mailchimpとsalesforceで自動メールマーケティングキャンペーンを構築する

顧客に一般的、非人格的、タイミングの悪いメッセージを送信する場合、電子メールマーケティングプラットフォームを使用する意味は何ですか？ 顧客関係管理（CRM）プラットフォームを電子メールツールと統合すると、電子メールメッセージにスムーズに入力できる豊富な顧客データにすぐにアクセスできます。

それぞれのカテゴリで最も人気のある2つのツールであるMailChimpとSalesforceは、リッチな電子メールマーケティングキャンペーンのためのワンストップソリューションを提供するために、きちんと統合されています。 SalesforceのCRMツールに入力した情報とMailChimpのメールマーケティングテンプレートおよび分析を組み合わせることで、メールをアート形式に変えることができます。

残念ながら、両方のシステムを相互に接続することは直感的ではありません。 あなたが最初にそれを試してみるとあなたには明らかではないだろう長い手順に従う必要があります。 助けるために、MailChimpとSalesforceを統合するための最初の一歩を踏み出すために、この気の利いた小さなチートシートをまとめました。 どういたしまして。

1. Salesforceアプリケーション用のMailChimpをダウンロードする

統合アプリをダウンロードするには、SalesforceのAppExchangeにアクセスする必要があります。 ここでは、キャンペーンを改善するためのシステム要件、レビュー、カスタマイズガイドなど、製品に関する詳細情報が表示されます。

ほとんどすべてのSalesforceエディションはMailChimpで動作します。 残念ながら、MailChimpに対応するのはCRMツールの英語版のみであるため、国際メッセージングに関与している場合は、代替プラットフォームについて考え始めるようにしてください。

これが適切なアプリケーションであると判断したら、[続行]ボタンをクリックし、サードパーティのサイトへのアクセスを許可するかどうかを尋ねられたら[はい]を選択し、もう一度[続行]をクリックします。 [次へ]をクリックしてすべてのアクセス許可を承認し、MailChimp内でアクセスを許可するユーザーを選択して、[インストール]をクリックします。 その後、Salesforceはアカウントを確認するためのメールを送信します。

2.クエリリストを作成する

Salesforceの連絡先情報をMailChimpリストに取り込む場合は、まずMailChimp内でクエリを作成する必要があります。 方法は次のとおりです。MailChimpの[セットアップ]タブで、[MailChimpメンバークエリ]タブの下の[新しいクエリ]を選択します。 次に、インポートしようとしている連絡先を追加するリストまたはグループを選択します。 [次のステップ]をクリックします。

次に、Salesforceからインポートするファイルの種類（リード、連絡先など）を選択するよう求められ、会社名またはその他のサブグループでこれらのファイルをフィルタリングするよう求められます。つかいます。 [次のステップ]をクリックします。 クエリ（Salesforceリードなど）に名前を付け、ファイルをインポートする頻度を選択するよう求められます。 [保存して実行]ボタンをクリックして、インポートを開始します。

留意すべき2つの重要な点：メールメッセージを送信しないようにSalesforceに要求した連絡先をインポートすることはできません。 また、MailChimpとSalesforceの両方にユーザーデータが保存されている場合、クエリはMailChimpデータをSalesforceデータで上書きするため、Salesforce情報が最新であることを確認してください。

3.キャンペーンを作成する

MailChimpの[キャンペーン]タブで、[新規]をクリックします。 どの受信者を選択するか尋ねられたら、クエリビルダーで作成したリストを選択します。 [次へ]ボタンをクリックします。 セットアップ画面が表示され、キャンペーンの詳細と追跡オプションを入力するように求められます。 完了したら、[次へ]をクリックします。 [コンテンツ]ページで、キャンペーンに使用するテンプレートを選択します。 [次へ]ボタンをクリックします。 メッセージを確認する前に、「配信前チェックリスト」を確認するよう求められます。これにより、デザイン、テキスト、または受信者リストを変更する最後のチャンスが得られます。 その後、メッセージをスケジュールするか送信するかを選択できます。

このキャンペーンの作成中に、キャンペーンビルダーから移動しないでください。 自動的には保存されません。 また、MailChimpのドラッグアンドドロップ機能は、MailChimp for Salesforceアプリケーション内では使用できません。 クラシックテンプレートとカスタムコード化されたテンプレートのみを使用できます。 また、MailChimp for Salesforceアプリケーション内でMailChimpのファイルマネージャーにアクセスすることもできません。 そのため、MailChimp for Salesforceアプリケーション内でキャンペーンを作成する前に、MailChimpのメールテンプレート内のすべての画像を編集、保存、および含めるようにしてください。

4.統計を確認する

MailChimp for Salesforceキャンペーンに固有の情報を取得するには、MailChimpの[キャンペーン]タブに移動します。 MailChimp for Salesforceアプリ内で送信したキャンペーンのタイトルをクリックします。 標準のMailChimpキャンペーンの後に表示されるのに慣れているすべてのメールメトリックス、オープンレートなどの情報を表示できます。