企業は、顧客と連絡を取り続けるのが難しい場合があります。 新しい顧客にサインアップしようとしているか、既存の顧客をフォローアップして終了しないようにしようとしても、多くのことが行われています。 しかし、リードを追いかけて何千ものメールを検索したり、顧客と最後に話した時間を把握しようとする人はいません。 これは、カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）サービスが便利な場所です。Nutshell（1人あたり月額20ドル）は、直感的な連絡先管理、緊密なGoogle統合、優れたレポートと分析を備えた、これまで見た中で最も簡単なCRMツールの1つです。
Nutshellは、エディターズチョイスSalesforce.comが提供する幅広い機能とは一致しませんが、それは別のユーザーをターゲットにしているためです。 Salesforce.comは主に大企業向けですが、Nutshellは個人事業主や中小企業向けです。 Nutshellは、他のエディターズチョイスであるZoho CRMに匹敵します。価格は同じであり、どちらも同じ市場セグメントをターゲットとしています。 Nutshellには、Zoho CRMが提供するカスタマイズとまったく同じレベルのカスタマイズはありませんが、そのレポートおよび分析ツールは、小規模ビジネスCRMの競争をはるかに上回ります。
Nutshellは、表面上は組織とともに成長できますが、そのインターフェイスは小規模なチームにより適しています。 実際、Nutshellは、試用版にサインアップするときの組織の規模を尋ねます。選択肢は、1〜4、5〜14、15〜24、25〜49、50〜99、および100以上です。 InsightlyやZoho CRMとは異なり、Nutshellにはユーザーの制限、ストレージの上限、作成できるレコード数の制限はありません。
簡単な価格
他のCRMプラットフォームはさまざまな層の背後にある高度な機能をロックしますが、Nutshellはすべての機能を1つのプランで、1ユーザーあたり月額20ドルで提供します。 契約、年間契約、制限はありません。 これにより、必要な機能を事前に把握する必要がないため、Nutshellへのサインアップが非常に簡単になります。 Insightlyの基本プランの価格も非常に魅力的（ユーザー1人あたり月額12ドル）に見えますが、Nutshellはより良いモバイルアプリを提供し、ユーザーやストレージの制限はありません。 価格と機能の両方の点で、NutshellはZoho CRMのProfessionalプランに最も匹敵しますが、使いやすいです。
Nutshellは、ソフトウェアの14日間の無料試用版を提供しており、このレビューではその提案を活用しています。 CRMサービスでは2週間がかなり標準的ですが、より長い試用期間が望ましいです。 Salesforce.comが提供する30日間の試用版では、インターフェイスに慣れて、複雑な販売ワークフローを順を追って確認できます。
InsightlyおよびZoho CRMと同様に、Nutshellのトライアルにサインアップするのにクレジットカードは必要ありません。 試用の最後にプランを購入しない場合は、必ずデータをエクスポートしてください。 幸いなことに、Nutshellを使用すると、アカウント、連絡先、レポートなどのすべてのデータをカンマ区切りファイルに非常に簡単にエクスポートできます。 また、Nutshell Billingに移動し、リンクをクリックしてアカウントを閉じることにより、いつでもキャンセルできます。 月ごとに支払うため、払い戻しはありません。 請求サイクルが終了するまで、引き続きアカウントにアクセスできます。
トライアルにサインアップした後、私が最初に目にしたのは、GoogleアカウントをNutshellに接続して、カレンダー、メール、連絡先と同期するためのプロンプトが表示されたことです。 ダッシュボードを見る機会を得た後、後で行うことにしました（[設定]メニューの[統合]でオプションを使用できます）。
左側のナビゲーションバーには、[ホーム]、[ダッシュボード]、[会社]、[人]、[リード]、[レポート]、[セットアップ]のメニューが一覧表示されます。 画面の上部にある5段階のマップ（非表示にできます）は、Googleとの接続、ユーザーの追加、連絡先のインポート、サードパーティサービスとの統合、モバイルアプリ。 タスクを完了しても、マップは変更されません。 代わりに、Nutshellはそのステップのステータスを示す適切なページに移動します。 たとえば、そのタスクを既に実行した後で[Googleと接続]のステップをクリックすると、[設定]の下の[統合]ページが表示され、Nutshellで設定したアカウントと、アクセスを取り消すボタン。 ユニバーサル検索バーは画面の上部にあります。
