Zoho Booksのレビューと評価

Zohoは、Intuitのような専用の金融サービス会社ではありません。非常に優れた統合オンライン生産性アプリケーションの開発者です。 2011年以来、これらの1つはたまたまZoho Booksであり、中小企業の会計ニーズの大きなシェアを満たすツールを集めています。 Zoho Booksの使いやすさ、柔軟性、深さは、標準の簿記領域（販売と購入、時間とプロジェクトの追跡、在庫管理）で同等であり、競合するWebサイトが提供するものを超えることもあります。 また、会計ソリューションに不可欠な、ほとんどのライバルよりも多くのヘルプリソースを提供します。 中小企業の会計ウェブサイトの中で、Zoho Booksは優れた価値を持っていますが、統合された給与オプションは限られています。

価格とプラン

Zoho Booksの14日間の無料試用後、組織あたり月額9ドルで基本プランに登録できます。これにより、連絡先50人、ユーザー1人と会計士、および5つの自動ワークフローに制限されます（詳細は後述）。 サポートされる機能には、請求書、経費追跡、プロジェクト、およびタイムシートが含まれます。 標準プラン（組織あたり月額19ドル）では、Basicのすべてに対してより高い制限が適用され、請求書、ベンダークレジット、レポートタグが追加されます。 Professional（組織あたり月額29ドル）は、購入注文、販売注文、在庫追跡に加えて、無制限の連絡先とユーザー、モジュールごとに10個の自動化されたワークフローを提供します。

その価格は、Simple Startプランで月額20ドルから始まる、エディターズチョイスのIntuit QuickBooks Onlineの価格と比較しても有利です。 次の階層はEssentialsで、月額35ドルで請求、複数ユーザー、時間追跡機能を追加します。 月額60ドルのPlusプランでは、プロジェクトと在庫を完全に追跡できます。 Sage Business Cloud Accountingは月額25ドルから開始します。 ZipBooksのスタータープランは無料で、無制限の連絡先と請求書発行、1つの銀行フィード、収入と支出の管理を提供します。 Waveは無料で使用できますが、取引手数料がかかります。

Zoho Booksは最後にレビューして以来、柔軟性と使いやすさを向上させる多数の小さな変更を加え、カリフォルニアとテキサスの給与計算の追加、エクスポートテンプレート、ドキュメントスキャン、キーボードショートカット、およびトランザクション。

Zoho BooksがIntuit QuickBooks OnlineとXeroによって設定された基準を満たしていない、または超えている領域が1つありますが、一部の企業にとっては重要な領域です。上記のとおり、給与計算はカリフォルニアとテキサスでのみ利用可能です。 次はニューヨークです。 しかし、連絡先とアイテムの記録、トランザクション、在庫とプロジェクト管理、カスタマイズ可能性、自動化、ユーザーインターフェイスなど、他のすべての分野では、これまでに検討した中で最高のものです。

寛大なセットアップ、インポートオプション

セットアッププロセスで、Zoho Booksは両方の長所を提供します。 このサイトでは、アカウントを作成すると一連の画面が表示され（ZipBooksにはこのツールがありません）、個人設定の構成に役立ちます。 すべてのページで、必要に応じて後で設定オプションを再確認できることがわかります。

一部の競合他社と同様に、Zoho Booksはセットアップ作業を関連タスクのグループに分割します。 誰のリストの最初にも会社のプロフィールがあり、連絡先情報、税額、会計年度などの詳細が含まれています。 サイトのカスタマイズ可能性は、このページでも明らかになります。これは通常、事実を切り取ってまとめたものです。最大5つのカスタムフィールドを定義できます。 次に、期首残高を入力します。 また、複数の人がZoho Booksを使用する必要がある場合、それらを複数のアクセスレベルのいずれかに割り当てることで、それらを追加のユーザーとして設定できます。

Zoho Booksにインポートできないデータはほとんどありません。 サンプルファイルをダウンロードしてマッピングが正しいことを確認してから、連絡先、アイテムレコード、販売/購入トランザクションをCSVおよびその他のいくつかのグローバル形式でインポートできます（後者の機能は、Zoho Booksの中小企業会計サービスに固有のものですテスト済み）。

