パイプライン取引のレビューと評価

ユーザーあたり月額24ドルから​​始まるPipelineDealsは、中小企業（SMB）向けの顧客関係管理（CRM）ソフトウェアです。 スプレッドシートでの作業から簡単に移行できるように設計されています。これは、営業チームがリードや取引の追跡を開始する方法です。 設定は簡単で、データはスプレッドシートのように整理されますが、PipelineDealsで管理する方が簡単です。 データは通信および追跡ツールに接続されているため、スプレッドシートに関連付けられた手動タスクの多くが排除されます。 それに見つけやすいサポート電話番号を追加すれば、多くのソフトウェア統合を必要としない企業に適したCRMソリューションが得られます。 PipelineDealsはそれらの企業に適していますが、エディターズチョイス賞を受賞していません。代わりにApptivo CRM、Salesforce Sales Cloud Lightning Professional、およびZoho CRMが指定しています。

PipelineDealsの価格

PipelineDealsは、14日間の無料トライアルと2つの有料プランを提供します。Standard（ユーザーあたり月額24ドル）とAccelerator（ユーザーあたり月額48ドル）です。 標準プランには、販売パイプライン管理、無制限のドキュメントストレージ、無制限の連絡先、取引、リード、タスクが含まれます。 Acceleratorプランには、そのすべてに加えて、統合された電子メール受信ボックス、電子メールキャンペーン、および自動化機能が含まれています。 すべての計画は3つのユーザーライセンスで始まります

PipelineDeals Webサイトで価格設定と機能の全リストを簡単に見つけることができます。または、ホームページの上部または価格設定ページの中央にある[無料試用]ボタンをクリックして無料試用を開始できます。 クレジットカードを必要としない無料試用版には、Acceleratorプランの機能がすべて含まれています。 メール、メールアドレス、営業チームの規模を入力するだけです。 サインアップすると、ダッシュボードの上部に、メールアドレスの検証を求める通知が表示されます。 クリックすると、確認リンクが記載されたメールが生成されます。 それまでの間、アカウントの設定を開始できますが、PipelineDealsからのメール送信などのアクティビティを実行する前に、メールアドレスを確認する必要があります。 ダッシュボードの下部で、トライアルの残り日数を確認できます。

連絡先、リード、取引

PipelineDealsに初めてログインすると、アカウントを設定するために完了することができるいくつかのタスクへのリンクを含むウェルカムメッセージが表示されます。 12を超えるタスクには、取引、個人、およびタスクの追加が含まれます。 メールを送信する; さまざまな設定をカスタマイズします。 ダッシュボードの上部から、議題（タスク）、カレンダー、企業、取引、メール、人、レポートのタブにアクセスできます。 右上のプラス記号を使用すると、取引、イベント、人などを追加できます。 アカウントにはサンプルデータが事前に入力されているため、機能をより深く理解できます。 ただし、Base CRMでできるように、このデータを一度にすべて削除する明確な方法はありません。

約束通り、各タブはMicrosoft Excelスプレッドシートのように整理され、すべての列をソートおよびフィルターできます。 列をフィルタリングして、別のリストとして保存することもできます。 各行を選択して操作できます。 たとえば、会社を選択してアカウントから削除したり、会社に関連付けるタスクを割り当てたりできます。 見込み客または連絡先に変換する人を選択したり、電子メールを送信したり、関連タスクを割り当てたりできます。 複数のユーザーがいる場合、レコードを別の従業員に再割り当てできます。

前述したように、すべての画面の右上にあるプラス記号を使用して、新しい会社、取引、イベント、人、タスク、またはユーザーを追加できます。 CSVファイルをアップロードするか、Microsoft OutlookからVcardをインポートして、連絡先を追加することもできます。 入力するエントリごとに、無制限のカスタムフィールドとタグを追加して、検索に役立てることができます。 取引の場合、優先順位付けに役立つ確率のパーセンテージを設定できます。 ユーザーは、基本ユーザー、マネージャー、エグゼクティブの3つの役割で構成されています。 基本ユーザーは自分のデータのみを見ることができます。 マネージャーは、部門内のすべての取引を確認できます。 幹部はすべてを見ることができます。 デフォルトでは、アカウント作成者には管理者の役割があります。 それとは別に、新しいユーザーを招待するときに、管理者にコントロールを与え、レコードを削除してレポートをエクスポートできるかどうかを判断できます。

