Insightly crmレビューと評価

Insightly CRMは、ユーザーあたり月額29ドルから始まります。これは、中小企業（SMB）で見たカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ツールのほぼ中間に位置します。 SMBを対象とするほとんどのプログラムと同様に、Insightlyは非常に直感的なインターフェイスを備えているため、トレーニングに多くの時間とお金を費やす必要はありません。 ただし、データを収集し、ポートフォリオ内の他のアプリにフィードする機能を組み込むことで、それ自体が際立っています。 Apptivo CRMやSalesforce Sales Cloud Lightning Professionalなど、CRMエディターズチョイス受賞者の機能を提供しているわけではありません。 ただし、それは依然として堅牢な製品であり、顧客データを最大限に活用したい企業にとっては十分に検討する価値があります。

Insightlyの機能は、組織にとって十分である可能性があるため、慎重に検討する必要があります。 この製品はCRMおよびリード管理ツールを兼ねており、そのデータ操作機能には、複雑な販売およびマーケティングキャンペーンを支援できるプロジェクト管理機能が含まれています。 全体的に、Insightly CRMの機能は非常に優れていますが、いくつかの注意事項があります。特に、Salesforce Sales Cloud ProfessionalやZoho CRMなどのパッケージにあるような幅広いカスタムレポートやダッシュボードがないことです。

Insightly CRMの価格

Insightlyには、無料、プラス、プロフェッショナル、エンタープライズの4つの価格帯があります。 Professionalプランの14日間無料トライアルも利用できます。

無料プランでは、2人のユーザーに限定された機能が提供されますが、MailChimpの統合やGoogleの連絡先とカレンダーの同期は取得できません。 Plusティア（ユーザーあたり月額29ドル、毎月35ドル、月額35ドル）には、1日あたり2, 500件のメール、10GBのストレージ、100, 000件のレコード、および250個のカスタムフィールドが含まれます。

Professionalティア（ユーザーあたり月額49ドル、毎月59ドル）は、100 GBのストレージ、5, 000のメール、500のカスタムフィールド、および250, 000のレコードの制限を引き上げます。 それだけでは不十分な場合、ユーザーあたり月額99ドルのエンタープライズサブスクリプション（月間129ドル）は、250 GBのストレージ、10, 000のメール、1, 000のカスタムフィールド、500, 000のレコードを大企業に提供します。 プロフェッショナルプランとエンタープライズプランには、カスタマイズされた成功プラン、プロフェッショナルサービス、開発者APIサポートの3つの追加オプションとカスタム価格設定があります。

Insightly CRMは、年間プランの未使用部分に対しても払い戻しを行いません。 キャンセルしても、月末まではアカウントにアクセスしてデータをエクスポートできます。 同社はまた、無料プランを除くすべての層に対して、名刺スキャン、カスタムブランディング、およびオンボーディングセッションを提供しています。

無料試用版にはクレジットカード情報は必要ないため、キャンセルを忘れて請求が発生するリスクはありません。 ただし、試用期間の終了時に、Insightly CRMはデータを削除します（ただし、事前にエクスポートできます）。

中規模から大規模の組織では、Insightlyが製品サポートを個別に価格設定することを検討する必要があります。 すべての有料プランには、電子メールベースの標準サポートとInsightlyのオンラインヘルプセンターおよびコミュニティフォーラムへのアクセスが含まれています。

プレミアムサポートの年間費用は1, 500ドルで、10回のトレーニングセッション、専用のアカウント担当者、電話とメールによるサポートを提供します。後者の場合、応答時間は4時間です。 Ultimateサポート層（年間3, 000ドル）には、30のトレーニングセッション、優先電話サポート、電子メールリクエストに対する1時間の応答時間、より上級のアカウント担当者が含まれます。 また、新機能が到着するとすぐにアクセスできます。 最後に、管理サポート層があり、年間10, 000ドルかかります。 そのため、無制限のトレーニングセッション、Ultimate層のすべてのサポート特典、Insightlyのサポートスタッフによるホワイトグローブのオンボーディングとカスタマイズを利用できます。

