ビデオ: Apptivo - Introduction to CRM (十一月 2024)
最高のカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ソフトウェアであっても、営業チームがその使用方法を知らなければ価値がありません。 Salesforce.comとZoho CRMにしか匹敵しないツールであるApptivo CRMは、ショートカットがすべてわからない場合は使用が難しい場合があります。 多くのことができます。 したがって、混乱を招く恐れがあります。
あなたとあなたのチームがワークフローとコミュニケーションを改善するのを助けるために、私たちは7つの気の利いたヒントとトリックのこのリストをまとめました。 ここでは取り上げていないApptivo CRMについて質問がある場合は、ApptivoのWebサイトをご覧ください。包括的なFAQセクションと有用な情報がぎっしり詰まったブログがあります。
1.リードに直接メールを送信する
営業担当者は、適切なリードとの接触を確立せずに自分の仕事を行うことはできません。 Apptivo CRMを使用すると、ユーザーがユーザーインターフェイス（UI）から直接電子メールメッセージを送信できるようにすることができます。 方法は次のとおりです。アプリケーションのユニバーサルナビゲーションメニューから[その他]をクリックし、[設定]を選択します。
次の画面で、「セキュリティ」ドロップダウンメニューをクリックし、「アクション」を選択します。 [メール]オプションを選択し、[権限]ドロップダウンメニューをクリックします。 [特権の作成]をクリックします。 これにより、新しい特権の名前と説明の入力を求めるポップアップが作成されます。 適切な情報を入力し、「作成」をクリックします。
次に、Apptivo CRM内のEmployeesアプリに移動し、メールアクセスを許可する従業員を選択します。
2.メールテンプレートを作成する
チームの全員が見込み客に連絡できるようになったので、メールテンプレートを作成して生活を楽にしましょう。 彼らはこれまで以上に多くのメッセージを発することができるだけでなく、手根管訴訟で会社の生地を大量に節約できます。
開始するには、左側のナビゲーションパネルの[メール]ボタンをクリックします。 次に、「詳細」アイコンをクリックして、「設定」を選択します。 ここでは、ダッシュボードの左側に「メールテンプレート」オプションが表示されます。 [作成]をクリックします。 テンプレートメールを作成するように求められます。 もう一度「作成」をクリックします。
これで、実際のメールの下書きを作成するときに、新しいメールウィンドウの[テンプレート]セクションで使用するテンプレートを選択できます。
3.ユーザーに商談を削除させます
ねえ、あなたはいくつか勝ち、あなたはいくつかを失います。 すべてのシロナガスクジラが寿司に変わるわけではありません。 だからこそ、営業チームが閉じられない機会を明確にすることが重要です。 結局のところ、CRMシステムに不要なデータが詰まるのは望ましくありません。 また、データクレンジングを1人の人に任せたくはありません（その人がお金を借りているのでない限り）。
これを行う権限をチームに付与するには、Apptivo CRM内の商談アプリにアクセスします。 「詳細」アイコンをクリックして、「設定」を選択します。 次に、[セキュリティ]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクション]を選択します。 [削除]を選択し、[特権]ドロップダウンメニューをクリックします。
[特権の作成]をクリックします。 新しい特権の名前と説明を追加するように求められます。 それを行ってから、「作成」をクリックします。
4. UIのレイアウトをカスタマイズする
チームが毎朝サインインするときに表示するために必要なものを正確に表示するようにしてください。 ニュースフィードが必要ない場合は、 それを捨てます。 誰もが他の何かを見る前にチームのカレンダーを見たいですか？ 一番上にバンプします。
Apptivo CRMのレイアウトを調整するには、アカウント名をクリックして[設定]を選択します。 次に、「コラボレーション」をクリックします。 ここには、通常、UIの「コラボレーション」セクションを占めるすべてのウィジェットがあります。 これらのウィジェットをドラッグアンドドロップするには、ウィジェットの左側にある3つのドットをクリックし、ウィジェットを配置したい場所にアイコンを移動します。 ウィジェットを完全に取り除きたいですか？ 緑色のボタンをクリックすると、非表示になります。
5.複数の受信者にメールを送信する
チームの誰かが一度に複数のクライアントまたは見込み客に連絡したい場合、この機能は大幅な時間の節約になります。 ユニバーサルナビゲーションメニューバー内の顧客アプリに移動します。 次に、「すべての顧客」を選択します。
[一括操作]ボタンをクリックして、[メール]を選択します。 メールをドラフト（またはテンプレートを使用）してから[送信]ボタンをクリックすると、準備完了です。
6.フォローアップリマインダーを作成する
大量の顧客データがあると便利です。 これを使用して、タイムリーなオファーを顧客に送信したり、アップセルを試みたり、誕生日をお祝いしたりできます。 ただし、送信する必要があるときにメッセージの送信を忘れた場合、そのデータは役に立ちません。
Apptivo CRMを使用すると、ポップアップリマインダーを作成できます。 方法は次のとおりです。UIの左側にある[マイアジェンダ]をクリックします。 [作成]ボタンをクリックし、[フォローアップ]を選択します。 [フォローアップの作成]を選択し、関連情報を入力して、[作成]をクリックします。
「Remind Me」ボタンはデフォルトで常にオフになっています。 ポップアップリマインダーを受信する場合は、[オン]を選択し、リマインダーの期間を入力して、[作成]をクリックします。
7.業界ごとのリードのリストを生成する
職場に基づいて、クライアント、リード、見込み客をデータベース全体で検索する時間を無駄にしないでください。 目的の業界を選択して、リードのリストを作成するだけです。
これを行うには、Leadsアプリにアクセスします。 [レポート]アイコンをクリックし、[業界別リード]を選択して、[フィルター]を選択します。 どの業界をターゲットにしたいのか、またデータベースにどれだけ遡って進んでいくのかを選択するよう求められます。 この選択を行ったら、[レポートを表示]をクリックします。 [エクスポート]をクリックして、ドキュメント全体を表示します。
