企業は、電子メール、電話、対面会議、ソーシャルメディアなど、顧客とのやり取りをすべて追跡する必要があります。 それは管理する多くの情報であり、それが顧客関係管理（CRM）サービスが理にかなっている理由です。 企業は簡単にそれらを使用して連絡先情報を検索できるだけでなく、機会を監視し、進行中の取引のステータスを確認することもできます。 Pipeliner CRM（年間契約でユーザーあたり月額35ドル）は、ほとんどの場合よりも視覚的なアプローチを取り、すべての会社のパイプラインの概要をグラフィカルに表示して、営業およびマーケティングの専門家に現在のすべての活動の最新のビューを提供します。 表内の詳細なテキストよりもグラフの方が適切に応答する場合、Pipeliner CRMが最適です。
Pipeliner CRMは、最大200ユーザーのビジネス向けに設計されているため、大企業に最適なCRM Salesforce.comのエディターズチョイスとは異なる市場で活躍しています。 他のCRM Editors 'ChoiceであるZoho CRMとは多くの共通点があります。これは、カスタマイズとサードパーティツールとの統合を提供するためです。 Zoho CRMはInsightlyやNutshellほどユーザーフレンドリーではないため、Zoho CRMの機能の一部を別のインターフェースで使用したい場合、Pipeliner CRMを再検討する価値があります。
パイパーライナーの価格
Pipeliner CRMは、複雑な価格設定計画を回避するという点で、Nutshellによく似ています。 すべての機能は、単一のプランで単一の価格で利用できます：ユーザーあたり月額35ドル、年間請求。 月ごとに行くオプションはありません。 これにより、必要な機能を事前に把握する必要がないため、Pipeliner CRMへのサインアップが非常に簡単になります。 しかし、それはまた、より大きな前払い法案を意味します。 Pipelinerは、Nutshellの14日間と比較して30日間にわたって延長されるため、無料試用版に関してはNutshellよりも優れています。
Pipelinerは、Webサイトでコスト比較計算機を提供しており、Salesforce.com、SugarCRM、Microsoft Dynamics CRMよりもはるかに安価であることを示しています。 確かに、これらの3つは大規模な組織を対象としているため、リンゴ同士の比較のようには感じられません。 小規模なチーム向けに設計されたCRMソフトウェアと比較すると、Pipelinerは同様の価格優位性を示していません。 NutshellとZoho CRMは、たとえばPipeliner CRMよりもユーザーごとのプランが安価です。
私のテストの開始から、Pipelinerが他の競合製品と異なることは明らかでした。 トライアルにサインアップすると、Webサイトはローカルクライアントのインストールファイルをコンピューターにダウンロードします（MacとWindowsの両方のバージョンが利用可能です）。 Pipelinerは、すべてのデータが存在するという意味でクラウドベースですが、ローカルクライアントを介して情報にアクセスします。 そうすれば、インターネットに接続していないときでもオフラインアクセスが可能になります。これについては、後で詳しく説明します。 PipelinerをWindowsで実行するにはAdobe AIRが必要です。
Webブラウザーを介してアクセスするクラウドベースのソフトウェアに非常に慣れているので、ダウンロードしたファイルに驚かされました。 また、私は主にLinuxユーザーです。つまり、Pipeliner CRMはメインコンピューターで動作しません。 ただし、Linuxを実行しているセールスチームやマーケティングチームを抱えている企業は多くないため、これは些細なことです。
クライアントを初めて開いたとき、お問い合わせ、バージョン、リリースノート、ウェビナー、紹介（ビデオチュートリアル）、および一般的な利用規約を読むためのリンクがある[パイプラインについて]ウィンドウが表示されました。 奇妙なことに、ウィンドウで機能したのは、利用規約を読むためのリンクだけでした。
Pipeliner CRMは、開始時に「3つのC」を提案します。接続して、電子メール、カレンダー、ソーシャルネットワークからソフトウェアに情報を取得します。 ビジネスに合わせてワークフローとパイプラインをカスタマイズするように構成します。 作成して、リードをクローズ可能な実行可能な機会に変えます。 Google Appsは統合されているため、アカウントの接続に問題はありませんでした。
試用版にはサンプルデータが読み込まれます。これは、インターフェイスがどのようにレイアウトされているかを明確に示しているため、良いことです。 前述したように、既に他のCRMソフトウェアに精通している場合、Pipeliner CRMは完全に外国のものに見えます。 まず、画面は、リード、初期連絡先、デモ、価値提案、提案、コミットメント、クローズの7つの列に分かれています。 各列には、アカウントを表すオブジェクトが含まれます。 これにより、すべてがパイプラインのどこにあるかを簡単にわかりやすく確認できます。 上部には、ユニバーサル検索バー、更新アイコン、およびプロファイルページに移動するボタンのみがあります。