優れたユーザーインターフェイス、ナビゲーション、およびヘルプ

Zoho BooksのダッシュボードはKashooのダッシュボードよりも多くの財務情報を提供しますが、Xeroのようにインタラクティブではありません。 現在および期限切れの売掛金/買掛金とキャッシュフローは、数字とグラフの両方の上部に表示されます。 その下には、収入と支出を比較するカスタマイズ可能なチャートと、最高の支出の会計があります。 取引記録簿へのリンクを備えたプロジェクトのステータスと口座残高により、画面のデータが完成します。

Zoho Booksのユーザーインターフェースは非常にきれいで、魅力的で、理解しやすいです。 左の垂直ペインには、Zoho Booksの機能領域へのナビゲーションリンクが表示されます：ダッシュボード、連絡先、アイテム、銀行、販売、購入、会計士、タイムシート、レポート（そして今、給与）。 作業画面に直接移動するものもあれば、オプションのサブメニューを表示するものもあります。 ボタン、ドロップダウンリスト、空欄フィールド、およびチェックボックスの効果的な組み合わせにより、ナビゲーションとデータ入力のオプションが非常に明確になります。

右上隅にある小さな歯車のアイコンをクリックすると、メニューが開き、多数の機能のセットアップページへのリンクが表示されます。 これらには、通貨、税金、テンプレート、アラーム、自動化が含まれます。 また、Office 365、Outlook、Avalara、Slack、Squareなど、Zoho Booksが他のアプリケーション（独自のZoho CRM、Zoho Expenses、その他）と統合しているすべての組み込みの一覧を表示するページへのリンクもあります。

財務業務を開始する前に、サービスの設定へのリンクをクリックすることもできます。 他の多くの機能の中でも、より高度なモジュールの一部をオフにし、クライアントポータル設定（この製品レベルでは珍しい）を指定し、ほぼすべての種類のレコードとトランザクションに複数のカスタムフィールドを作成し、納品書と梱包票の設定を確立できます（競合他社のサイトにはない2つのツール）。

ヘルプリソースへのリンクも画面の右上に表示されます。 Zoho Booksの多数のガイダンスツール（FAQ、ドキュメント、コミュニティ）は、Xeroに匹敵します。これには、私が見た中で最高のサポートオプションがあります。 チャット、電話、メールで専門家に連絡することもできます。 ただし、Zoho Booksには、QuickBooksが最初にリリースされてから四半世紀以上にわたって築き上げてきた専門家のネットワークがほとんどないことに注意してください。 そうは言っても、そのプールは2011年に発売されたばかりの製品にとっては立派です。

印象的な記録

Zohoは、印象的な一連のレコードテンプレート、トランザクションフォーム、レポートを作成しました。 ただし、カスタマイズ性のレポートに関しては、QuickBooksにはまだ優位性があることに注意してください。

連絡先は、顧客またはベンダー、あるいはその両方です。 各レコードの上部に主な連絡先の詳細を入力し、下のタブ付きウィンドウに移動して、税と支払いの詳細、住所、連絡先、カスタムフィールド、レポートタグ、およびコメントを切り替えることができます。 これまでに検討した中小企業会計サイトでは、レコード用に最大10個のカスタムフィールドを作成できますが、そのような連絡先の完全なプロファイルをサポートするものはありません。

連絡先レコードを作成したら、Zoho Booksのライバルよりも優れたウィンドウで各レコードを表示できます。 主要な連絡先情報はデフォルト画面に表示され、売掛金/買掛金と収入/費用の数字とグラフも表示されます。これは各顧客のミニダッシュボードのようなものです。 [トランザクション]タブをクリックすると、その連絡先を持つすべてのトランザクションとそれぞれのステータスのリストが表示されます。 [最近のアクティビティ]タブは、現在の連絡先の一種の監査証跡を開きます。

在庫管理機能も競合他社を凌outしています。 アイテムレコードには標準フィールド（販売と購入の説明、レート、アカウント）が含まれていますが、測定単位を作成して使用することもできます。 在庫を追跡することを指定した場合は、在庫を開くためのフィールド、ユニットごとの在庫率を開く、再注文ポイント、優先ベンダーを入力できます。 請求書には、アイテムを入力するときに使用可能な番号が表示されます。 ここで価格表を簡単に設定し、在庫レベルを調整することもできます。 特にZoho Booksのように簡単に、このような詳細な在庫追跡を提供している中小企業会計サイトは他にありません。

