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Zohoは、顧客関係管理（CRM）ツールに人工知能（AI）ベースの仮想アシスタントを追加しました。 Zoho Intelligent Assistant（またはZia）の新機能は、Zoho CRMを使用している営業スタッフに、プロンプトなしのデータベースの推奨事項を提供するように設計された自動化エンジンです。 Microsoft Clippyをお勧めしますが、はるかに賢く、はるかに便利です。
ZohoのチーフエバンジェリストであるRaju Vegesna氏によると、Ziaはシステム使用の異常を検出し、最適なワークフローとマクロを提案し、見込み客にいつ連絡するかを営業担当者にアドバイスするように設計されています。 Ziaは、営業担当者のCRMの使用パターンに基づいて提案を生成します。これには、何がうまく機能しているか、何がうまく機能していないか、CRMの使用を改善するために営業担当者ができることなどが含まれます。
仮想アシスタントは、CRMツールの右側のレールに沿って配置されます。 Ziaは、システムに入力された新しい情報に基づいて更新し、CRMユーザーにデータを提供して意思決定を改善します。 たとえば、Ziaは以前の収益と目標に基づいて売上予測を行い、営業チームがノルマを満たすために一生懸命働くよう奨励しています。 Ziaは、予想よりも少ないリードを生成したチームとユーザーにアラートを送信します。
おそらく最もクールな機能は、タスクの自動化に関する提案を行うZiaの機能です。 たとえば、営業担当者が繰り返しベースのデータ入力に一貫して従事している場合、Ziaはユーザーにマクロを自動的に作成して推奨します。 ユーザーがマクロを受け入れた場合、システムは繰り返しの少ない回避策を作成します。
仕組みは次のとおりです。リードと通信しようとすると、メールを送信して電話をかけます。 どちらの形式の通信にもすぐに応答しない場合は、両方のアクションを連絡先のファイルに別々に記録します。 次に、ファイルに「2日後にコールバックします」と入力します。 これは、通常互いに連携して動作し、ほぼ常にCRMシステムに同時に入力される3つの個別のアクションです。 ここで、見込み客やクライアントごとにこのプロセスを繰り返すことを想像してください。 データ入力を削減するために、Ziaは、営業担当者がリードが実際に行方不明になるたびに3つのフィールドすべてを再入力することを強制するのではなく、3つのフィールドすべてを一度に自動的に入力するマクロを作成できます。
Vegesnaは、Ziaがサードパーティが独自の機能とスキルを追加して、営業担当がCRMシステムとやり取りする方法を強化できるプラットフォームになると考えていると述べました。 「私たちはそれを念頭に置いており、それを念頭に置いて開発しています」と彼は言いました。 「誰でも独自の仮想パーソナルアシスタントを作成できるはずです。」
Zohoブループリント
Ziaに加えて、Zohoは、販売チームがコードを入力したりビジネスパスウェイを作成したりせずにCRMシステム内でカスタムビジネスプロセスを構築できる新しいCRM機能も発表しました。 ブループリントは、管理者が厳密な販売プロセスをゼロから作成できるドラッグアンドドロップウィジェットです。
ブループリントユーザーは、ビジネスの反復的な販売手順のために特別に設計されたマップアウトシーケンスにタスクをドラッグアンドドロップします。 プロセスの自動化は、システムによって自動的に記述された特定のコードと、個々のビジネスプロセスに固有のカスタムフィールドを作成するユーザーによって実施されます。 「既存のシステムを採用し、自動化ルールを適用して機能させています」とVegesna氏は述べています。
SalesSignalsとPhoneBridge
最後に、Zohoは、ソーシャルメディアへの投稿、アンケートエントリ、サポートリクエストなどの顧客接点について、営業担当者に通知するリアルタイムダッシュボードであるSalesSignals Platformの立ち上げも発表しました。 以前CRM機能としてリリースされていたSalesSignalは、SurveyMonkey、Eventbrite、SMS Magic、DocuSignなどの10のツールとすぐに使用できる統合を提供します。 また、Open APIを備えているため、クライアントがブランドについて議論したり、販売関連のアクションを実行したりするサードパーティアプリケーションに拡張できます。
Zohoは、SalesSignalsに加えて、Zohoアプリ用のテレフォニー統合ビルダーであるZoho PhoneBridge Platformもリリースしました。 以前はZoho CRM内の機能であったPhoneBridgeプラットフォームは、現在15のPBXベンダーで使用されており、自動通話を含むコール管理のためのより良い営業チームの監視を提供するためにプラットフォームをソフトウェアに結び付けることができるサードパーティの開発者に開放されていますロギングとワンクリックダイヤル。
Zohoでの作業
Ziaは、Zoho CRMのEnterprise Edition以上を使用している人なら誰でも利用できます。 SalesSignalsは、すべての有料プランで利用できます。 Zoho CRMを使用したことがない人にとっては、販売主導のゲーミフィケーションの経験、他のZoho製品との深い統合、および手頃な価格設定のおかげで、Zoho CRMはエディターズチョイスCRMツールの1つです。 Zoho CRMは、ドラッグアンドドロップのウィジェットデザイン、グローバル検索、および詳細なカスタマイズを提供する複数ページのレイアウトオプションを備えています。 Zohoは、強固なコンタクト、リード管理、データフィルターに加えて、データの視覚化と予測機能を含む広範なレポートを提供します。
Zohoは、4つの有料オプションとともに無料パッケージを提供しています。 無料版は10ユーザーに制限されていますが、Zoho CRM Plusパッケージは、オンライン調査、高度なソーシャルメディアマーケティングと分析、ZohoのメールマーケティングプラットフォームであるSalesInboxへのアクセスなど、無制限のユーザーに対して月額$ 50で開始します。
