究極のCRM購入チェックリスト

したがって、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを購入することにしました。 おそらく、どのCRMベンダーと連携したいのか、何を支払いたいのか、どのようにソフトウェアを見せたいのかについて、すでに良い考えを持っているでしょう。 ただし、契約に署名する前に、エディターズチョイスCRMツールのSalesforce.com Sales Cloud Professional Edition（Salesforce.com SCPE）やZoho CRMなどの派手な名前を超えて、実際に販売に必要なものを判断し、サービスツール。

例：ベンダーと話すときは、自動化、ダッシュボードのカスタマイズ、サードパーティの統合など、AndroidおよびiOSモバイルアプリケーションを提供するかどうかなどを必ず確認してください。 これらは非常に重要な機能であり、不足している場合は、購入を決定する前に質問したいと思うでしょう。 、これらの重要な機能が何であるかと、システムでそれらを考慮する必要がある理由を詳しく説明します。

1.ダッシュボードのカスタマイズ

これは、特にCRM初心者にとって大きな要件ではないように思えるかもしれませんが、最終的には、会社のソフトウェアの使用方法に固有の一貫した方法でリストとデータを整理する必要があります。 毎朝ソフトウェアを開いて、作業に関係のない2つまたは3つのリストをスクロールしなければならないことを想像してください。 これは、一貫性があり面倒な時間の無駄です。 市場で最高のCRMツールを使用すると、ダッシュボードのほぼすべての側面をカスタマイズできます。

たとえば、Salesforce.com SCPEを使用すると、ダッシュボードにログインしたときに表示されるものを整理できるだけでなく、チャート内のデータを追加、削除、変更することもできます。 Salesforce.com SCPEを使用すると、ユーザーファイルをクリックして、新しい商談に追加したり、レコードを表示したり、連絡先情報、開いているすべてのアクティビティを表示したり、アクティビティ履歴、保存したメール、レコードに添付されたファイルを表示したりできます。 [ステータスの更新]ボックスでは、件名に関するメモを追加できます。 この機能の長所は、これらのフィールドを簡単に削除したり、フィールドを追加したり、コンテンツを変更したりできることです。 これは、さもなければ埋もれてしまう情報だけが本当に必要なときに、このデータのすべてを毎朝スクロールするのを止められないことを意味します。

ベンダーごとにカスタマイズの方法が異なります。 一部のベンダーでは、独自に変更を行うことができます。 開発者と調整して調整する必要がある場合もあります。 潜在的なパートナーと話をして、彼らに何ができるか尋ね、あなたのワークフローにぴったりの会社を選択してください。

2.サードパーティの統合

Salesforce.comは、CRMプロバイダーの中で最大のサードパーティアプリ市場を持っています。 これは、ビジネスがエンタープライズソフトウェアに依存しているユーザーにとって非常に大きな助けになります。 考えてみてください。CRMシステムが他のシステムとデータをやり取りしない場合、既存のソフトウェアスイートに新しいCRMシステムを追加したくないでしょう。 Salesforce.com SCPEは、MailChimp、Intuit QuickBooks、Zendeskなどのツールとうまく連携しています。

Zoho CRMは、サードパーティの提携に関しても優れています。 このシステムは、すべてのGoogle Apps、ClickDesk、Evernote、Microsoft Office、Outlookのカレンダーとメール、QuickBooksと統合されます。 両社の統合は、ここにリストされているソフトウェアをはるかに超えているため、各会社のWebサイトのリスト全体を実行して、ビジネスに最も適したものを判断してください。

3.ソーシャルネットワーキング

Salesforce.comのChatterプラットフォームを使用すると、同僚はFacebookのようなインターフェイスの範囲内でプロジェクトに協力できます。 ユーザーは、コンテンツを共有したり、プロジェクトステータスに関するチームメンバーを更新したり、見込み客や見込み客の情報を伝えたりすることができます。

同様に、Zoho CRMには、顧客が見込み客や見込み客の社会的活動を監視し、新しい機会を活用できるようにする機能があります。 HootSuiteと同様に、Zoho CRMはソーシャルネットワーキングよりもソーシャルリスニングに長けていますが、チームメンバーはCRMツールを離れることなくFacebookやTwitterから即座にソーシャルベースの情報を取得することもできます。

チームのコラボレーションとコミュニケーションが会社にとって重要である場合、潜在的なベンダーが提供するものを見つけて、販売およびサービス担当者の生産性を高めるものに基づいて選択します。

4.モバイルアプリ

潜在的なCRMベンダーがモバイルアプリを持っていない場合は、おそらく移行する必要があります。 「当社のWebサイトはレスポンシブデザインで構築されています」という妥協案を受け入れないでください。 従業員が外出先でCRMを利用できるようにする場合は、アプリがすべての機能を提供するCRMスイートを従業員に提供する必要があります。 一部のアプリは読み取り専用のコンテンツを提供しますが、これは非常に単純に十分ではありません。

Salesforce.comは、AndroidおよびiOS用のモバイルアプリを提供しています。 モバイルアプリは基本的にデスクトップアプリのレプリカです。 Zoho CRMのAndroidおよびiOSアプリでは、レポートの表示、連絡先の詳細へのアクセス、アカウントとリードの編集、レポートの操作ができます。 Microsoft Dynamics CRM、Salesforce.com SCPE、およびZoho CRMはすべてオフラインアクセスを提供します。これは、Wi-Fiのデッドスポットに達したが重要な顧客データにアクセスする必要がある労働者にとって重要です。

5.オートメーションはあなたの友達

リマインダーを設定して電子メールを自動送信する機能は、ほとんどの企業にとって命の恩人です。 CRMシステムが自動リマインダーと自動送信機能を提供しなかった場合に覚えておく必要のある誕生日、キャンペーン、クライアント、リード、見込み客、およびアップセルの機会の数を考えます。 迫り来るすべての通信をフォローアップすることで非常に行き詰まり、新しい取引を見つけて、グルーミングし、閉じる時間がないでしょう。

残念ながら、すべてのソリューションが前進を続けるために必要な種類の自動化を提供するわけではありません。 実際、このレベルの自動化を提供している10のCRMシステムのうち7つだけがこのレベルを自動化しています。 そのため、最終決定を下す前に十分に注意してください。