連絡先crmのレビューと評価

メールアカウントやソーシャルメディアで何千もの接続を確立するために、巨大な企業の一員である必要はありません。 連絡をとることで、主要な関係を特定し、それらを常にフォローアップし、より多くの機会を閉じ、ビジネス結果を追跡できます。 メールテンプレートとモバイルアプリを提供し、既に使用しているソフトウェアと簡単に統合できます。 この汎用顧客関係管理（CRM）サービスは、中小企業向けです。 連絡先は、エディターズチョイスSalesforce.comセールスクラウドやZoho CRMなどの大規模なCRMと実際に統合できますが、クライアントや潜在的なクライアントとの1対1のコミュニケーションの改善に最適です。

Contactuallyは、あらゆる種類のコミュニケーションを常に手伝うという素晴らしい仕事をしていますが、他のエディターズチョイスApptivoのように、請求、ドキュメント共有、製品管理をネイティブにサポートしません。 Nimbleによく似ていますが、より自動化されています。

連絡先の価格

クレジットカードを必要とせずに、30日間の無料試用を非接触で提供しています。 試用後、ベーシック、プロフェッショナル、またはエンタープライズプランにアップグレードするオプションがあります。 基本プラン（ユーザーあたり月額35ドル、年間サブスクリプションで月額ユーザーあたり29ドル）は、無制限の連絡先、無制限のフォローアップリマインダー、無制限のメールアカウント接続、ソーシャルネットワーク統合、および1日あたり50のバルクメッセージを提供します。 Professional（月額ユーザーあたり59ドル、または年間サブスクリプションで月額ユーザーあたり49ドル）にアップグレードすると、これらすべての機能に加えて、スマートテンプレート、自動化プログラム、紹介、パイプライン、チームコラボレーションと分析、優先サポート、300のバルクメッセージが提供されます1日あたり。 最後に、エンタープライズプラン（1か月あたりユーザーあたり125ドル、または年間サブスクリプションで1ユーザーあたり月額99ドル）はプロフェッショナルプランのすべてのメリットを提供しますが、1日あたりの一括メッセージ制限は1, 000になり、無制限のAPIを取得できます呼び出します。

このレビューでは、ワークフローを自動化する必要がある企業向けのプロフェッショナルプランを使用しました。 Basicにはパイプライン（販売プロセス）またはスマートテンプレート（電子メールテンプレートのデータフィールド）がないため、管理するプロセスとコミュニケーションが多い企業は、Professionalの恩恵を受けます。 一方、バルクメッセージを必要としない小規模ビジネスは、基本プランで満足できる場合があります。

価格設定は、特にSalesforce.com Sales CloudとZoho CRM Professional Editionが追加設定なしでより多くの機能を提供することを考慮すると、Contactuallyの唯一の欠点の1つです。

ユーザー、連絡先、リード管理

Contactuallyのインターフェイスは簡潔で理解しやすいです。 初めてソフトウェアを使用する際、各段階で入門ビデオが見つかります。 これらのビデオでは、各ページの機能と、それを最大限に活用する方法について説明しています。 すべてのビデオを閉じた後でも、ダッシュボードには、ソフトウェアを最大限に活用するために完了するための手順のリストが表示されます。 このような手持ちは、特にSalesforce.comのような大規模なシステムと比較した場合に便利です。

連絡先により、他の連絡先よりも頻繁に連絡する必要がある連絡先を簡単に識別できます。 連絡先を整理しやすくするために、Contactuallyは、さまざまな種類の連絡先と連絡を取る頻度を表すバケットを提供しています。 ソフトウェアには、Top 20、Active Prospects、Long-Term Prospects、Current Clients、past Clients、No Follow-Up Neededと呼ばれる組み込みバケットがロードされています。 Active Prospectsバケット内の誰かと15日間通信していない場合、リマインダーを受け取ります。 ソフトウェアがリマインダーを送信するまで待機する日数で各バケットをカスタマイズできます。これは便利です。 ビジネスのニーズに合わせて新しいバケットを作成することもできます。 ContactuallyのGmailウィジェットは、バケットの誰かにメールを送信したことを自動的に認識します。 このプロセス全体の中で最も時間のかかる部分は、連絡先をそれぞれのバケットに分類することです。 ありがたいことに、Contactuallyはバケットの並べ替えをゲームに変えて、プロセスを高速化し、面倒な作業を軽減します。