Insightly CRMは非常に多くのことができるため、最初は少し圧倒されます。 アプリの[ホーム]タブには、新しいユーザーに基本を説明するためのいくつかのビルド済みタスクがあります。

Insightly CRMのFacebookのようなレイアウトは、ログイン後の最近のアクティビティフィードの前面と中央、左側のナビゲーションリンクにすぐに馴染みます。 フィードをアクティビティタイプとユーザーでフィルタリングし、最近送信したメールをすばやく表示したり、特定のチームメンバーの進捗を監視したりできます。 ナビゲーションパネルは、チームのタスク、連絡先、組織、リード、機会、プロジェクト、メール、レポートにリンクします。 Insightlyのリストビューを使用すると、ユーザーは表示するフィールドと、カスタムフィールドを含むフィルターとして使用するフィールドを選択できます。 ユーザーは、Webアプリでリアルタイムの通知を受け取ることができます。

ユーザー、連絡先、およびリード管理

ユーザーとチームの追加は、右上隅のドロップダウンメニューの下にある[システム設定]をクリックし、[ユーザーまたはチーム]をクリックするだけです。 管理者はユーザーに特定の権限を付与し、手動またはワークフロープロセスを介してさまざまなリードまたは連絡先に自動的に割り当てることができます。

リードを作成するには、ナビゲーションペインの[リード]タブをクリックしてから、ページ上部の赤い[新しいリード]ボタンをクリックします。 また、レコードを追加するために使用できるすべてのページの上部中央にあるプラス（+）ボタンもあります。 Insightly CRMで作成するすべてのエントリ（プロジェクト、リード、その他）は、レコードと呼ばれます。 新しいレコードを追加するときに、全員、レコード作成者のみ、または特定のチームメンバーにプライバシー制御を設定できます。 詳細なレコードを作成し、それらを1つ以上のプロジェクト、連絡先、組織、さらには他のレコードにリンクできます。

Insightly CRMにはHTMLコードを作成するツールがあり、Webサイトにドロップして、回答者を連絡先リストまたはリードリストに自動的に取り込むWebフォームを作成できます。 （注：これはWordPressカスタムドメインでは機能しますが、WordPressでホストされているサイトでは不可能であり、Googleサイトでは調整が必要です。）

通常の連絡先情報に加えて、ステータスやソース（紹介、Webフォームなど）などのリードのデータを含めることができます。 見込み客が見込み客として認定されると、それらは「変換」されて（最上部に組織名と個人名の両方がある）商談カテゴリに移動します。 この時点で、彼らは連絡先になります。 調整可能なナビゲーション画面により、ユーザーは検索結果をクリックすることなくレコードの詳細を表示および編集できます。

ホーム画面には、最近のアクティビティがすべて表示されます。 各リードとコンタクトに関する情報は、コンタクト履歴、メモ、添付ファイル、タスク、イベントなどのタブで利用できます。 多くの情報にアクセスできますが、Zoho CRMなどのアプリは、リードに関するすべてのデータを1つの画面に表示するため、一部のユーザーにより適している可能性があります。

Insightly CRMには、ロジックを使用して地域を割り当てたり、会議やジョブフェアからリードをインポートしたり、個人またはチームによるリードの割り当てを自動化するリード割り当てルールが含まれています。 ユーザーは、CSVファイル、Microsoft ExcelファイルからリードをインポートするときにWebフォームを介して、またはInsightlyアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を介してリード割り当てルールを追加できます。

これは、営業チームが業務を継続できるようにする自動化された手段により、営業マネージャーがリードの割り当てを容易に調整できるようにすることです。 ルールを設定するとき、Insightlyのデフォルトのリードフィールドまたは作成したカスタムフィールドから選択できます。 次に、特定のチームまたは複数のユーザーに適用するルール条件を指定します。 唯一の難点は、この機能がプロフェッショナル層とエンタープライズ層でのみ利用できることです。 Infusionsoftのようなツールを使用すると、この種のリード自動化は、はるかに高い開始価格ではありますが、基本的なCRM機能に組み込まれます。