トランザクションフォームなど

Zoho Booksは、他のどの製品よりも多くのトランザクションタイプとフォーム自体の柔軟性を提供します。 競合他社がサポートする標準の販売フォームの他に、リテーナの請求書、納品書、梱包票が含まれています。 請求書には、割引と消費税に加えて、送料と調整のフィールドが含まれています。 費用、請求書、注文書などの購入取引も同様に詳細かつ柔軟です。 レコードと同様に、トランザクションフォームには最大10個のカスタムフィールドを含めることができます。これはZoho Booksに固有のものです。

このソリューションレベルでは、Zoho Booksのように自動化されたワークフローを提供するものはありません。 このツールには少し学習曲線があります。実際、以前にマルチセグメント式を使用したことがない限り、かなり複雑ですが、非常に便利です。 たとえば、見積額が250ドル以上変更された場合に、セールスマネージャーが電子メールアラートを受信するように指定できます。 これは簡単な例です。さらに多くの条件と結果を持つ数式を作成できます。

Zoho Booksは昨年から、中小企業の会計サイトでは通常見られない機能を追加しました。これは、販売および購入取引の承認を要求するオプションです。 これを環境設定でオンにすると、管理者（または管理者が指定した人）のみが請求書や注文書などのトランザクションを承認できます。

また、今年はドキュメント管理も新しくなりました。 請求書や領収書などのドキュメントをスキャンし、電子メールで送信するか、Zoho Booksにアップロードします。 次に、サイトは日付、販売者名、金額、費用のカテゴリを読み取り（Zoho Booksが分類のパターンを認識するか、単に自動的に「認識」した後）、その情報をトランザクションフォームに入力します。 残りを完了します。 1か月あたり5回のスキャンがサブスクリプション料金に含まれていますが、さらに購入できます。 このレベルの他の製品は、このような機能を提供していません。

Zoho Booksのプロジェクト管理は、Kashooを除き、このグループの他のプロジェクトよりも優れています。 プロジェクトを顧客に割り当て、4種類の請求レート（タスク時間に基づく固定費）から選択して、ユーザーとタスクをそれらに割り当てることができます。 時間エントリを個別に記録して請求できるようにするか、作業時間をスプレッドシート形式で入力することもできます。 以下のアカウンティングにはこの機能がありませんが、QuickBooks Onlineはタイムトラッキングが非常に可能です。

中小企業は通常、中小企業のアプリケーションから中規模のアプリケーションにアップグレードするために会計士と協力する必要があるため、エクスポート機能が重要です。 Zoho BooksやQuickBooks Onlineなどにはこれらがあります。

優れたモバイルエクスペリエンス

Zoho Booksは、ブラウザベースのバージョンと同じように、iPhoneアプリとAndroidアプリの優れた点を示しています。 たとえば、ブラウザベースのバージョンでは非常に堅牢な連絡先レコードは、モバイルアプリで非常に適切に実行されます。 いずれかを開くと、連絡先情報と売掛金/買掛金の残高がすぐに表示されます。 この画面のアイコンを使用すると、連絡先に電話をかけたり、電子メールを送信したり、メッセージを送信したりできます。また、別のアイコンを使用すると、新しいトランザクションの作成、支払いの受け取りなどのリンクに移動できます

アプリの製品記録、請求書支払い、タイムトラッキング、レポート、プロジェクトなど、他のツールも同じくらい深いです。 実際、必要に応じて携帯電話からビジネスを実行することができます。アプリは非常に包括的なものです。 iPhoneとAndroidのバージョンは異なるナビゲーションシステムを備えていますが、同様のツールセットを提供します。 iPhoneアプリは画面下部のツールバーを使用しますが、Androidは垂直メニューから動作します。 どちらも非常に効果的で魅力的です。

優れた価値

Zoho Booksは、さまざまなビジネスニーズに対応しています。 高度な機能を邪魔することなく、必要なものを簡単に使用できます。 QuickBooks Onlineのように、レポートのカスタマイズや、エディターズチョイスのような広範なアドバイザーのネットワークはありません。また、競合他社が持つ包括的な給与オプションもまだ提供していません。 ただし、このサービスは、カスタムトランザクションフィールド、CSVインポート、自動ワークフローなど、競合他社にはない独自の機能をいくつか提供します。 それでも、Zoho Booksの機能は非常に優れています。 新しい会計ソリューションの市場に参入していて、満足のいく給与計算サービスを既にお持ちの場合、Zoho Booksは検討する価値があります。