Google Apps、Microsoft Office 365、Microsoft OutlookまたはExchangeを介してメールと連絡先を接続できます。 これを行うと、ダッシュボードの[メール]タブで受信トレイを表示できます。 [メール]タブから、メールの署名を設定し、テンプレートを作成し、メールの開封率やその他のパフォーマンスメトリックを表示することもできます。 個別のメールまたは一括メールを送信するには、[人]タブを使用して、チェックボックスを使用して受信者を選択できます。 ツールを使用して、追跡可能なリンクとドキュメントを追加して、さらに分析することができます。

GoogleまたはMicrosoft Outlookカレンダーを使用している場合は、それをPipelineDealsアカウントにも接続できます。 イベントとタスクが同期されます。 また、[メール]タブでは、連絡先に関連付けられたタスクと取引を確認できます。 取引については、ステージをカスタマイズできます。 連絡先カードで、関連するメッセージ、タスク、取引を確認できます。 各取引には所有者を1人だけ含めることができます。 他の従業員とプロファイルを共有したり、コメントで@メンションしたりして、会話に参加させることができます。

PipelineDealsに追加された最も注目すべき機能はConnectです。これは、ユーザーあたり月額Acceleratorティアで48ドルで利用できる新しい統合ワークフローソリューションです。 Connectは、ユーザーのメール受信ボックスと販売およびアカウント管理を完全に統合して、販売ワークフローを簡素化します。 Connectは、GmailやOutlookなど、IMAP（インターネットメッセージングアクセスプロトコル）サービスをPipelineDealsに統合できます。 この種類のスマートな受信トレイまたは集中販売タスクビューは、Zoho CRMの新しいSalesInboxやInfusionsoftのMy Dayダッシュボードなど、多くのCRMプロバイダーがプラットフォームに追加するものです。 ZohoのSalesInboxは、CRMと電子メールのより完全な組み合わせですが、ConnectはPipelineDealsの貴重な機能追加です

レポートとサードパーティの統合

PipelineDealsは、MailChimp、QuickBooks Online Plus、RightSignature、Zapierなど、10を超える統合を提供します。 また、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）にアクセスし、それを使用してWebサイトのフォームを使用してリードを作成することもできます。

追加の統合は、Google Apps、BitiumなどのID管理サービス、ヘルプスカウトなどのヘルプデスクプラットフォームに及びます。 十分なデータを取得したら、レポートの作成と表示を開始できます。 レポートダッシュボードでは、ステージごとの取引の棒グラフを介してアクティブな取引を確認できます（ステージはカスタマイズするか、「情報のリクエスト」や「交渉」などの提供されているものを使用できます）。ページ：アクティビティレポートとアクティビティスコアボードアクティビティレポートは、見た目とスプレッドシートのように設定されているだけですアクティビティスコアボードは、ワークロードと成功率に関して、営業担当者がどのように積み重なっているかを確認する方法です。列を追加または削除することにより、これらのレポートの両方をカスタマイズできます。既にMicrosoft Excelを使用して売上を追跡し、より堅牢なレポートを作成する場合は、PipelineDealsボタンをスプレッドシートに追加できます。 、ボタンを押すだけでアカウントの最新データで更新します。

サポートはいくつかの形式で利用できます。 見つけやすい番号を使用して、カスタマーサービスに直接電話することができます。 オペレータは毎日午前8時から午後8時（東部）まで利用できます。 画面の右下にあるサポートタグをクリックすることもできます。 そこから、サポートセクションを検索したり、ライブチャット（利用可能な場合）を開いたり、サポートの連絡先情報にアクセスしたり、ヘルプセンターやユーザーコミュニティにアクセスしたりできます。 サポート番号もサポートのメインページに目立つように配置されており、検索も可能です。 サポートページには、開始に役立つ記事と、WebサイトのGrow Universityの無料のウェビナーが含まれています。 サポートチケットを送信することもできます。 ユーザーコミュニティには2つのセクションがあります。ベストプラクティスと機能リクエスト。 後者のみが投稿を持っています。

PipelineDealsは、AndroidおよびiOS用のモバイルCRMアプリも提供しています。 アプリには、PipelineDealsカレンダーのイベントの前にSMSテキストリマインダーなどの機能が含まれ、デスクトップサブスクライバーに追加費用なしで販売パイプライン機能にアクセスできます。

PipelineDealsは（中小規模の）ビジネスに適しています

PipelineDealsには、エディターズチョイスSalesforce Sales Cloud Lightning ProfessionalおよびZoho CRMが提供するサードパーティの統合レベルはありませんが、退屈なスプレッドシートからの移行を探している場合には優れたソリューションです。 このソフトウェアは、柔軟なレポートと強固なサポートにより、すべての見込み客と顧客とのコミュニケーションを1か所に保持します。 大企業はより堅牢な製品を必要とするかもしれませんが、中小企業はPipelineDealsを試してみると良いでしょう。