Insightlyでは、Pipedrive CRMやPipelineDealsなどの他の販売パイプライン駆動型プラットフォームと同様に、パイプラインとアクティビティセットを作成することもできます。 パイプラインは、営業担当者が同じプロセスに従っていることを確認するために割り当てることができる一連のステップです。 同じタスクを繰り返し実行する場合、パイプラインを使用すると、視覚的に進捗を一目で追跡できます。 ただし、Insightlyでは、商談（変換されたリード）およびプロジェクトのパイプラインのみを作成できます。 Insightlyは、パイプライン用のかんばん表示オプションのオプションを追加したため、ユーザーはアイテムをさまざまなステージに簡単にドラッグアンドドロップできます。

または、各ステージの一連のタスクであるアクティビティセットを作成できます。 パイプラインとは異なり、リード、商談、連絡先、および組織とプロジェクトのアクティビティセットを生成できます。 アクティビティセットは、1つのリードまたはリードのグループに手動で追加できます。 パイプラインの次の段階でSetトリガーを自動的に設定することもできますが、これもまた機会またはプロジェクトに対してのみ機能します。

リード管理ツールの最も便利な機能の1つは、初期応答を自動化する機能です。これにより、一度に多くの見込み顧客にリーチできます。 Insightlyでは、一連のシンプルなフォームを使用してワークフローの自動化を設定できます。 たとえば、新しく作成されたすべてのリードに電子メールを自動的に送信し、応答しない場合は1週間後にフォローアップを送信するように手配できます。

Insightlyが最近​​追加したデータ視覚化ダッシュボードには、80を超える事前構成済みレポート、ダッシュボード、およびInsight Cardにアクセスできます。 これらのダッシュボードでは、役割、業界、顧客プロファイルなど、通常のフィルターを使用できます。 Insight Cardには、レコードに関する追加情報が表示されます。 1つはレコードのローカルの天気と時間を示し、もう1つは重複レコードを検出してデータベースをクリーンアップできるようにします。

レポートとサードパーティの統合

ユーザー、組織、カテゴリ、パイプラインステージなどによってレポートを洞察的に生成します。 これらの組み込みレポートを使用して、チームの時間とお金がどこに向かっているのかを簡単に確認できます。 Insightlyは、生産性とともに、受信者が電子メールを開いたかどうかを追跡することもできます。 チームメンバーが新しいクライアントにフォローアップを送信した場合、アクセス権を持つチームの誰でもメールをクリックして、受信者が開いているかどうかを確認できます。 電子メール追跡ソフトウェアで一般的なように、受信者が電子メールで画像を無効にしている場合、これは機能しません。

Microsoft Power BIとの統合により、InsightlyのCRMレポートに詳細なビジネスインテリジェンス（BI）が追加されます。 これを利用するには、Microsoftの無料のBIツール用のアカウントが必要です。そのため、各CRMアカウントの一意のInsightly APIキー（Insightlyダッシュボードの右上のアイコンの下のユーザー設定にリストされています）を介してPower BIをInsightlyに接続できます。

その後、Power BIはInsightlyのCRMデータを取得し、機会予測、勝率、プロジェクトおよびタスク完了の生産性指標などのレポートデータをダッシュ​​ボードに入力します。 各Power BIレポートには編集モードがあり、データの視覚化を追加したり、Insightlyから取得したCRMフィールドを選択したりできます。 統合は十分に実行されており、高度なレポート機能とビッグデータ分析機能を、これまで非常に軽かったプラットフォームにもたらします。 Insightlyの組み込みレポートは、SalesforceやZoho CRMと比較すると見劣りしますが、Power BIはかなりの量を占めています。

ほとんどの企業は、すでに何らかの生産性ソフトウェアを使用しています。 Insightly CRMは、ユーザーが使い慣れたものを放棄することを期待する代わりに、Slack、Google Apps、Microsoft Outlook、Boomerang、Box、Dropbox、Evernote、Google Calendar、Google Drive、MailChimp、PandaDocなどの既に使用しているツールとうまく統合します。提案、QuickBooks、Xero、およびZapier。