メニューバーは下部にあり、アイコンベースです。 プラス（+）記号を使用すると、新しい連絡先、メモ、アカウント、アクティビティ、リード、および商談を作成できます。 2番目のターゲットの形をしたアイコンには、パイプラインビューが表示されます。 3番目は、ゴルフコースの旗のように見えますが、リードを表しています。 アドレス帳アイコンは連絡先に移動し、異なる色の部分で構成されたボールがすべてのアクティビティを示します。 赤いバルーンはタイムラインを表し、グラフはレポートを開きます。 メモ帳には保存されているすべてのメモが表示され、ファイルキャビネットにはドキュメントライブラリが表示されます。 もちろん、疑問符はヘルプメニュー用です。
すべての情報はクラウドに保存されますが、クライアントはローカルキャッシュも保持します。 そうすれば、インターネットに接続していないときにPipeliner CRMを使用しようとしている場合でも、ローカルコピーから作業を続けることができます。 オンラインに戻ると、アプリケーションはクラウドサーバーと自動的に同期します。 オフラインで作業しているときに大きな問題に気付きませんでしたが、メニューオプションが機能しない場合がありました。 たとえば、監査を表示できず、一部のヘルプオプションが読み込まれませんでした。
ユーザー、連絡先、リード管理
パイプラインビューに戻り、オブジェクトにカーソルを合わせるかシングルクリックすると、連絡先情報、最後に連絡した時間、今後のアクティビティなど、アカウントに関連付けられた情報の概要が表示されます。 オブジェクトをダブルクリックすると、レコードの詳細ビューが表示されます。 Salesforce.comやApptivoのようにページを単に下にスクロールする代わりに、画面の左側にあるタブを使用してさまざまなセクションを表示します。 アクティビティはカレンダーにすべてのタスクと会議を表示し、フィードはこのアカウントであなたと他のユーザーが実行したすべてのアクティビティのニュースフィードを表示します。 ドキュメントとメモには、この特定のアカウントに関連付けられているすべてのファイルが表示されます。
セールス、リードジェネレーション、顧客のパイプラインビューを切り替えることができます。 列の見出しはそれに応じて変更されますが、アイデアは変わりません。 これはデータを表示する興味深い方法であり、多くの組織が従来の形式よりもこの視覚的な形式を好むと予測しています。
[プロファイル]の下の[アカウント設定]をクリックして、GoogleアカウントをPipeliner CRMに接続します。 ここには、Googleコンタクト、タスク、カレンダー、ドライブを接続するオプションが表示されます。 ドライブに保存されているドキュメントを取得できるという事実は、素晴らしいタッチです。 Gmailまたは任意のIMAPサーバーからメールを取り込むことができます。 通常の受信トレイから使用できるメールアドレスを定義するオプションもあります。 そのアドレスにメールを送信するたびに、自動的にPipelinerに取り込まれます。 Nutshellは、Google Appsからソフトウェアにすべてを取り込みました。 Pipeliner CRMでは、選択する柔軟性があります。統合するGoogle Appsコンポーネントと除外するコンポーネントを選択します。 アカウントが接続されると、個々の記録を見たときに連絡先に送信されたメールを見ることができます。
コンマ区切りファイルまたはVCFファイルを使用して、連絡先とアカウントをインポートすることもできます。 Outlookアドインもあります。
アドレス帳ページの一方のタブにはアカウントが表示され、もう一方のタブには連絡先が表示されます。 レコードを開くと、連絡先情報の詳細リスト、開いているリードと商談、その連絡先またはアカウントに関連付けられているすべてのアクティビティのニュースフィードが表示されます。 一方、リードページには、リードが仮想インデックスカードとして表示され、アカウント情報が表示されます。 カードをダブルクリックすると、完全なレコードが開き、ここにファイルを添付してアクティビティを作成できます。
ソフトウェアのほぼすべての場所から商談を作成でき、レコードはリードのレコードと同じように見えます。 機会に値を割り当て、製品を関連付けます。 ウォッチャーを追加できます。つまり、パイプラインを通じて商談を追跡したいが、情報を編集することはできないユーザー、および編集者（この商談でも作業できるユーザー）をレコードに追加できます。
NutshellやZoho CRMとは異なり、Pipeliner CRMはアクティビティやタスクを自動的に作成して新しいリードに関連付けません。 アクティビティを追加するのは難しくないので、大きな問題ではありませんでしたが、一般的なアクティビティのリストを事前に作成しておくといいでしょう。