Homeは、Nutshellのソーシャルネットワーキングの側面を表し、会社の他のメンバーが何をしているかを知らせるニュースフィードを提供します。 ステータスにコメントしたり、連絡先やリードを（他のユーザーに割り当てられている場合でも）確認したり、他のユーザーにメモを書き込んだりできます。 右側の列には、販売パイプラインを示すウィジェットがあり、アクティビティ、メール、リードの数が含まれています。 たとえば、最後にログインしてから新しいリードが割り当てられているかどうかを確認するのに便利です。 Nutshellはまた、Wallboardを提供します。これは、今日と今月の売り上げがどれだけ閉じたかを示す画面です。 トップセールスを示すチャートと、パフォーマンスを追跡するチャートもあります。 WallboardからNutshellに戻るためのリンクやボタンがないのは奇妙だと思う。
Homeは楽しくて魅力的かもしれませんが、DashboardはNutshellの中心です。 ここで、アクティビティのリスト（今後の通話、会議、タスク）を確認できます。 Googleアカウントに接続している場合は、カレンダーと同期されます。
ユーザー、連絡先、リード管理
Nutshellを使用しているのがあなただけである場合は、連絡先やリードに直接ジャンプできますが、ほとんどの組織ではユーザーを追加して役割を設定する必要があります。 Nutshellでは、セットアップに移動してこれを行います。 画面の上部にオプションのリストがあります。 [システム]の下の[ユーザーとチーム]をクリックすると、すべてのユーザーをリストした表が表示されます。 新しいユーザーを作成するには、緑色の[新しいユーザー]ボタンをクリックして、ユーザーの名前とメールアドレスを入力するだけです。 ユーザーを作成できますが、そのユーザーがNutshellを使用するかどうかわからない場合は無効にできます。 障害のあるユーザーは価格設定にカウントされません。これは、ソフトウェアを使用して何人の人々が最終的に定まるかわからない場合に役立ちます。 全体のプロセスは非常に簡単です。
NutshellがActive DirectoryなどのLDAPシステムにフックして、Salesforce.comがすべてのユーザーを取得できるようになればいいのですが、これもサイズについてです。 Nutshellの顧客のほとんどは、LDAPを実行するのに十分な大きさではないため、Nutshellが統合を提供しないことは理にかなっています。
チェックボックスをクリックして、Nutshellのセットアップインターフェイスの管理者権限を付与（または削除）できます。 管理者は、通知設定、最近のアクティビティ、ユーザーに割り当てられたリード、ユーザーの連絡先リスト、およびユーザーがNutshellで使用しているサードパーティアプリを確認できます。 ユーザーをグループ化するためにチームをセットアップすることもできます。 その場合、チームに割り当てられたすべてのリードを表示し、チームのパフォーマンスに関するレポートを生成できます。
Googleアカウントを接続したため、Nutshellは連絡先全体を[ユーザー]タブに追加しました。 このタブから、これらのユーザーにメールを送信した最後の日付を確認できます。 Excelスプレッドシートをインポートしたり、レコードを手動で作成したりすることもできます。 新しい人にメールを送信するたびに、Nutshellはその人をすぐに連絡先に追加します。 会社、人、およびリードのリストは、ほぼ同じように機能します。 その人の名前をクリックしてレコードを開くと、その人に送信した最後のメールのテキストが表示されます。 同じウィンドウから、相手にメールを送信したり、電話でチャットしたり、対面で会議を行ったなどのアクティビティを記録したりできます。 一括編集を使用すると、複数のレコードを選択して一度に変更したり、ユーザーに割り当てたりできます。
販売の追跡またはリードの作成を開始する前に、セットアップに戻って製品の価格を定義する必要があります。 製品は有形の物理的商品またはサービスである可能性があり、また、市場ごとに独自の価格設定を行うこともできます。 各リードには、製品が関連付けられている必要があります。 営業部隊の規模によっては、時間をかけて市場、地域、および産業を定義する必要がある場合があります。 インターフェースのこのセクションは、大規模な製品ラインナップがある場合、かなり扱いにくいものになる可能性があります。 その場合は、Zoho CRMを検討した方が良いかもしれません。
ほとんどのCRMサービスは、潜在的な取引を機会とリードに分けていますが、Nutshellはそれらをまとめています。 リードを作成し、会社、人、製品、競合他社を割り当てて、販売パイプラインで追跡できるようにします。 また、リードがコールドコール、紹介、またはその他の手段のいずれから発生したかなど、ソースでレコードにタグを付けることもできます。 追加のフィールドとメモでレコードをカスタマイズできます。 使いやすい一方で、Nutshellは、Bitrix24またはZoho CRMが提供する幅広い製品とは完全には一致しません。