Insightlyに対する最大のノックの1つは、Google G Suiteとの不安定な統合と自動メール転送の欠如でした。 ただし、GmailのInsightlyサイドバーは、この分野のプラットフォームの欠点の多くに対処します。 サイドバーは、ユーザーがGmailの受信トレイから直接すべてのInsightly CRMデータにアクセスできるようにするChrome拡張機能です。 サイドバーを引き上げることで、Gmail内からメールを保存したり、Insightlyタスクリストにアクセスしたり、連絡先レコードを作成または編集したりするオプションを使用して、連絡先とリードの情報を表示できます。 Insightlyに保存ボタンは自動メール転送の半分のステップにすぎませんが、サイドバーはChromeウェブストアから追加されただけで、G Suiteと連携してInsightlyを操作する全体的なエクスペリエンスを大幅に改善します。

Insightlyは、名刺スキャン（転写に実際の人間を使用）やウィジェットなどの便利なツールを提供するiPhone、iPad、およびAndroidアプリを提供しています。 残念ながら、メール機能が著しく不足しています。モバイルアプリでメールを送信したり、PCから送信したメールを受信者が読んだかどうかを確認したりすることはできません。

デスクトップでできることはすべてモバイルでできるわけではありませんが（Apptivo CRMのモバイルアプリではさらに多くのことができます）、最近改善されています。 Insightlyは、パイプラインおよびアクティビティセット機能をAndroidおよびiOSアプリに追加することにより、モバイルワークフロー管理機能を強化しました。 モバイルアプリでリードチャンスまたはプロジェクトを追加または編集する場合、ユーザーはパイプラインを選択し、機会またはプロジェクトがさらに進んでいるときにエントリを更新できるようになりました。 パイプラインまたはステージを変更するには、[パイプライン]および[ステージ]フィールドをタップし、新しいステージを選択して、表示しているレコードを編集します。 ステージにアクティビティセットが含まれている場合、Insightlyデスクトップアプリのように日付と割り当てを構成するように求められます。

アクティビティセットをモバイルに適用して、プロジェクトまたは機会に関連付けられたテンプレートベースのタスクとイベントをトリガーするには、プロジェクトの関連タブをタップし、プラス（+）アイコンをタップして、開始日と終了日および担当者を含む対応するアクティビティセットを選択します。 Insightlyは、タスク、連絡先、機会、または組織検索フィルターを示すアイコンを使用して、モバイル検索も改善しました。 Insightlyは、数百人のユーザーがいる企業の場合、OneLogin、AuthO、Okta Identity Managementなどのシングルサインオン（SSO）ツールと統合されています。

Insightlyのサポートは役に立ち、簡単にアクセスできます。 トライアル中に、電子メールで会社に質問し、24時間以内に満足のいく回答を受け取りました。 また、Insightlyの担当者から1回の電話を受け、すべての質問に辛抱強く答え、数時間後にメールでフォローアップしました。 同社のサポートは、圧倒されることなくアクセスできます。

豊富な機能、素晴らしい価格

クライアントと従業員のネットワークを合理化して整理する方法を探している場合、Insightly CRMは最適な選択肢です。 慣れるまで少し時間がかかる場合がありますが、しばらくすると、システムは連絡先を更新し、プロジェクトをリンクしますが、まったく助けはありません。

Insightly CRMは複数のツールを1つのダッシュボードに統合しているため、ビジネスのすべての側面が1つのページに表示されます。 サブスクリプション料金は、この種の利便性のために支払うには少額の価格のようです。 ただし、エディターズチョイスApptivo CRMを使用してほぼ同じ価格でより多くの機能を取得したり、他のエディターズチョイスZoho CRMおよびSalesforce Sales Cloud Lightning Professionalを使用してダッシュボードやワークフローをカスタマイズしたりできます。 しかし、Insightly CRMは直感的で手頃な価格の使いやすいプラットフォームであり、ビジネスに最適かもしれません。