックします。 [ユーザー]を選択し、[新しいユーザーの追加]をクリックします。 ユーザーの情報を入力し、「保存」を押します。 これにより、新しいチームが自動的に作成されます。 チームに新しいメンバーを追加する場合は、この同じプロセスを繰り返しますが、「ユーザー」をクリックする代わりに、「チーム」をクリックしてプロセスを開始します。