プログラムとパイプライン

連絡先は、プログラムを実行するように設定することも、一定の時間内に見込み客に連絡しなかった場合に実行する事前にプログラムされた一連のステップを実行することもできます。 たとえば、30日以上連絡を受けていない上位20名の連絡先のサンプルプログラムを定義できます。 連絡先にリマインダーを送信し、その連絡先を別のバケットに移動して、フォローアップメールを送信します。 または、返信がない場合は、プログラムにフォローアップメールを送信して、連絡先を長期見込み客バケットに移動させることもできます。 これらのプログラムは完全にカスタマイズ可能であり、プログラムで使用する電子メールテンプレートの大きなライブラリから選択できます。 Zoho CRMと同様に、Contactuallyは圧倒されることなく柔軟性を提供します。 ただし、ここでも、ルールの微調整に多くの時間を簡単に費やすことができます。

[パイプライン]ページでは、取引、その価値、およびその取引に関連付けられている人に最後に連絡してからの期間を追跡できます。 このソフトウェアには販売パイプラインが組み込まれていますが、独自の販売プロセスに基づいて独自のパイプラインを作成およびカスタマイズできます。作成できる数に制限はありません。 Contactuallyのパイプラインページは、Nimbleの取引ページとほとんど同じように見えますが、関連付けられた連絡先に最後に接続したときにひと目でわかるため、Contactuallyのパイプラインが好きです。

レポートとサードパーティの統合

コンスタントコンタクト、Googleタスク、MailChimp、Pipedrive、Zoho CRMなどのツールを既に使用してビジネスを管理している場合は、Contactuallyがこれらのプログラムなどと統合されていると聞いて喜んでいるでしょう。 これらの統合の一部はネイティブであり、一部はZapierなどのサードパーティツールを使用して実現できます。 したがって、Contactuallyと別のCRMの間で情報を同期することができます。これは、主に通信を追跡するためにContactuallyを使用し、ワークフローとプロジェクト管理を他の場所に保持する場合に便利です。 実際、Contactuallyは何千ものアプリと統合できるため、お気に入りのアプリがContactuallyでうまく動作する可能性が非常に高くなります。 iPhoneまたはAndroidの連絡先に、Contactuallyの連絡先を追加することもできます。

ContactuallyのAndroidおよびiPhoneアプリは、シンプルで使いやすいレイアウトを提供し、連絡先、タスク、バケットにすばやくアクセスできます。 ただし、Webサイトからはプログラム、パイプライン、および洞察にしかアクセスできません。 より堅牢なモバイルアプリが必要な場合は、Salesforce.comが適しています。

Contactuallyのサポートオプションは非常に優れています。 Contactually Academyと呼ばれるトレーニングサイトもあり、ビデオチュートリアルや電子書籍を使用して、学習を開始できます。 または、月曜日から金曜日に提供される毎日のウェビナーにログインして、Contactuallyチームからすぐに回答を得ることもできます。 また、サポートにメールを送信したり、ソーシャルメディア経由で連絡したりすることもできます。 また、連絡先には、絶対に他の回線に人間を配置する必要がある場合のカスタマーサービスの電話番号があります。

コミュニケーションを常に把握する

Contactuallyのユーザーフレンドリーなソフトウェア、バケット、プログラム、およびパイプラインは、顧客との関係を整理し、優先順位を付けることが目的である場合、ほとんど望まれません。 Contactuallyで直接達成できないものには、統合できるアプリが何千もあります。 ただし、これらの個別のサービスはすべて追加される可能性があり、Contactually自体は最初から安くはありません。 Contactuallyは優れたサービスを提供しますが、本格的なプロジェクトおよびワークフロー管理を探している企業は、エディターズチョイス、Apptivo、Salesforce.com、Zoho CRMなどの広範な機能を備えたCRMツールを追求する必要があります。