リードはデフォルトでタスクを自動的に生成しますが、他のタスクとアクティビティを作成できます。 特定の製品のリードが常に特定のユーザーに割り当てられるように指定する（リード配布タスク）など、セットアップでワークフローの一部を自動化することも、リードが作成されるたびに割り当てる必要のあるいくつかのタスクを作成する（販売プロセス）。 プロセスを配置したらルールを作成するのは簡単ですが、これらの手順を実行する適切な場所を見つけるには、セットアップ画面を掘り下げる必要があります。
人やリードの新しいレコードを作成するための簡単なリンクがないのは奇妙だとわかりました。 最初に名前をフィルターに入力する必要がありました（ユニバーサル検索ではありません）。 これを行うと、レコードが見つからなかったため、新しいレコードを作成するためのリンクが表示されました。 一方で、重複レコードを作成していないことを確認する良い方法です。 一方で、特にNutshellがアプリケーションの他の部分の潜在的な重複エントリにフラグを立てるという優れた仕事をしていることを考えると、それは気味が悪く不必要だと感じます。
レポートとサードパーティの統合
Nutshellの強みは、高レベルの概要、グラフ、詳細な表などのレポート機能にあります。 Sales Analytics、Sales Forecast、Sales Comparison、およびTeam Activitiesの4つのデフォルトレポートがあります。 リードに関連付けられているすべてのフィールドをドリルダウンするカスタムレポートを作成できます。 たとえば、推定クローズ日に基づいて、どのリードが期限切れになっているかを追跡できます。 レポートは、Nutshellの他のほとんどすべてのものと同様に、.CSVファイルとしてエクスポートできます。
Nutshellは、Microsoft Exchangeカレンダー（またはExchangeをサポートするOffice 365）、Highrise、RightSignature、Zendeskなどの他の一般的なサードパーティ製品と統合します。 電子メールプラットフォームをサポートすることは理にかなっています。ほとんどの顧客とのやり取りが行われるためです。しかし、Salesforce.comやActのようにVoIPシステムと統合する方法がなかったことに驚きました。 プレミアムか。 Nutshell APIキーを、他のアプリケーションに接続できるサードパーティツールであるZapierで使用して、Quickbooks、Trello、Shopify、Evernote、Twitterと統合することもできます。
サードパーティのアプリだけでなく、ソーシャルメディアも重要です。ここで、Nutshellはその輝きを失います。 Twitter（Zapier経由）と統合して、連絡先のアバターとTwitterのハンドルを表示しますが、それだけです。 ニンブルはソーシャルメディアアカウントからすべての連絡先を取得して連絡先に追加し、あなたがやり取りするすべての人々の統一されたビューを提供します。
Nutshellは、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリを提供しています。 モバイルアプリを使用すると、ユーザーは取引や連絡先情報の検索など、Webサイトで行うほとんどすべての操作を実行できます。 分析サポートはアプリで制限されていますが、NimbleまたはInsightlyのアプリよりもはるかに堅牢です。
Nutshellはインターフェイス全体にヘルプヒントを組み込んでおり、ユーザーがソフトウェアを使い始めるのに役立つ入門ビデオの堅牢なコレクションがあります。 ナレッジベースは広範であり、必要なときに情報を見つけるのはかなり簡単です。 Nutshellは電話とチャットのサポートを提供しますが、それらは月曜日から金曜日、および午前9時から午後4時（東部）までしか利用できません。 オフライン時間中にリクエストをメールで送信できます。 Zapierについて質問したところ、24時間以内に返事をもらいましたが、金曜日の午後遅くに問題が発生した場合、月曜日の朝まで助けを求めなければならないのはイライラするでしょう。
小規模チームに強力
Nutshellは優れたレポートツールを提供し、ユーザーが組織のワークフローとニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズできるようにします。 ただし、Nutshellをカスタマイズできる範囲には制限があります。 空が限られているSalesforce.com、ZohoCRM、SugarCRMとは異なります。 Nutshellが非常に使いやすいということは、変更できないものがあることを意味します。 Nutshellは、小規模ビジネス向けの優れたCRM、または成長中の企業の最初のCRMです。 ソフトウェアを成長させたら、CRM、Salesforce.com、およびZoho CRM向けのエディターズチョイス製品の1つを検討する必要があります。