レポートとサードパーティの統合
Pipeliner CRMには、アカウント、アクティビティ、連絡先、リード、および商談に関する情報を表示する管理レポートなど、いくつかの組み込みレポートがあります。 特定の期間に実行されたすべてのアクティビティを示す監査レポート。 ヒット率レポートは、アカウントごとにグループ化された各ユーザーのパフォーマンスを追跡します。 Pipeliner CRMのレポート機能の強みは、ダッシュボードビューにあります。ダッシュボードビューには、成功した商談や失った商談など、さまざまなグラフィカルウィジェットが表示されます。 複数のダッシュボードを作成して、さまざまなタイプの商談およびパイプラインのより良いビューを取得できます。 データのスライスとサイコロ処理を行う必要がある場合、NutshellとZoho CRMには強力なレポートツールが組み込まれています 。
Pipeliner CRMは、Box、Dropbox、OneDrive for Business、GoToWebinar、FreshBooks、Zendesk、Shopify、Constant Contactなどの他の一般的なサードパーティ製品と統合します。 Pipeliner CRMは、Pipeliner CRM用のDBXも提供します。これにより、ほぼすべてのSQL、SQLite、またはODBC準拠のデータベースをアプリケーションにフックできます。 サードパーティのアプリだけでなく、ソーシャルメディアも重要です。PipelinerCRMは、LinkedIn、Twitter、Facebook、Google +、Kloutとの統合により、お客様をカバーしています。
Pipeliner CRMのiOS（iPhoneおよびiPad）およびAndroidアプリを使用すると、パイプライン全体で複数の機会を表示できます。 Androidアプリは完全なソフトウェアと同じではありませんが、パイプラインの内容を確認したり、連絡先情報を表示したり、会議をスケジュールしたり、アクティビティを完了したりできます。 また、アプリはオフラインアクセスを提供するように設計されており、便利です。 モバイルアプリは、NimbleまたはInsightlyのアプリよりもはるかに堅牢です。
Pipelinerは、リソースセンターで、インポートや管理などの一般的な質問に対処するためのガイドだけでなく、多くのヘルプ記事を含むナレッジベースを提供しています。 ただし、オフラインの場合、一部のヘルプオプションは利用できません。 ライブウェビナーにサインアップするか、Pipeliner YouTubeチャンネルでビデオを見ることができます。 カスタマーサービスが必要な場合は、Webサイトからライブチャットオプションを選択するか、質問/問題の詳細を記入するフォームに記入してください。 サポートがレスポンシブで、クエリを送信してから数時間以内に回答が得られることがわかりました。 チャットは24時間年中無休であり、Pipeliner CRMは電話サポートを提供していません。そのため、営業時間外のサポートが必要な場合は、メールが唯一の賭けです。 直接的なサポートが必要で、オンラインの資料だけに頼りたくない場合は、代わりにNutshellまたはZoho CRMを検討してください。
これはすべて良さそうに聞こえ、私はPipelinerをより高く評価する態勢が整いましたが、1つのことで一時停止しました。 Pipeliner CRMにサインアップすると、ユーザー名（電子メールアドレス）とパスワードを含むウェルカムメールが届きました。 これはセキュリティのレビューではありませんが、今日では企業がパスワードをプレーンテキストでメールで送信しているという事実は心配です。 会社がパスワードをどのように処理するかを信用できない場合、このアプリケーションに顧客情報を保存する意思が少なくなります。 あなたの会社の最も機密性の高い貴重な情報の多くをホストするクラウドベースのサービスにとって、それは大したことです。 結果として、Pipeliner CRMを使用する傾向は少なくなります。
CRMを実行する新しい方法
Pipeliner CRMは、企業に顧客との関係をまったく異なる方法で視覚的に管理する方法を提供します。 Pipeliner CRMは、すべてを長いリストとテーブルとして整理する代わりに、組織図とウィジェットを作成します。 CRMの動作に関する既存の前提条件を放棄できる場合は、直感的です。 このソフトウェアは、最大200ユーザーの小規模なチーム向けに設計されているため、大規模な組織はエディターズチョイスのSalesforce.comを使用する必要があります。 Pipelinerにはフォームフィールドのカスタマイズとダッシュボードの作成に関する多くのオプションがありますが、実際にソフトウェアをカスタマイズする必要がある場合は、エディターズチョイスのZoho CRMまたはApptivoを使用する必要があります。 従来のCRMツールが役に立たない場合は、Pipeliner CRMを試してみることをお勧めしますが、その機能とセキュリティアプローチのバランスを取る必要があります。
